CHAPTERS Group AG kündigt Rückkauf und vollständige Rückzahlung von Anleihe 2020 (A254TL) an

Mitteilung(en) der CHAPTERS Group AG:

CHAPTERS kündigt Rückkauf und vollständige Rückzahlung der Anleihe 2020 an

Nach einem ersten Rückkauf über einen Gesamtnennbetrag von €9 Mio. im April 2024 gibt die CHAPTERS Group AG heute ein zweites Rückkaufangebot für den verbleibenden ausstehenden Nennbetrag von €16 Mio. der 2020 ausgegebenen Inhaberschuldverschreibung (ISIN: DE000A254TL0) bekannt.

Das Angebot wird voraussichtlich am 17. März 2025 auf der Website des Unternehmens sowie im Bundesanzeiger veröffentlicht werden. Die Annahmefrist beginnt am 18. März 2025 und endet voraussichtlich am 21. März 2025. Der Rückkaufpreis wird voraussichtlich 98,72% des Nennbetrags betragen.

Nach Abschluss des Rückkaufs wird die Anleihe vollständig zurückgezahlt und im Mai 2025 beendet.

Veröffentlichung der vorläufigen Ergebnisse 2024 und Ausblick 2025

Die CHAPTERS Group AG, das Zuhause für Haus für „mission-critical“ digitale Lösungen, hat heute die vorläufigen Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2024 bekannt gegeben.

2024 Highlights:

Umsätze: Der pro-forma Umsatzⁱ 2024 belief sich auf ca. €124 Mio., ein Anstieg um 42% gegenüber €87,2 Mio. im Jahr 2023ⁱⁱ. Auf organischer Basisⁱⁱⁱ wuchs der Umsatz um ca. 11%.

EBITDA: Das adjustierte operative EBITDA auf Pro-forma-Basisⁱ betrug ca. €30 Mio., ein Anstieg um 22 % gegenüber €24,5 Mio. im Jahr 2023ⁱⁱ. Auf organischer Basisⁱⁱⁱ wuchs das EBITDA um ca. 1 %.

Ausblick: CHAPTERS erwartet für 2025 ein organisches Wachstumⁱⁱⁱ im niedrigen zweistelligen Bereich sowohl beim Umsatz als auch beim adjustierten operativen EBITDA.

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Jan Mohr, CEO:

„Unser zentrales Thema im Jahr 2024 war die Etablierung einer Kultur des organischen Wachstums in unseren Unternehmen. Heute freue ich mich, unseren Ausblick für 2025 mit einem organischen Umsatz- und EBITDA-Wachstum im niedrigen zweistelligen Prozentbereich bekannt zu geben.

Der Zeitpunkt für den verstärkten Fokus auf organisches Wachstum war genau richtig, und unser Team hat die nötigen Fähigkeiten entwickelt, um dies weiterhin erfolgreich umzusetzen. Unter der Leitung unseres COO Marc Maurer haben wir die Manuscript Method entwickelt und eingeführt, um organisches Wachstum bei CHAPTERS voranzutreiben.

Ein zentraler Treiber unseres jüngsten Wachstums war der Fokus auf unsere Kernkompetenz: digitale Lösungen. Diese machen mittlerweile rund 90% des adjustieren EBITDA aus. Wir erwarten, dass diese Geschäftsbereiche künftig noch weiter an Bedeutung gewinnen, insbesondere durch starkes Wachstum im Bereich der branchenspezifischen Software für den öffentlichen Sektor.

Für 2025 rechnen wir zudem mit einem starken anorganischen Wachstum. Unsere M&A-Pipeline ist gut gefüllt  und wir gehen davon aus, dass wir einige weitere Unternehmen mit starker Business Qualität in die Gruppe aufnehmen können. Tatsächlich wird 2025 ein weiterer bedeutender Schritt auf unserem Weg sein,  the best home for mission critical digital solutions zu schaffen.“

Marlene Carl, CFO:

„Wir blicken auf ein Jahr der konsequenten Umsetzung bei CHAPTERS zurück. Wir haben unsere Prognose für das organische, bereinigte EBITDA-Wachstum erreicht, während das organische Umsatzwachstum über unseren Erwartungen lag. Mit der fortschreitenden Skalierung der Gruppe optimieren wir weiterhin unsere Finanzierungsstruktur. Gleich zu Beginn des Geschäftsjahres 2025 haben wir unsere erste nachrangige Kreditfazilität in Höhe von €40 Mio. abgeschlossen, um die Finanzierungsstruktur für einige unserer am längsten bestehenden Softwareunternehmen zu optimieren.

Heute kündigen wir zudem ein Rückkaufangebot sowie die anschließende Rückzahlung unserer 2020 emittierten Ewigkeitsanleihe an, um unsere Bilanz weiter zu vereinfachen. Aufgrund unserer konstanten freien Cashflow-Generierung erwarten wir, unsere Finanzierungsmöglichkeiten über Fremdkapital in Zukunft weiter zu verbessern.“

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Vorläufige Kennzahlen zum 31. Dezember 2024

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Die Gesellschaft wird ihren Konzern- und Einzelabschluss voraussichtlich im Mai 2025 veröffentlichen. Die vorläufigen Zahlen stehen unter dem Vorbehalt der Prüfung des Jahresabschlusses und der Feststellung des nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellten Jahresabschlusses durch den Aufsichtsrat.

CHAPTERS Group AG

Foto: pixabay.com

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