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ANLEIHEN-Woche #KW48 – 2024: Gubor, EasyMotion, reconcept, Urbanek, ABO Energy, PREOS, LR Health & Beauty, HÖRMANN Ind., The Platform Group, BOOSTER Precision, DEAG, Aream, Neon Equity, UBM, Noratis, publity, AOC, Singulus, The Grounds, …
Vom 25. bis 27. November 2024 (KW 48) kam die Kapitalmarkt-Branche im Steigenberger Airport Hotel in Frankfurt zum alljährlich stattfindenden deutschen Eigenkapitalforum, einer der führenden Kapitalmarktkonferenzen in Europa, zusammen. Auf dem Branchentreffen präsentierten sich über 170 Unternehmen des Small und MidCap-Marktes Fondsmanagern, Analysten, Investoren und der Finanzpresse. Auch zahlreiche Anleihe-Emittenten nutzten die Chance, sich und ihre Geschäftsmodelle dort vorzustellen und über Geschäftsentwicklungen und Prognosen Auskunft zu geben. So erklärte beispielsweise der Vorstand der ABO Energy KGaA die in dieser Woche reduzierte Jahres-Prognose des Unternehmens auf 20 bis 25 Mio. Euro (vorher 25 bis 31 Mio. Euro), die im Wesentlichen durch Verzögerungen bei der Errichtung und bei der Veräußerung von schlüsselfertigen Wind- und Solarparks zurückzuführen ist, um gleichsam aber auch einen positiven Ausblick auf die kommenden Jahre zu geben. Generell bieten Kapitalmarkt-Konferenzen wichtige Möglichkeiten für Emittenten und kapitalmarktaffine Unternehmen, um mit Investoren und Marktteilnehmern in Kontakt zu treten und über die Geschäftsentwicklung zu informieren.
Neben dem EKF war aber noch eine Menge mehr los am KMU-Anleihemarkt. Derzeit vergeht kaum eine Woche ohne eine neue Anleihe-Emission, so hat die reconcept Gruppe den neuen reconcept Solar Bond Deutschland III (ISIN: DE000A4DE123) aufgelegt, der einen festen Zinskupon von 6,50 % p.a. bietet. Das Emissionsvolumen des sechsjährigen Solarbonds beträgt bis zu 10 Mio. Euro. Die grüne Anleihe, die der Finanzierung von PV-Projekten dient, kann seit dem 28.11.2024 über die Emittentin gezeichnet werden. Das in Wien ansässige Immobilienunternehmen Urbanek Real Estate GmbH bietet ebenfalls seit dieser Woche eine Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A3L5QU1) an. Der siebenjährige „Vienna Opportunities Bond“ hat ein Volumen von bis zu 50 Mio. Euro und wird jährlich mit 10,00% verzinst. Die Kuponauszahlung erfolgt dabei monatlich. Die Anleihe, deren Mittel in den Wiener Immobilienmarkt fließen sollen, kann ab einer Mindestanlagesumme von 1.000 Euro direkt über die Emittentin gezeichnet werden. Die Gubor Schokoladen GmbH hat indes die Zeichnungsfrist für ihre Premieren-Anleihe (ISIN: DE000A383SJ3) um eine Woche bis zum 04. Dezember verlängert. Hintergrund ist, dass Gubor die MSW GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft als Treuhänder bzgl. der Mittelverwendung eingesetzt hat. Zudem wurde die Mindestemissionsvolumen-Klausel von 50 Mio. Euro gestrichen. Die erste Gubor-Unternehmensanleihe hat ein Zielvolumen von 60 Mio. Euro und wird in einer Zinsspanne zwischen 7,50% und 8,50% p.a. verzinst.
In dieser Woche erschien die Anleihen Finder Newsletter-Ausgabe 19-24.
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Die EasyMotion Tec AG aus Liechtenstein bietet derzeit ebenfalls ihre erste Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A3L3V28) am Kapitalmarkt an. Der fünfjährige Bond wird jährlich mit 8,50 % verzinst und hat ein Zielvolumen von 24 Mio. Euro. Christian Keck, CEO der EasyMotion Tec-Gruppe, hat die Hintergründe der Anleihe-Emission in dieser Woche im Interview mit dem Anleihen Finder erläutert: „Wir wollen die Erlöse aus der Anleiheemission für das weitere internationale Wachstum, strategische Partnerschaften, den Produktausbau und Marktakquisitionen verwenden. Daneben wollen wir aber auch einen gewissen Anteil für die Forschung und Entwicklung neuer Fitness-Produkte verwenden. Ein großer Fokus liegt auf dem Thema Digitalisierung und KI. Die KI-Plattform wollen wir weiterentwickeln, um zum Beispiel noch präzisere Gesundheitsanalysen von den Daten unserer Trainierenden vorzunehmen. Somit können z.B. gesundheitliche Risiken von Trainierenden identifiziert werden, woraus dann ein entsprechender individueller Trainingsplan mit Präventivmaßnahmen abgeleitet werden kann. Ebenfalls planen wir uns App-Angebot im Zuge der Wachstumsstrategie weiter auszubauen. So ist vorgesehen, zusätzliche Funktionen und Services in die App miteinzubauen, wie beispielsweise Ernährungspläne. Ein weiterer Schwerpunkt wird zudem auf der Verstärkung des Abo-Geschäfts und der Fokussierung auf den B2C-Markt liegen. Auch hier wird wieder deutlich, dass wir ein umfassender Lösungsanbieter für Health und Fitnessanwendungen sind.“
Die HÖRMANN Industries GmbH muss nach den ersten neun Monaten des Jahres einen deutlichen Ergebnis-Rückgang hinnehmen, so sinkt der Umsatz auf 487,2 Mio. Euro (Vorjahr: 568,6 Mio. Euro) und das EBITDA auf 13,0 Mio. Euro (Vorjahr: 22,7 Mio. Euro). Auch die BOOSTER Precision Components GmbH ist von der allgemeinen Krise in der Automobilindustrie beeinträchtigt und verzeichnet nach neun Monaten einen EBITDA-Rückgang von fast 40% auf 9,7 Mio. Euro. Das Unternehmen, das zum 1. Januar 2025 mit Robert Lackermeier einen weiteren Geschäftsführer bekommt, behält nach eigenen Angaben aufgrund der aktuellen Zahlen die Anleihe-Covenants genau im Blick. Die LR Health & Beauty SE korrigiert ihre EBITDA-Prognose für 2024 leicht nach unten und rechnet nunmehr mit einem EBITDA reported im Korridor von 26 Mio. bis 29 Mio. Euro. Ursprünglich ging das Management von einem EBITDA von etwa 31,4 Mio. Euro wie im Vorjahr aus. Die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft hat in den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2024 ihren Wachstumskurs fortgesetzt und eine neue historische Bestmarke bei den Umsatzerlösen (252,8 Mio. Euro; +19%) erzielt. Zudem hat DEAG sein Investitionsprogramm zum Ausbau der IT-Infrastruktur, insbesondere im Ticketing, erfolgreich umgesetzt. Die UBM Development AG freut sich nach eigenen Angaben über einen „Boom bei Wohnungsverkäufen“, so konnte UBM bis zum 30. September 2024 bereits 283 Wohnungen verkaufen, was einer Verdreifachung ggü. dem Vorjahr entspricht. Für das Gesamtjahr 2024 rechnet UBM mit einer Halbierung des Verlusts und über 400 Wohnungsverkäufen. Die The Platform Group AG verzeichnet deutlich steigende Neunmonatszahlen (EBITDA von 24,6 Mio. Euro; +70%) und hat zudem in dieser Woche die Chronext Gruppe, einen Händler für Luxusuhren, übernommen.
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Die Aream Solar Finance GmbH hat von der AREAM Group SE einen in der Entwicklung befindlichen Solarpark mit Batteriespeicher erworben. Finanziert wurde der Kauf über den Aream Green Bond (ISIN: DE000A383BE0), der derzeit weiterhin über die die Unternehmenswebseite gezeichnet werden kann. Der Solarpark mit einer derzeit projektierten Leistung von rund 68 MWp soll voraussichtlich im Verlauf des dritten Quartals 2025 den Baureife-Status erreichen. Der vorläufige Insolvenzverwalter der PREOS Global Office Real Estate & Technology AG wird dem Amtsgericht Leipzig ein Gutachten vorlegen wird, in dem er die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der PREOS empfiehlt. Auf Basis der bisherigen Prüfungen des vorläufigen Insolvenzverwalters ist demnach eine Insolvenzquote von unter 1 % zu erwarten. Die NEON EQUITY AG hat ihre Beteiligung an der publity AG für 9 Mio. Euro vollständig an die Olek Capital GmbH veräußert, die Thomas Olek gehört. Eben jener Thomas Olek wird ab 01.12.2024 erneut CEO der publity AG, deren CEO er schon von 2002 bis 2022 war. Die SINGULUS TECHNOLOGIES AG bekommt mit Lars Lieberwirth ab dem 1. Dezember 2024 ebenfalls ein neues Vorstandsmitglied. Eine Außerordentliche Hauptversammlung der Noratis AG hat die anvisierte Kapitalerhöhung über bis zu 7,31 Mio. Euro sowie eine Verkleinerung des Aufsichtsrats beschlossen, während die The Grounds Real Estate Development AG mit der Umsetzung ihrer beschlossenen Kapitalmaßnahmen begonnen hat. Des Weiteren hat das Amtsgericht Magdeburg in dieser Woche das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung über das Vermögen der AOC I Die Stadtentwickler GmbH eröffnet und Rechtsanwalt Dirk Becker von der Kanzlei Flöther & Wissing Insolvenzverwaltung zum Sachwalter bestellt.
Hier finden Sie die wichtigsten News der ANLEIHEN-Woche KW48 in 2024 noch einmal im Überblick:
Anleihen Finder Redaktion.
Foto: pixabay.com
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