Aufstockung: R-LOGITECH stockt 8,5%-Anleihe um bis zu 100 Mio. Euro auf

Montag, 25. Februar 2019

Die R-LOGITECH S.A.M. wird ihre bestehende 8,5%-Unternehmensanleihe 2018/2023 (ISIN: DE000A19WVN8) um bis zu 100 Millionen Euro auf bis zu 125 Millionen Euro aufstocken. Das teilte das Unternehmen am Montagmorgen mit. Die neuen Schuldverschreibungen sollen im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung vom 25. Februar bis zum 6. März 2019 um 12 Uhr bei institutionellen Investoren platziert werden.

INFO: Mit der Privatplatzierung wurde die BankM – Repräsentanz der FinTech Group Bank AG, Frankfurt am Main, beauftragt. Daneben sind als Selling Agents die GBR Financial Services GmbH, Wien, und die STX Fixed Income B.V., Amsterdam, tätig.

ANLEIHE CHECK: Die nicht nachrangige und unbesicherte Anleihe der R-LOGITECH 2018/23 ist mit einem Zinskupon von 8,50% p.a. (Zinstermin jährlich am 29.03.) ausgestattet und hat eine fünfjährige Laufzeit bis zum 29.03.2023. Die Anleihe wurde im März 2018 mit einem ausplatzierten Gesamtvolumen von 25 Millionen Euro bei einer Stückelung von 1.000 Euro begeben. Nun folgt die hohe Aufstockung im Volumen von bis zu 100 Millionen Euro bei institutionellen Investoren. Im Januar 2019 wurde die R-LOGITECH-Anleihe 2018/23 (WKN A19WVN) von den Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG mit 5 von 5 möglichen Sternen bewertet.

Übernahme der Euroports-Gruppe

Die R-LOGITECH-Gruppe hat ihre Unternehmensaktivitäten im Jahr 2018 deutlich ausgeweitet und kürzlich die Übernahme der Euroports-Gruppe bekannt gegeben. Die gemeinsam mit zwei institutionellen Investoren erworbene Euroports-Gruppe (Anteil von R-LOGITECH: >51%) betreibt mit rund 2.300 Mitarbeitern 29 Terminals in 9 Ländern und ist mit 60 Millionen umgeschlagenen Tonnen pro Jahr einer der größten Hafenbetreiber und Anbieter maritimer Supply-Chain-Lösungen in Europa. Neben Terminals in Antwerpen, Gent oder Rostock ist der Konzern auch an zwei Standorten in China vertreten.