BankM – Repräsentanz der flatex Bank AG

Unternehmensdaten

Firma: BankM – Repräsentanz der flatex Bank AG

Adresse: Mainzer Landstraße 61, 60329 Frankfurt

Internet: www.bankm.de


Kontakt:
Ralf Hellfritsch, Corporate Project Management

Telefon:  +49 69 71 91 838-20

Fax:        +49 69 71 91 838-50

Email: info@bankm.de

Profil

Seit dem Jahr 2007 ist die BankM – Repräsentanz der flatex Bank AG (Frankfurt am Main) mit ihrer klassischen Hausbank-Philosophie und einem eingespielten, interdisziplinären Team, Partner mittelständischer Unternehmen für die Finanzierung am Kapitalmarkt.

Die mittelständischen Unternehmenskunden profitieren von individuellen Dienstleistungen und einem schnellen Zugang zu ausgesuchten, jeweils zum Unternehmen passenden Investoren. Das BankM-Dienstleistungsspektrum umfasst u.a. die Beratung und Finanzierung von Unternehmen durch Eigenkapital im Rahmen von Börsengängen und Kapitalerhöhungen, durch Fremdkapitalvermittlung und Debt Advisory, Designated Sponsoring, Research sowie M&A, insbesondere bei der Suche nach strategischen Partnern im asiatischen Raum.

Tätigkeiten und Dienstleistungsspektrum

Tätigkeitsbereich

  • Investment Banking
  • Beratung bei Unternehmensfinanzierung: Börsengang, Kapitalmaßnahmen, Kapitalerhöhung, Anleiheemission und Fremdkapitalvermittlung
  • Designated Sponsoring, Research, Roadshows, Zahlstellenservice, M&A

Eigenkapital

Leistungen im going public

  • Börsengang (IPO) – Aktienneuemissionen in alle Börsensegmente, komplette Projektsteuerung von Pre-IPO über Aktienplatzierung bis zur Börsenzulassung und Notierungsaufnahme
  • Unternehmensberatung – Finanzierungs- und Kapitalmarktstrategie, Erfüllung von Folgepflichten und Anwendung von Regularien

Leistungen im being public

  • Privatplatzierung –  Aktienplatzierungen, Kapitalerhöhungen mit und ohne Bezugsrecht, Umplatzierungen, Block Trades, außerbörsliche Platzierungen
  • Market Making – Designated Sponsoring zur Gewährleistung eines liquiden Handels auf XETRA®, attraktive Zusatzleistungen
  • Research – Investment-Researchstudien über Aktienemittenten aus dem Kundenportfolio
  • Internationale Road Shows bei institutionellen Investoren
  • Fusionen & Übernahmen – Identifizierung geeigneter Partner im deutschsprachigen Raum, kapitalmarktseitige Begleitung und Strukturierung
  • Unternehmensberatung – Kapitalmarktstrategie, Kapitalmaßnahmen, Erfüllung von Folgepflichten und Anwendung von Regularien
  • Capital Market Partner – Scale – Beratung bei der Erfüllung von Folgepflichten und Anwendung von Regularien und Transparenzpflichten
  • Zahlstellenservice

Fremdkapital

Leistungen im going public

  • Anleiheneuemission (IBO) – Beratung, Strukturierung und kapitalmarktseitige Begleitung bei Unternehmensanleihen und Wandelanleihen (inkl. Platzierung), komplette Projektsteuerung bis zur Notierungsaufnahme
  • Debt Advisory – Finanzierungs- und Kapitalmarktstrategie, Erfüllung von Folgepflichten und Anwendung von Regularien

Leistungen im being public

  • Privatplatzierung – Platzierung von Unternehmensanleihen und Wandelanleihen, Umplatzierungen, Block Trades, außerbörsliche Platzierungen
  • Research – Investment-Researchstudien über Anleiheemittenten aus dem Kundenportfolio
  • Capital Market Partner – Scale – Beratung bei der Erfüllung von Folgepflichten und Anwendung von Regularien und Transparenzpflichten
  • Fremdkapitalvermittlung / Debt Advisory – Strukturierung und Dokumentation bei der Fremdkapitalaufnahme, Identifikation möglicher Instrumente und Auswahl geeigneter Investoren, Vermittlung von Krediten / Darlehen, Schuldscheindarlehen, Mezzanine-Kapital
  • Zahlstellenservice


Referenzen Aktien

MAX21 AG
Sektor Software / IT
Transaktion Kapitalerhöhungen mit und ohne Bezugsangebote
Mandat (Sole) Lead Manager
Emissionsvolumen EUR 20,6 Mio.
Marktkapitalisierungen Zwischen EUR 8 und 32 Mio.
Zeitpunkte der Transaktionen Mehrmals zwischen 03.2013 und 01.2017
Internet www.max21.de
AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG
Sektor Technologie
Transaktion Kapitalerhöhung mit Bezugsangebot
Mandat Selling Agent
Emissionsvolumen EUR 101 Mio.
Marktkapitalisierung EUR 155 Mio.
Zeitpunkt der Transaktion 10.2013
Internet www.ats.net
Eckert & Ziegler Strahlen- & Medizintechnik AG
Sektor Technologie
Transaktion Kapitalerhöhung mit Bezugsangebot
Mandat Sole Lead Manager
Emissionsvolumen EUR 21,5 Mio.
Marktkapitalisierung EUR 86 Mio.
Zeitpunkt der Transaktion 12.2009
Internet www.ezag.com

Referenzen Anleihen

Metalcorp Group B.V.
Sektor Rohstoffe
Transaktion Inhaberschuldverschreibung
Mandat Global Coordinator und Bookrunner
Emissionsvolumen EUR 80 Mio.
Zeitpunkt der Transaktion 09.2017 & 04.2018
Internet www.metalcorpgroup.com
R-Logitech S.A.R.L.
Sektor Logistik
Transaktion Inhaberschuldverschreibung
Mandat Global Coordinator und Bookrunner
Emissionsvolumen EUR 125 Mio.
Zeitpunkt der Transaktion 03.2018/03.2019 (Aufstockung)
Internet www.r-logitech.com
Huber Automotive AG
Sektor Automotive
Transaktion Unternehmensanleihe
Mandat Global Coordinator und Bookrunner
Emissionsvolumen Bis zu EUR 25 Mio.
Zeitpunkte der Transaktionen 04.2019
Internet www.huber-automotive.com

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