NEUEMISSION: BDT Media Automation GmbH startet öffentliches Angebot für neue 8,00%-Anleihe

Donnerstag, 1. Juni 2017


Die BDT Media Automation GmbH begibt eine nachrangige Unternehmensanleihe 2017/24 (ISIN: DE000A2E4A94) im Volumen von bis zu 5 Millionen Euro mit einer Laufzeit von sieben Jahren. Der jährliche Zinskupon beträgt 8,00 Prozent.

Ab dem 2. Juni 2017 startet ein Umtauschangebot mit Mehrerwerbsoption für Investoren des ersten Bonds sowie eine allgemeines öffentliches Angebot für interessierte Anleger. Die Neuemission dient der Refinanzierung der bestehenden Unternehmensanleihe 2012/17 sowie für weiteres Unternehmenswachstum.

Umtausch und öffentliches Angebot

Vom 2. Juni 2017 bis voraussichtlich zum 7. Juli 2017 (vorzeitige Schließung vorbehalten) können die Inhaber der ersten BDT-Anleihe 2012/2017 (ISIN: DE000A1PGQL4) im Rahmen eines Umtauschangebots ihre Schuldverschreibungen in die angebotenen neuen nachrangigen Schuldverschreibungen tauschen. Zusätzlich besitzen die Teilnehmer des Umtauschangebots für denselben Zeitraum eine Mehrerwerbsoption, um weitere Schuldverschreibungen zu zeichnen.

WICHTIG: Anleger, die das Umtauschangebot wahrnehmen, erhalten neben den aufgelaufenen Stückzinsen für die Schuldverschreibung 2012/17 in Höhe von voraussichtlich EUR 61,88 eine Umtauschprämie in Höhe von 20 Euro in bar pro umgetauschte Schuldverschreibung 2012/17.

Das allgemeine öffentliche Angebot über die Website der BDT Media Automation GmbH beginnt am 2. Juni 2017 und endet voraussichtlich am 23. Juni 2017 (vorzeitige Schließung vorbehalten). Die Einbeziehung der Schuldverschreibungen in den Open Market (Freiverkehr) der Börse Frankfurt ist für den 14. Juli 2017 geplant.

Refinanzierung der Erst-Anleihe

Die Emissionsmittel sollen teilweise zur Refinanzierung der Erst-Anleihe 2012/17 verwendet werden. Zusätzlich soll in die weitere Umstrukturierung der Unternehmensfinanzierung investiert werden.

ANLEIHE CHECK: Die Unternehmensanleihe 2012/17 der BDT Media Automation GmbH (WKN A1PGQL) hat ein platziertes Gesamtvolumen von 17,4 Millionen Euro und wird jährlich mit 8,125 Prozent verzinst. Die Anleihe wird am 09. Oktober 2017 fällig.

Ein weiterer Teil des Emissionserlöses bzw. der freien Liquidität soll für die Fertigentwicklung neuer Produkte im Bereich Papier- und Medienhandhabungsapplikationen bis zur Marktreife eingesetzt werden, wobei die entsprechenden Technologien bereits erworben bzw. entsprechende Lizenzverträge abgeschlossen wurden.

Eckdaten der BDT-Anleihe 2017/24

Emittentin BDT Media Automation GmbH
Volumen Bis zu 5 Mio. Euro
ISIN / WKN DE000A2E4A94 / A2E4A9
Kupon 8 % p.a.
Ausgabepreis 100 %
Stückelung 1.000 Euro
Umtauschprämie 20 Euro in bar pro umgetauschte Schuldverschreibung 2012/2017
Frist Umtauschangebot: 02.06. – 07.07.2017 (vorzeitige Schließung vorbehalten)
Frist Mehrerwerbsoption: 02.06. – 07.07.2017 (vorzeitige Schließung vorbehalten)
Frist allgemeines
öffentliches Angebot:
02.06. – 23.06.2017 (vorzeitige Schließung vorbehalten)
Valuta 14.07.2017
Laufzeit 7 Jahre: 14.07.2017 – 14.07.2024 (ausschließlich)
Zinszahlung Jährlich, nachträglich zum 14.07. eines jeden Jahres (erstmals 2018)
Rückzahlungstermin 14.07.2024
Rückzahlungspreis 100 % des Nominalbetrags
Status Nachrangig, nicht besichert
Kündigungsrechte Emittentin:
Vorzeitig im Falle einer Änderung oder Ergänzung der steuerrechtlichen Vorschriften
Ordentlich ab dem 14. Juli 2019 zu 101% des Nennbetrags
Ordentlich ab dem 14. Juli 2021 zu 100,5% des Nennbetrags
Anleihegläubiger:
Kontrollwechsel
Drittverzug
Bei weiteren in den Anleihebedingungen aufgeführten Gründen (siehe Wertpapierprospekt)
Börsensegment Voraussichtlich ab 14. Juli 2017: Open Market (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) der Deutsche Börse AG
Financial Advisor DICAMA AG
Technischer Koordinator quirin bank AG

Hinweis: Der Wertpapierprospekt wurde am 1. Juni 2017 von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligt und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifiziert. Er kann hier eingesehen werden.

INFO: Die BDT Media Automation GmbH ist ein traditionsreicher Entwicklungspartner und Produzent von Datenspeicherlösungen (Storage Automation) sowie innovativer Systemlösungen für Druck- und Automatisierungstechnik (Print Media Handling).

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: pixabay.com

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