BankM – Repräsentanz der FinTech Group Bank AG

Unternehmensdaten

Firma: BankM – Repräsentanz der FinTech Group Bank AG

Adresse: Mainzer Landstraße 61, 60329 Frankfurt

Internet: www.bankm.de


Kontakt:
Ralf Hellfritsch, Corporate Project Management

Telefon:  +49 69 71 91 838-20

Fax:        +49 69 71 91 838-50

Email: info@bankm.de

 

Profil

Seit dem Jahr 2007 ist BankM als Repräsentanz der FinTech Group Bank AG (Frankfurt am Main) ein Partner mittelständischer Unternehmen. Im Gegensatz zum angloamerikanisch geprägten Investment Banking, betreut BankM – FinTech Group Bank AG wachstumsstarke Unternehmen gemäß der klassischen Hausbank-Philosophie. Das BankM-Dienstleistungsspektrum umfasst u.a. die Beratung und Finanzierung von börsennotierten und nicht-börsennotierten Unternehmen im Bereich Eigenkapital, die Fremdkapitalvermittlung inkl. Debt Advisory sowie M&A. BankM – FinTech Group Bank AG verfügt über ein eingespieltes, interdisziplinäres Team, das auf rund 200 Jahre persönliche Kapitalmarkterfahrung aus über 250 erfolgreichen Kapitalmarkttransaktionen (davon über 40 IPOs) und über 50 M&A-Transaktionen zurückgreifen kann. Neben den klassischen Finanzierungs- und Kapitalmarktthemen begleitet BankM dabei auch die Expansion in den asiatischen Raum. Hier hat sich BankM – FinTech Group Bank AG auf die Suche nach geeigneten strategischen Partnern in China fokussiert, mit dem Ziel sowohl die Transaktionssicherheit als auch die Wahrscheinlichkeit eines zukünftigen Geschäftserfolgs des Kunden in China deutlich zu erhöhen.

 

Tätigkeiten und Dienstleistungsspektrum

Tätigkeitsbereich

  • Investment Banking
  • Beratung bei Unternehmensfinanzierung: Börsengang, Kapitalmaßnahmen, Kapitalerhöhung, Anleiheemission und Fremdkapitalvermittlung
  • Designated Sponsoring, Research, Roadshows, Zahlstellenservice, M&A

 

Eigenkapital

Leistungen im going public

  • Börsengang (IPO) – Aktienneuemissionen in alle Börsensegmente, komplette Projektsteuerung von Pre-IPO über Aktienplatzierung bis zur Börsenzulassung und Notierungsaufnahme
  • Unternehmensberatung – Finanzierungs- und Kapitalmarktstrategie, Erfüllung von Folgepflichten und Anwendung von Regularien

Leistungen im being public

  • Privatplatzierung –  Aktienplatzierungen, Kapitalerhöhungen mit und ohne Bezugsrecht, Umplatzierungen, Block Trades, außerbörsliche Platzierungen
  • Market Making – Designated Sponsoring zur Gewährleistung eines liquiden Handels auf XETRA®, attraktive Zusatzleistungen
  • Research – Investment-Researchstudien über Aktienemittenten aus dem Kundenportfolio
  • Internationale Road Shows bei institutionellen Investoren
  • Fusionen & Übernahmen – Identifizierung geeigneter Partner im deutschsprachigen Raum, kapitalmarktseitige Begleitung und Strukturierung
  • Unternehmensberatung – Kapitalmarktstrategie, Kapitalmaßnahmen, Erfüllung von Folgepflichten und Anwendung von Regularien
  • Capital Market Partner – Scale – Beratung bei der Erfüllung von Folgepflichten und Anwendung von Regularien und Transparenzpflichten
  • Zahlstellenservice

 

Fremdkapital

Leistungen im going public

  • Anleiheneuemission (IBO) – Beratung, Strukturierung und kapitalmarktseitige Begleitung bei Unternehmensanleihen und Wandelanleihen (inkl. Platzierung), komplette Projektsteuerung bis zur Notierungsaufnahme
  • Debt Advisory – Finanzierungs- und Kapitalmarktstrategie, Erfüllung von Folgepflichten und Anwendung von Regularien

Leistungen im being public

  • Privatplatzierung – Platzierung von Unternehmensanleihen und Wandelanleihen, Umplatzierungen, Block Trades, außerbörsliche Platzierungen
  • Research – Investment-Researchstudien über Anleiheemittenten aus dem Kundenportfolio
  • Capital Market Partner – Scale – Beratung bei der Erfüllung von Folgepflichten und Anwendung von Regularien und Transparenzpflichten
  • Fremdkapitalvermittlung / Debt Advisory – Strukturierung und Dokumentation bei der Fremdkapitalaufnahme, Identifikation möglicher Instrumente und Auswahl geeigneter Investoren, Vermittlung von Krediten / Darlehen, Schuldscheindarlehen, Mezzanine-Kapital
  • Zahlstellenservice


Referenzen Aktien

MAX21 AG
Sektor Software / IT
Transaktion Kapitalerhöhungen mit und ohne Bezugsangebote
Mandat (Sole) Lead Manager
Emissionsvolumen EUR 20,6 Mio.
Marktkapitalisierungen Zwischen EUR 8 und 32 Mio.
Zeitpunkte der Transaktionen Mehrmals zwischen 03.2013 und 01.2017
Internet www.max21.de

 

AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG
Sektor Technologie
Transaktion Kapitalerhöhung mit Bezugsangebot
Mandat Selling Agent
Emissionsvolumen EUR 101 Mio.
Marktkapitalisierung EUR 155 Mio.
Zeitpunkt der Transaktion 10.2013
Internet www.ats.net

 

Eckert & Ziegler Strahlen- & Medizintechnik AG
Sektor Technologie
Transaktion Kapitalerhöhung mit Bezugsangebot
Mandat Sole Lead Manager
Emissionsvolumen EUR 21,5 Mio.
Marktkapitalisierung EUR 86 Mio.
Zeitpunkt der Transaktion 12.2009
Internet www.ezag.com

 

Referenzen Anleihen

Metalcorp Group B.V.
Sektor Rohstoffe
Transaktion Inhaberschuldverschreibung
Mandat Global Coordinator und Bookrunner
Emissionsvolumen EUR 80 Mio.
Zeitpunkt der Transaktion 09.2017 & 04.2018
Internet www.metalcorpgroup.com

 

R-Logitech S.A.R.L.
Sektor Logistik
Transaktion Inhaberschuldverschreibung
Mandat Global Coordinator und Bookrunner
Emissionsvolumen EUR 25 Mio.
Zeitpunkt der Transaktion 03.2018
Internet www.r-logitech.com

 

Deutscher Studenten Wohn Bond I S.A. (Deutsche Real Estate Funds SA, DREF)
Sektor Immobilien
Transaktion Unternehmensanleihe
Mandat Co-Lead Manager
Emissionsvolumen EUR 77 Mio.
Zeitpunkte der Transaktionen 05.2015 & 11.2015
Internet www.dref.lu

 

 

Experten-Chat

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *

Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen.

HAIG MB Flex Plus - Ein Kombination von Renten, Absolut- Return-Ansätzen und geldmarktnahmen CharakterMB Fund Advisory

Menü