ANLEIHEN-WOCHE #KW37: Travel24, SANHA, UBM, Smart Solutions, EUROBODEN, Berentzen, Hörmann Industries, paragon, Homann Holzwerkstoffe, …

Freitag, 15. September 2017

Die Kalenderwoche 37 vom 11. bis 15. September 2017 endet mit guten Nachrichten für die Anleihen-Inhaber der Travel24.com AG. Das Reise-Unternehmen, deren wirtschaftliche Entwicklung in den vergangenen Jahren des Öfteren in Frage gestellt wurde, wird nach eigenen Angaben die fristgerechte Rückzahlung der Travel24-Anleihe einschließlich Zinsen an die Anleger am kommenden Montag vornehmen. Finanziell ermöglicht wird dies durch die vorzeitige Kaufpreis-Zahlung für ein im Rahmen eines Forward Deals verkauften Travel24 Hotels in Leipzig.

SANHA-Anleger stimmen für modifiziertes Prolongationskonzept – die SANHA GmbH & Co. KG, die One Square Advisory Services GmbH (OSA) sowie mehrere Anleihegläubiger hatten sich im Vorfeld der zweiten AGV auf ein gemeinsames Prolongationskonzept für die SANHA-Anleihe 2013/18 verständigt. Die teilnehmenden Anleihegläubiger haben daraufhin am Freitag nahezu vollständig für das Konzept gestimmt, das unter anderem eine reduzierte Zins-Staffelung im Verlängerungszeitraum (Zinssatz von 7,0 % p.a. über die Laufzeit), die Aufnahme von Finanzkennzahlen in die Anleihebedingungen sowie weitere Sicherheiten für Anleger beinhaltet. Die vom Unternehmen angebotene jährliche Tilgung ist nun indes nicht mehr Teil der neuen Anleihebedingungen.

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Die EUROBODEN GmbH hat weitere Details zur geplanten neuen 25-Millionen-Euro-Anleihe bekanntgegeben. Demnach soll der jährliche Zinskupon zwischen 5,5 und 6,5% liegen und dabei halbjährlich ausgezahlt werden. Darüber hinaus verpflichtet sich das Unternehmen freiwillige Transparenzkriterien einzuhalten, bei deren Verstoß sich der Kupon für die jeweils laufende Zinsperiode um 0,5% p.a. erhöhen soll. Der Zeichnungsstart für die neue EUROBODEN-Anleihe soll ab der zweiten Oktoberhälfte erfolgen. Die Emission sieht dabei ein öffentliches Angebot und eine Privatplatzierung vor. In ihrem aktuellen Anleihen-Barometer stuft die KFM Deutsche Mittelstand AG die erste EUROBODEN-Anleihe 2013/18 derzeit übrigens als „durchschnittlich attraktiv“ ein.

Neue Anleihe geplant – die UBM Development AG hat die Emission einer neuen Unternehmensanleihe mit einer Laufzeit von fünf Jahren mit einem Kupon von 3,25 Prozent p.a. beschlossen. Die Stückelung liegt bei 500 Euro, das Emissionsvolumen beträgt bis zu 100 Millionen Euro (Aufstockung bis zu 120 Millionen Euro möglich). Zudem wird den Anlegern der UBM-Anleihe 2014/19 ein Umtauschangebot in neue Stücke unterbreitet.

Wirtschaftliche Krise – die Smart Solutions Holding GmbH (ehemals Sympatex) lädt die Inhaber ihrer Anleihe 2013/18 aufgrund einer wirtschaftlichen Talfahrt zu einer Anleihegläubigerversammlung am 4. Oktober 2017 nach München ein. Die Anleger sollen dabei einer einmaligen Abfindung in Höhe von 10% zustimmen und somit auf 90% ihrer Anteile verzichten.

Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS hat die alte 7,00%-Anleihe der Homann Holzwerkstoffe GmbH (A1R0VD) verkauft und gleichzeitig die neue 5,25%-Anleihe der Emittentin (A2GS26) in das Fonds-Portfolio aufgenommen. Die Berentzen-Gruppe AG hat die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2017 gesenkt, Hörmann Industries hat hingegen nach Umsatz- und Ergebniswachstum im ersten Halbjahr 2017 die Prognose für das Gesamtjahr 2017 bestätigt. Der Vorstand der paragon AG hat in dieser Woche dem geplanten Börsengang des 100-prozentigen Tochterunternehmens Voltabox AG zugestimmt. Die Notierungsaufnahme im Prime Standard der Börse Frankfurt soll noch im Herbst 2017 erfolgen.

Hier finden Sie die wichtigsten KMU-Anleihen-News der #KW37 im Überblick:

Neue Details zur EUROBODEN-Anleihe: Zinskupon zwischen 5,5 und 6,5% – Zeichnungsbeginn in zweiter Oktoberhälfte

Travel24.com AG zahlt Anleihe 2012/17 (A1PGRG) fristgerecht zurück

+++EILMELDUNG+++ SANHA, OSA und Gläubiger einigen sich auf Prolongationskonzept für SANHA-Anleihe – Gestaffelte Zinsreduzierung geplant

Krise bei der Smart Solutions Holding GmbH: Anleihegläubiger sollen auf 90% verzichten – AGV am 4. Oktober 2017

NEUEMISSION: UBM Development AG begibt neue fünfjährige Unternehmensanleihe – Zinskupon von 3,25% p.a. – Erst Umtauschofferte, dann öffentliches Angebot