ANLEIHEN-Woche #KW51: Noratis, Mutares, MOREH, uvm.

Restrukturierungs- und Finanzierungsthemen kurz vor Weihnachten

Die Noratis AG hat in der Woche vor Weihnachten beim Amtsgericht Frankfurt am Main die Eröffnung eines Schutzschirmverfahrens beantragt und bereits angeordnet bekommen. Hintergrund ist nach Angaben des Vorstands, dass eine kurzfristige außergerichtliche Restrukturierung aufgrund unzureichender Verhandlungsergebnisse mit finanzierenden Banken und weiteren Finanzierungspartnern nicht realisierbar gewesen sei. Neben der Muttergesellschaft werden auch weitere Gesellschaften der Gruppe entsprechende Anträge auf Eigenverwaltung bzw. Schutzschirmverfahren stellen. In Reaktion darauf fordert die e.Anleihe GmbH als gemeinsamer Vertreter der Anleihegläubiger der Noratis-Anleihe 2020/28 zeitnah weitergehende Informationen vom Management, insbesondere zur konkreten Ausgestaltung des Schutzschirmverfahrens, zum Restrukturierungskonzept und zu den vorgesehenen Beiträgen der einzelnen Stakeholder, um die Wahrung der Interessen der Anleihegläubiger beurteilen zu können.

Die The Grounds Real Estate Development AG meldet eine wesentliche Anpassung ihrer Finanzierungsstruktur, so erfolgt die Umwandlung der Anleihe 2023/24 mit einem Volumen von 17 Mio. Euro in eine Hybrid-Anleihe. Diese Maßnahme führt dazu, dass das Instrument künftig als Eigenkapital im IFRS-Konzernabschluss ausgewiesen werden kann. Die M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG (MOREH) hat die vollständige Rückzahlung der Unternehmensanleihe 2019/24 nun endgültig sichergestellt. Zur Erfüllung sämtlicher Verpflichtungen wurden zusätzliche liquide Mittel aus eigenen Beständen bereitgestellt und der Zahlstelle zugeführt. Der noch ausstehende letzte Teilbetrag in Höhe von 60 % des Gesamtvolumens von 11,75 Mio. Euro zuzüglich aufgelaufener Zinsen wurde mit Valuta zum 19. Dezember 2025 über Clearstream Banking ausgezahlt. Die Mutares SE & Co. KGaA hat 2,5 Mio. Aktien der börsennotierten Terranor Group AB bei qualifizierten Investoren platziert, was rund 12,5 % der ausstehenden Aktien entspricht und einen Bruttoerlös von etwa 6 Mio. Euro einbringt. Infolge der Transaktion hat sich der Anteil von Mutares an Terranor auf 57 % reduziert. Darüber hinaus hat Mutares ein unwiderrufliches Angebot zum Erwerb des Geschäftsbereichs Ultramarine Blue Pigments von Venator France SAS unterbreitet und die spanische Logistikgesellschaft Fuentes Quality Logistics S.L. erfolgreich veräußert

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Weitere vorweihnachtliche News: Die PNE-Gruppe und ENCAVIS setzen ihre Kooperation mit fort, so veräußert PNE den Windpark „Bebensee“ mit einer Leistung von 34 MW an ENCAVIS. ABO Energy ist indes bei zwei Solarprojekt-Ausschreibungen in Südafrika erfolgreich. Die HMS Bergbau AG hat eine Kooperationsvereinbarung mit der ENOC-Gruppe abgeschlossen und wird künftig als Vertriebs- und Handelspartner für Schiffsschmierstoffe in Spanien und der Türkei fungieren. Die Nakiki SE hat vorläufige, ungeprüfte Finanzkennzahlen für das Rumpfgeschäftsjahr 2024 veröffentlicht und die The Platform Group hat planmäßig den Rechtsformwechsel zur KGaA vollzogen und ihr Consumer-Goods-Segment durch die Übernahme der Modeplattform 43einhalb erweitert. Zudem erhält die European Science Park Group (ESPG) die Zusage zur Refinanzierung des Projekts ONE ONE Magdeburg, die DN Deutsche Nachhaltigkeit blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2025 inklusive Portfolio-Erweiterung und Vorstands-Verstärkung zurück und die Anleihe 2020/26 der PAUL Tech AG ist nach Anpassung der Anleihebedingungen wieder in den Börsenhandel aufgenommen worden.

Hier finden Sie die wichtigsten News der ANLEIHEN-Woche KW51 in 2025 noch einmal im Überblick: