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Aream-Green Bond im Volumen von 5,7 Mio. Euro platziert
Anleihe ab heute im Börsenhandel
Der jährlich mit 8,00% verzinste Green Bond 2024/29 (ISIN: DE000A383BE0) der Aream Solar Finance GmbH ist ab heute im Freiverkehr der Börse Frankfurt handelbar. Die Anleihe hat ein Zielvolumen von 10 Mio. Euro, von denen aktuell 5,7 Mio. Euro am Kapitalmarkt platziert sind. Eine Zeichnung des Green Bonds ist weiterhin über die Emittentin möglich.
Die Aream Solar Finance GmbH ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der AREAM Group SE. Die Unternehmensgruppe entwickelt Freiflächen- und Agri-PV-Projekte in Deutschland – mit und ohne Speicher. Im November 2024 hat die Emittentin planmäßig einen Solarpark mit Batteriespeicher erworben, der mit Mitteln aus dem Green Bond finanziert wurde. Das Projekt soll bis zum 3. Quartal 2025 den Ready-to-Build-Status mit einer Leistung von mindestens 68 MWp erreichen. Damit soll sich die Zielkapazität der im Eigenbestand gehaltenen Projektrechte auf bis zu 138 MWp erhöhen.
Ein wichtiger Meilenstein ist der bevorstehende Bebauungsplan für den Solarparkt, der noch in dieser Woche an die zuständige Verwaltung übergeben werden soll. Die Beratungen im Bauausschuss sowie die Stadtratsentscheidung sind für März 2025 vorgesehen. Dank der engen Zusammenarbeit mit Behörden verläuft die Entwicklung des Projekts seit dem Erwerb planmäßig, so ist die Sicherung der Kabeltrasse bereits zu 65 % abgeschlossen, während die Genehmigungsplanungen für die Kabeltrasse und das Umspannwerk ebenfalls in vollem Gange sind.
Aream Green Bond 2024/29:
| Emittentin | Aream Solar Finance GmbH |
| Finanzierungsinstrument | Green Bond (klassifiziert gemäß imug/SPO) |
| Emissionsvolumen | Bis zu 10 Mio. Euro |
| Platziertes Volumen | 5,7 Mio. Euro |
| Kupon | 8,0 % p.a. |
| Status | Nicht nachrangig, nicht besichert |
| ISIN / WKN | DE000A383BE0 / A383BE |
| Stückelung | 1.000 Euro |
| Ausgabepreis | 100 % |
| Angebotsfrist | 27. Mai 2024 bis 23. Mai 2025 (12 Uhr): Zeichnung möglich über www.aream.de/ir |
| Valuta | 17. Juli 2024 |
| Laufzeit | 5 Jahre: 17. Juli 2024 bis 17. Juli 2029 (ausschließlich) |
| Zinszahlung | Halbjährlich, nachträglich am 17. Januar und 17. Juli eines jeden Jahres (erstmals am 17. Januar 2025) |
| Rückzahlungstermin | 17. Juli 2029 |
| Rückzahlungsbetrag | 100 % |
| Sonderkündigungsrechte der Emittentin | Ab 17. Juli 2027 zu 102 % des NennbetragsAb 17. Juli 2028 zu 101 % des Nennbetrags |
| Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants | DrittverzugNegativverpflichtungVeräußerungsbegrenzung für VermögensgegenständeTransparenzverpflichtungPositivverpflichtung |
| Prospekt | Von der Commission de Surveillance du Secteur („CSSF“) in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde („FMA“) und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) in DeutschlandDie Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. |
| Anwendbares Recht | Deutsches Recht |
| Börsensegment | Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) |
| Financial Advisor | Lewisfield Deutschland GmbH |
Anleihen Finder Redaktion.
Foto: AREAM Group SE (Symbolbild)
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