+++ Ausplatziert +++ reconcept platziert Solar Bond 2023/29 (A30VVF) im Volumen von 12,5 Mio. Euro

Donnerstag, 26. Januar 2023

Nächste Vollplatzierung! Die reconcept Gruppe kann nach ihrer Windpark-Projektanleihe auch ihren neuen „Solar Bond Deutschland 2023/29“ (ISIN: DE000A30VVF3) vollständig in einem Volumen von 12,5 Mio. Euro am Kapitalmarkt platzieren. Dabei wurde das Emissionsvolumen erst zu Jahresbeginn aufgrund der hohen Investorennachfrage von 10 Mio. Euro auf 12,5 Mio. Euro aufgestockt. Die Solar-Anleihe wird jährlich mit 6,75 % und läuft bis April 2029. Nach Angaben der Emittentin haben rund 800 Anleger das Wertpapier gezeichnet. Die Anleihemittel dienen dem Erwerb und der Entwicklung von Photovoltaik-Projekten mit Schwerpunkt auf Nord- und Ostdeutschland.

Hinweis: Zuletzt konnte die reconcept Gruppe ihre fünfjährige Windpark-Projektanleihe 2022/27 mit der Bezeichnung „Green Energy Asset Bond II“ (ISIN: DE000A3MQQJ0) ebenfalls vollständig im Volumen von 9,0 Mio. Euro platzieren. Die Projektanleihe, die der Finanzierung und dem Betrieb des Windparks Hilpensberg dient, wird jährlich mit 4,25% verzinst.

„An Photovoltaik führt kein Weg vorbei“

„Wir freuen uns sehr über die erfolgreiche Vollplatzierung einer weiteren Grünen Anleihe. Damit leisten wir gemeinsam mit unseren Anlegern einen Beitrag zu einer nachhaltigen Energiezukunft. An Photovoltaik als wirtschaftlichste Technologie zur Energieerzeugung führt kein Weg vorbei. Das Marktpotenzial für Projektentwickler wie reconcept sowie nachhaltig-orientierte Investoren ist enorm“, so Karsten Reetz, Geschäftsführer der reconcept Gruppe.

INFO: Der reconcept Solar Bond Deutschland wird plangemäß am 28. April 2023, dem Valuta-Tag, in den Handel im Open Market der Börse Frankfurt einbezogen werden. Eine ursprünglich vorgesehene Zeichnungsmöglichkeit über die Börse entfällt aufgrund der Ausplatzierung des Bonds.

Eckdaten des reconcept Solar Bond 2023/29

Emittentin	reconcept Solar Deutschland GmbH
Emissionsvolumen	12,5 Mio. Euro
Platziertes Volumen	12,5 Mio. Euro
ISIN / WKN	DE000A30VVF3 / A30VVF
Kupon	6,75 % p.a.
Ausgabepreis	100 %
Stückelung	1.000 Euro
Valuta	28. April 2023
Laufzeit	6 Jahre: 28. April 2023 bis 28. April 2029 (ausschließlich)
Zinszahlung	Halbjährlich, nachträglich am 28. April und 28. Oktober eines jeden Jahres (erstmals am 28. Oktober 2023)
Rückzahlungstermin	28. April 2029
Rückzahlungsbetrag	100 %
Status	Nicht nachrangig, nicht besichert
Sonderkündigungsrechte der Emittentin	Ab 28. April 2026 zu 102,25 % des NennbetragsAb 28. April 2027 zu 101,50 % des NennbetragsAb 28. April 2028 zu 100,75 % des Nennbetrags
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants	Kontrollwechsel, Drittverzug, Negativverpflichtung, Transparenzverpflichtung
Anwendbares Recht	Deutsches Recht
Prospekt	Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland)
Börsensegment	Einbeziehung voraussichtlich am 28. April 2023 in den Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
Financial Advisor	Lewisfield Deutschland GmbH