BayWa AG: Gläubiger der 100 Mio. Euro-Hybridanleihe sollen fast vollständig verzichten

Angepasstes Sanierungskonzept

Die BayWa AG hat sich nach eigenen Angaben mit nahezu allen Finanzierungspartnern sowie den beiden Großaktionären auf ein Term Sheet für eine angepasste Sanierungsvereinbarung verständigt. Bestandteil der geplanten Sanierung ist auch eine weitreichende Restrukturierung der BayWa-Hybridanleihe (ISIN: DE000A351PD9). Für die unbefristete, nachrangige Hybridanleihe im Volumen von 100 Mio. Euro ist vorgesehen, dass die Gläubiger nahezu vollständig auf den Nominalbetrag sowie vollständig auf aufgelaufene Zinsansprüche verzichten – und zwar ohne Kompensation. Damit sollen die nachrangigen Gläubiger neben den Finanzierungspartnern und Großaktionären einen wesentlichen Sanierungsbeitrag leisten.

Der Sanierungszeitraum soll zudem verlängert werden. Nach Einschätzung des Sanierungsgutachters kann die BayWa auf Basis des aktualisierten Sanierungskonzepts bilanziell saniert und ihre operative Wettbewerbs- und Renditefähigkeit wiederhergestellt werden. Mit einem noch ausstehenden Finanzierungspartner soll kurzfristig eine Einigung erzielt werden.

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: pixabay

Quelle: BayWa AG: Einigung auf Term Sheet zu angepasster Sanierungsvereinbarung erzielt; Restrukturierung der Hybridanleihe geplant | Ad-hoc – EQS News

Anleihen Finder News im kostenlosen Newsletter oder auf X, LinkedIn & Facebook abonnieren