ANLEIHEN-Woche #KW44 – 2024: WeGrow, ESPG, Solardach, Mutares, EthiFinance, BDT Media, Schalke 04, DEAG, Hörmann Industries, Neon Equity, S Immo, Pferdewetten, …

Freitag, 1. November 2024

Kalenderwoche 44 am KMU-Anleihemarkt – der neue 8,00%-Green Bond der WeGrow AG (ISIN: DE000A383RQ0) befindet sich noch bis zum 7. November in der Zeichnungsphase. Bis zu 10 Mio. Euro möchte der Kiriholz-Produzent mit seiner Debüt-Anleihe über den Kapitalmarkt einsammeln und damit sein Wachstum beschleunigen sowie die steigende Nachfrage nach dem Hybridholz bedienen. „Als Kiriholz-Pionier in Deutschland verfügen wir über rund 15 Jahre Wissensvorsprung in der Jungpflanzenzüchtung und in der Bewirtschaftung eigener Anbauflächen. Dieses Know-how bildet die Grundlage für unsere umfassende praktische Beratungs- und Dienstleistungskompetenz, die unsere Kunden sehr schätzen. Wir sprechen hier von einem langjährig gewachsenen, etablierten Kundenstamm in 47 Ländern. Darüber hinaus sind unsere vier selbstentwickelten, patentierten Kiribaum-Hybridsorten nach unserem Kenntnisstand qualitativ führend und stellen einen großen, nur schwer aufzuholenden Wettbewerbsvorsprung dar“, sagt die Gründerin und Vorstandsvorsitzende der WeGrow AG, Allin Gasparian, im Interview mit dem Anleihen Finder in dieser Woche. Das Unternehmen hat in diesen Tagen zudem ein Darlehen in Höhe von 5 Mio. Euro von einem ihrer institutionellen Großaktionäre erhalten, welches neben der Anleihe-Emission der Finanzierung des weiteren Wachstums dienen soll.

In dieser Woche erschien die Anleihen Finder Newsletter-Ausgabe 16-24.

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Die Nachhaltigkeits-Ratingagentur imug rating firmiert jetzt unter dem Namen EthiFinance GmbH und gehört nun vollends zur europäischen EthiFinance Gruppe. Axel Wilhelm, Managing Director Germany der EthiFinance GmbH, hat in einem ausführlichen Interview mit uns in dieser Woche über die Hintergründe der Verschmelzung und die wachsende Bedeutung von ESG-Ratings am Kapitalmarkt gesprochen. „EthiFinance verfolgt ein ambitioniertes Projekt: Wir wollen die führende Ratingagentur im Bereich ESG und Kredit mit Sitz in Europa werden – und damit ein glaubwürdiger und regionaler Qualitätsanbieter als Alternative zu größeren, vornehmlich US-dominierten Wettbewerbern. Dazu bedarf es sowohl eines reinen Größenwachstums als auch einer zunehmenden regionalen europäischen Präsenz. Diesem Gedanken konnten sich die ehemaligen Gesellschafter und das Management-Team von imug rating voll anschließen. Weiterhin ist auf dem dynamischen Rating-Markt eine gewisse Größe vorteilhaft, um nicht zuletzt die Anforderungen einer zunehmenden Regulierung meistern zu können. Wir sind nach wie vor eine selbständige GmbH mit Sitz in Hannover und kümmern uns um dieselben Kunden und Zielgruppen wie bisher.“

Die Premieren-Anleihe 2024/29 (ISIN: DE000A383GT7) der meinSolardach.de GmbH ist seit dieser Woche an der Börse Frankfurt handelbar. Die Anleihe mit einem Emissionsvolumen von bis zu 10 Mio. Euro wird jährlich mit 10,00% verzinst und läuft bis September 2029. Das Wertpapier kann auch weiterhin über die Emittentin gezeichnet werden. Die Mutares SE & Co. KGaA hat in dieser Woche ihr Portfoliounternehmen Steyr Motors erfolgreich an die Börse gebracht (Segment Scale an der Börse Frankfurt) und feiert damit den formell sechsten Exit des Jahres 2024. Mit einer künftigen Beteiligung von 70,9 % bleibt Mutares aber Mehrheitsaktionär der Steyr Motors und partizipiert somit weiterhin maßgeblich an deren Wertentwicklung.

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Die ESPG AG hat in dieser Woche ihr Sanierungskonzept bekanntgegeben und den entsprechenden Restrukturierungsplan nach StaRUG beim zuständigen Amtsgericht eingereicht. Dem Unternehmen werden dabei für den Fall der rechtskräftigen gerichtlichen Bestätigung des Restrukturierungsplans eine neue Liquidität über 11,6 Mio. Euro zur Restrukturierung zugesichert. Der vorgelegte Restrukturierungsplan fußt auf einer Vergleichsrechnung, die das Sanierungskonzept einem alternativen Insolvenzszenario gegenüberstellt. Für den Fall der Annahme des Restrukturierungsplans würde die Quote für die Anleihegläubiger bei 9,82 % liegen. Die SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. vertritt die Interessen der Anleiheinhaber der ESPG AG im Restrukturierungsverfahren und sieht das gewählte Vorgehen des Unternehmens für „zumindest fragwürdig“ an. Die BDT Media Automation GmbH wächst in den ersten neun Monaten 2024 profitabel weiter, so klettert das EBITDA um 43% auf 12,5 Mio. Euro und der Periodenüberschuss um 41% auf 6,5 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr.

Der FC Schalke 04 stellt sein Geschäftsjahr fortan auf die Bundesliga-Saison um, so startet das Wirtschaftsjahr der Königsblauen nun am 1. Juli eines Kalenderjahres und endet am 30. Juni des Folgejahres. Das Rumpfgeschäftsjahr 2024 beenden die Knappen, die sich sportlich derzeit lediglich im unteren Drittel der zweiten Bundesliga befinden, mit einem geringen Verlust von 0,6 Mio. Euro. Die DEAG Deutsche Entertainment AG setzt ihren internationalen Expansionskurs fort und betritt den italienischen Markt. Dazu hat DEAG sämtliche Anteile am italienischen Live-Entertainment-Veranstalter MC² Live S.p.A. übernommen. Dr. Christian Baur, Chief Technology Officer (CTO) der HÖRMANN Industries GmbH, verlässt das Unternehmen zum Jahresende auf eigenen Wunsch, Ronny Kießling ist hingegen mit sofortiger Wirkung zum neuen Chief Commercial Officer (CCO) der pferdewetten.de AG bestellt worden. Die österreichische S IMMO AG hat in dieser Woche das Hotel Julis in Prag im Zuge ihrer Portfoliooptimierung veräußert und die NEON EQUITY AG firmiert künftig nach Beschluss der HV als DN Deutsche Nachhaltigkeit AG.

Hier finden Sie die wichtigsten News der ANLEIHEN-Woche KW44 in 2024 noch einmal im Überblick: