ANLEIHEN-Woche #KW43 – 2024: WeGrow, Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig, UBM, Veganz, NWI, Mutares, Deutsche Rohstoff, Pferdewetten, Solardach, The Grounds, …
Freitag, 25. Oktober 2024
In der Kalenderwoche 43 betritt mit der WeGrow AG eine neue mit einem nachhaltigen Geschäftsmodell ausgerichtete Emittentin den KMU-Anleihemarkt. Der Kiriholz-Produzent begibt seine erste Unternehmensanleihe 2024/29 (ISIN: DE000A383RQ0) mit einem Volumen von bis zu 10 Mio. Euro und bietet einen jährlichen Zinskupon von 8,00%. Die besicherte Anleihe, die als Green Bond klassifiziert ist (SPO von EthiFinance), kann seit dem 24. Oktober über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Börse Frankfurt gezeichnet werden. Die Zeichnungsphase läuft bis zum 7. November 2024 (14 Uhr). Die Anleihemittel sollen im Geschäftsbereich Timber Products in den Auf- und Ausbau von Holzverarbeitungsprojekten für die industrielle Fertigung von Holzbauprodukten und Holzbau-Systemen investiert werden. Zudem sollen im Geschäftsbereich Timber Farming Gelder in neue bzw. in den Ausbau und die Weiterentwicklung der bestehenden Kiriholz-Anbauprojekte fließen.
Auch die neue 9,75 %-Anleihe (ISIN: DE000A383RA4) der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH kann seit dieser Woche über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace gezeichnet werden. Die Zeichnungsphase läuft bis zum 5. November 2024 (12 Uhr). Zudem können Anleger den 15 Mio. Euro-Bond noch bis nächste Woche über die Emittentin zeichnen. Auch das Umtauschangebot an Alt-Anleiheinhaber endet in der kommenden Woche. „Wir haben in den vergangenen zehn Jahren ausnahmslos positive Erfahrungen mit diesem Finanzierungsinstrument gemacht und sämtliche Vorhaben erfolgreich umsetzen können. Es begann mit der Errichtung und Erweiterung eines neuen Werks in China, gefolgt von gezielten Investitionen in unser weiteres profitables Wachstum. Aus unserer Sicht wäre es geradezu fahrlässig, diese bewährte Finanzierungsstrategie nicht fortzusetzen. Schließlich haben wir ein langjähriges Vertrauensverhältnis zu unseren Anlegern aufgebaut und verfügen über einen tadellosen Track-Record am Kapitalmarkt. Deshalb werden wir auch weiterhin bedarfsgerecht Anleihen begeben, um strategische Investitionen gezielt vorzunehmen und dadurch unsere Marktposition nachhaltig zu stärken und auszubauen“, so NZWL-CEO Dr. Hubertus Bartsch im Interview mit dem Anleihen Finder über die erneute Anleihe-Emission.
Während WeGrow und NZWL derzeit platzieren, ist die Zeichnungs- und Umtauschphase für den neuen 7,00%-Green Bond (ISIN: AT0000A3FFK1) der UBM Development AG seit Mitte dieser Woche beendet. Das österreichische Bau- und Immobilienunternehmen kann insgesamt ein Volumen von 93 Mio. Euro am Kapitalmarkt einsammeln und somit das Zielvolumen von 100 Mio. Euro nahezu vollständig erreichen. Die Nordwest Industrie Finance GmbH (NWI Finance) hat ebenfalls in diesen Tagen einen neuen Nordic Bond im Volumen von 50 Mio. Euro am Kapitalmarkt platzieren können. Der vierjährige Bond unterliegt norwegischem Recht und ist vorrangig besichert. Die Nordic Bond-Emission ist Teil eines Finanzierungspakets, welche auch eine Kreditfinanzierung umfasst und u.a. einer vorzeitigen Rückzahlung der ausstehenden Anleihen 2019/25 (ISIN: DE000A2TSDK9) der NWI Group GmbH dient. Die Veganz Group AG plant indes eine Laufzeit-Verlängerung ihrer Anleihe 2020/25 (ISIN DE000A254NF5) um fünf Jahre bis zum 24. Februar 2030. Dazu fordert das Unternehmen seine Anleihegläubiger zu einer Stimmabgabe bzgl. der Änderungen der Anleihebedingungen auf. Neben der Prolongation der Anleihe soll dabei auch über die Bestellung eines gemeinsamen Vertreters abgestimmt werden. Das ausstehende Volumen der 7,50%-Anleihe liegt derzeit bei 9,853 Mio. Euro.
Die Mutares SE & Co. KGaA verzeichnet in dieser Woche gleich zwei Übernahmen – zum einen übernehmen die Münchner die Vermögenswerte der S.M.A. Metalltechnik GmbH & Co. KG sowie deren Tochtergesellschaften, zum anderen wurde einen Vertrag zum Erwerb des Geschäfts der Buderus Edelstahl GmbH von der voestalpine AG unterzeichnet. Die Deutsche Rohstoff AG meldet in den ersten neun Monates des Jahres eine starke operative Entwicklung und bestätigt weiterhin die Umsatz- und EBITDA- Prognose (Umsatz von 210 bis 230 Mio. Euro und EBITDA von 160 bis 180 Mio. Euro) für das Gesamtjahr 2024. Die pferdewetten.de AG erfreut sich einer hohen Nachfrage für ihre neue 7,50%-Wandelanleihe 2024/29. Demnach sei das Emissionsvolumen von 5 Mio. Euro überzeichnet. Die Anleihegläubiger der The Grounds Real Estate Development AG haben unterdessen in einer Abstimmung ohne Versammlung der Umwandlung der Anleihe 2021/27 in eine Nullkuponanleihe ohne Zinsen ab dem 18. August 2024 zugestimmt. Und die noch junge Anleihe-Emittentin meinSolardach.de GmbH kooperiert strategisch mit der Priwatt GmbH, um die private Energiewende zu beschleunigen.
Hier finden Sie die wichtigsten News der ANLEIHEN-Woche KW43 in 2024 noch einmal im Überblick:
Kalenderwoche 36 am KMU-Anleihemarkt – sowohl die neue Anleihe der Katjes International GmbH & Co. KG (ISIN: NO0012888769) als auch die neue Unternehmensanleihe der Deutsche […]
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