Aream erwirbt Solarpark mithilfe von Anleihemittel

Pressemitteilung der Aream Solar Finance GmbH:
Aream Solar Finance GmbH erwirbt 68-MWp-Solarpark mit Batteriespeicher und geplantem Ready-to-Build-Status in Q3/2025
Die Aream Solar Finance GmbH hat von der AREAM Group SE einen in der Entwicklung befindlichen Solarpark mit Batteriespeicher erworben. Finanziert wurde der Kauf über die Mittel des 8% Aream Green Bonds (ISIN: DE000A383BE0), der über die Unternehmenswebseite (www.aream.de/ir) gezeichnet werden kann. „Wir freuen uns, dass wir ein echtes Vorzeigeprojekt erworben haben. Damit begehen wir einen weiteren Schritt im Rahmen unserer Wachstumsstrategie. Das neue Projekt passt ideal zu unserem Green Bond und verdoppelt die Zielkapazität der bereits über den Green Bond finanzierten Projektrechte in Deutschland. Mit unserer starken Kompetenz aus 1.200 MW entwickelter Solar- und Windkapazität in der Gruppe seit 2009 werden wir auch dieses Projekt zum Erfolg führen“, sagt Markus W. Voigt, CEO der aream Group.
Der Solarpark mit einer derzeit projektierten Leistung von rund 68 MWp soll voraussichtlich im Verlauf des dritten Quartals 2025 den Baureife-Status erreichen und ist auf eine Nutzungsdauer von 30 Jahren ausgelegt. Das Projekt bietet den Vorteil, dass es auf sogenanntem benachteiligtem Gebiet für die Landwirtschaft liegt. Dies bedeutet, dass die Region aufgrund bestimmter Faktoren nicht für landwirtschaftliche Tätigkeiten geeignet ist. Damit fällt es unter die Förderkulisse des EEG-Tarifs und berechtigt zur Inanspruchnahme einer Marktprämie. Darüber hinaus ist geplant, an einer Innovationsausschreibung teilzunehmen. Mit einem ausreichend dimensionierten Batteriespeicher werden die Förderrichtlinien für eine Dauer von zehn Jahren erfüllt. Eine weitere Besonderheit des Projektes ist der Deichschutz. Im Rahmen der Projektierung wurde zunächst ein 50 m breiter Schutzstreifen entlang einer Hochwasserschutzanlage eingeplant, doch ist es hier möglich, dass dieser auch noch für die Belegung mit Photovoltaikmodulen zulässig wird. Das würde die Leistung des Solarparks auf rund 74 MWp erhöhen.
Um die Weiterentwicklung der Projektrechte im Eigenbestand sowie zusätzliche Freiflächen- und Agri-PV-Projektentwicklungen mit und ohne Speicher in Deutschland zu finanzieren, bietet die Aream Solar Finance GmbH derzeit einen Green Bond über www.aream.de/ir zur Zeichnung an, der alle Anforderungen der Green Bond Principles 2021 erfüllt, also zur Abschwächung des Klimawandels beiträgt (Rating durch imug/SPO). Die Emission hat ein Volumen von bis zu zehn Millionen Euro, der Kupon beträgt acht Prozent pro Jahr und die Laufzeit fünf Jahre.
Eckdaten des Aream Green Bond 2024/2029:
Emittentin | Aream Solar Finance GmbH |
Finanzierungsinstrument | Green Bond (klassifiziert gemäß imug/SPO) |
Emissionsvolumen | Bis zu 10 Mio. Euro |
Kupon | 8,0 % p.a. |
Status | Nicht nachrangig, nicht besichert |
ISIN / WKN | DE000A383BE0 / A383BE |
Stückelung | 1.000 Euro |
Ausgabepreis | 100 % |
Angebotsfrist | 27. Mai 2024 bis 23. Mai 2025 (12 Uhr): Zeichnung möglich über www.aream.de/ir |
Valuta | 17. Juli 2024 |
Laufzeit | 5 Jahre: 17. Juli 2024 bis 17. Juli 2029 (ausschließlich) |
Zinszahlung | Halbjährlich, nachträglich am 17. Januar und 17. Juli eines jeden Jahres (erstmals am 17. Januar 2025) |
Rückzahlungstermin | 17. Juli 2029 |
Rückzahlungsbetrag | 100 % |
Sonderkündigungsrechte der Emittentin | Ab 17. Juli 2027 zu 102 % des Nennbetrags Ab 17. Juli 2028 zu 101 % des Nennbetrags |
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants | Drittverzug Negativverpflichtung Veräußerungsbegrenzung für Vermögensgegenstände Transparenzverpflichtung Positivverpflichtung |
Prospekt | Von der Commission de Surveillance du Secteur („CSSF“) in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde („FMA“) und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) in Deutschland Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. |
Anwendbares Recht | Deutsches Recht |
Börsensegment | Voraussichtlich ab 17. Dezember 2024: Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) |
Financial Advisor | Lewisfield Deutschland GmbH |
Aream Solar Finance GmbH (Mitteilung vom 06.11.2024)
Foto: AREAM Group SE (Symbolbild)
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