CHAPTERS platziert Anleihe-Tranche im Volumen von 32 Mio. Euro

Privatplatzierung mit Aufstockungspotenzial

Die CHAPTERS Group AG hat im Rahmen einer Privatplatzierung die erste Tranche ihrer neuen Unternehmensanleihe 2025/30 (ISIN: DE000A4DFK32, WKN: A4DFK3) mit einem Volumen von 32 Mio. Euro begeben. Die unbesicherte Anleihe ist mit einem festen Kupon von 7,00 % p.a. ausgestattet, der halbjährlich jeweils am 8. Februar und 8. August ausgezahlt wird. Die Rückzahlung des fünfjährigen Bonds ist für den 8. August 2030 vorgesehen. Das Anleiheprogramm ist als Rahmenfazilität über bis zu 100 Mio. Euro angelegt, sodass CHAPTERS bei Bedarf weitere Schuldverschreibungen mit identischen Konditionen („Tap-Issues“) in dieser Serie begeben kann. Die Emissionserlöse dienen der Finanzierung des weiteren Wachstums im Rahmen der M&A Strategie von CHAPTERS.

„Wir freuen uns erneut eine CHAPTERS-Anleihe platzieren zu können, um die Finanzierung weiter zu stärken. Die Stabilität und das Wachstumsprofil unserer Gruppenunternehmen erlauben uns die nunmehr erhöhte Beimischung von Fremdkapital zur Unterstützung weiteren akquisitorischen Wachstums. Mit dieser Emission bewahren wir uns hohe Flexibilität und bieten gleichzeitig unseren Anleiheinvestoren eine stabile und attraktive Verzinsung“, so CEO Jan-Hendrik Mohr.

HINWEIS: Eine Einbeziehung der CHAPTERS-Anleihe 2025/30 in den Open Market (Freiverkehr) der Börse Frankfurt ist beantragt. Die Quirin Privatbank AG fungiert als Zahl- und Abwicklungsstelle.

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: pixabay.com

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