ANLEIHEN-Woche #KW4 – 2025: FCR Immobilien, EPH Group, SANHA, Immovation, PCC, MOREH, Accentro, ESPG, Neon Equity, PNE, The Platform Group, The Grounds, …

Die Kalenderwoche 4 im noch jungen Jahr 2025 steht wirtschaftlich und politisch natürlich im Zeichen der Amtsübernahme von Donald Trump als neuen US-Präsidenten – am KMU-Anleihemarkt kündigen sich in dieser Woche indes interessante Transaktionen an. So bringt etwa die FCR Immobilien AG eine neue fünfjährige Unternehmensanleihe 2025/30 (ISIN: DE000A4DFCG6) mit einem Volumen von bis zu 30 Millionen Euro auf den Markt. Die Anleihe bietet einen festen Zinssatz von 6,25 % p.a. und ist durch treuhänderisch verwaltete Grundschulden abgesichert. Neben einem öffentlichen Angebot mit einer Mindestanlage von 1.000 Euro, das vom 28. Januar bis zum 14. Februar 2025 läuft, wird es zudem ein Umtauschangebot mit Mehrerwerbsoption für Inhaber der FCR-Anleihe 2020/25 geben. Die Mittel aus der neuen Anleihe sollen sowohl zur Refinanzierung als auch zur Finanzierung des weiteren Wachstums der Emittentin verwendet werden.
Zu Wochenbeginn hat zudem die Zeichnungsfrist für die siebenjährige Anleihe 2025/32 (ISIN: DE000A3L7AM8) der EPH Group AG begonnen. Die Zeichnungsphase über die Zeichnungsbox der Börse Stuttgart und die Website der Emittentin läuft bis zum 18. Februar 2025. Mit einem maximalen Emissionsvolumen von 50 Millionen Euro bietet die Anleihe des Tourismusunternehmens eine Verzinsung von 10 % p.a. „Die Entscheidung zur Emission einer neuen Unternehmensanleihe zu Jahresbeginn 2025 war strategischer Natur. Unser Ziel ist es, den positiven Schwung aus dem Vorjahr zu nutzen und die Finanzierungsbasis für wichtige Entwicklungsprojekte zu sichern. Die Mittel werden in den Aufbau eines diversifizierten Portfolios von Premium- und Luxushotels in Österreich, Deutschland und anderen europäischen Top-Destinationen investiert“, so EPH-Vorstand Alexander Lühr im Anleihen Finder-Interview in dieser Woche.
In dieser Woche erschien die Anleihen Finder Newsletter-Ausgabe 01-25.
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Die PCC SE emittiert ebenfalls eine neue fünfjährige Anleihe (ISIN: DE000A4DFDS9) mit einem Zielvolumen von 25 Millionen Euro und einer jährlichen Verzinsung von 5,75 %. Es handelt sich um die nunmehr 96. Anleihe des Duisburger Chemiekonzerns, wobei die Zinszahlungen wie gewohnt quartalsweise erfolgen. Anleger können die Anleihe ab sofort ab einer Mindestanlage von 5.000 Euro direkt über die Emittentin zeichnen. Die IMMOVATION AG hat bereits zum Jahresbeginn die Unternehmensanleihe 2025/01 (ISIN: DE000A4DE172) begeben. Die Anleihe hat eine Laufzeit von sechs Jahren (02.01.2025 bis 31.12.2030) und bietet eine jährliche Verzinsung von 6,00 %. Das Emissionsvolumen beträgt bis zu 8 Millionen Euro, und die Mindestzeichnungssumme liegt bei 30.000 Euro. Eine Notierung im Freiverkehr der Börse Frankfurt ist geplant.
Die SANHA GmbH & Co. KG hat im Rahmen eines Rückkaufangebots für die SANHA-Anleihe 2013/26 (ISIN: DE000A1TNA70) ein Volumen von 2,7 Millionen Euro zu 100 % des Nennwerts zurückgekauft. Das ursprünglich geplante maximale Rückkaufvolumen lag bei 5 Millionen Euro. Nach diesem Rückkauf beläuft sich der ausstehende Nominalbetrag der Anleihe nun auf 17,5 Millionen Euro. Die M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG (MOREH) hat angekündigt, dass noch ausstehende Volumen der Unternehmensanleihe 2019/24 (ISIN: DE000A2YNRD5) vollständig zurückzuzahlen. Die ausstehenden Zinsen sowie der noch nicht getilgte Nominalbetrag je Teilschuldverschreibung – bisher wurden nur 40 % zurückgeführt – sollen den depotführenden Banken in den kommenden Wochen bereitgestellt werden.
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Die PNE AG hat Mitte Januar 2025 ihre schwedischen Tochterunternehmen PNE Sverige AB und VKS Vindkraft Sverige AB an das norwegische Energieversorgungsunternehmen Aneo verkauft. Der Verkauf umfasst neben den Gesellschaften in Göteborg und Motala auch eine Projektpipeline mit Wind- und Photovoltaikprojekten. Die The Platform Group AG (TPG) hat in diesen Tagen die Lyra Pet GmbH übernommen. Ein entsprechender Vertrag über den Erwerb von 100 % der Gesellschaftsanteile wurde in dieser Woche unterzeichnet. Die The Grounds Real Estate Development AG hat nach dem Abschluss der jüngsten Kapitalmaßnahmen personelle Veränderungen im Aufsichtsrat vorgenommen, so wurden Stelios Theodosiou und Daniel Wöhler neu in den Aufsichtsrat berufen. Die ESPG AG kann ihre Restrukturierungspläne weiterverfolgen. Das Landgericht Köln hat eine Beschwerde gegen den Planbestätigungsbeschluss des ESPG-Restrukturierungsverfahrens nach StaRUG als unzulässig verworfen. Damit ist der Restrukturierungsplan rechtskräftig. Die Neon Equity AG hat eine Änderung ihres Transaktionskonzepts für den Erwerb der First Move! AG beschlossen und die ACCENTRO Real Estate AG hat in dieser Woche die Änderungen ihrer Anleihebedingungen erfolgreich abschließen können.
Hier finden Sie die wichtigsten News der ANLEIHEN-Woche KW4 in 2025 noch einmal im Überblick:
Anleihen Finder Redaktion.
Foto: pixabay.com
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