ANLEIHEN-Woche #KW32 – 2024: Katjes Greenfood, BIOGENA, Veganz, BOOSTER, HPI, AustriaEnergy, PANDION, Underberg, JDC, ASG Versum, DEMIRE, Euroboden, …

Freitag, 9. August 2024

Kalenderwoche 32 (05.08. bis 09.08.2024) am KMU-Anleihemarkt: Während in Paris die Olympischen Spiele einen spannungsgeladenen Höhepunkt nach dem anderen liefern, bleibt es am KMU-Anleihemarkt Anfang August sommerlich ruhig. Das österreichische Gesundheitsunternehmen BIOGENA ist derzeit mit einem neuen Minibond am Markt aktiv und hat nach Angaben einer Unternehmenssprecherin in den ersten Zeichnungstagen bereits 70% der 6 Mio. Euro-Anleihe am Kapitalmarkt platzieren können. Die zweite Unternehmensanleihe der Österreicher wird wie der Vorgänger-Bond mit 7,50% p.a. verzinst und läuft bis November 2029. Die Katjesgreenfood GmbH & Co. KG hat unterdessen das Volumen ihrer Anleihe 2022/27 (ISIN: DE000A30V3F1) via Privatplatzierung erfolgreich um 13 Mio. Euro auf nunmehr 38 Mio. Euro aufgestockt. Der Nettoemissionserlös soll nach Angaben der Emittentin zum Großteil für die Finanzierung der Erhöhung der Beteiligung an der mymuesli AG verwendet werden.

Die BOOSTER Precision Components GmbH hat ihre Gesamtjahresprognose 2024 auf Basis der vorläufigen Halbjahreszahlen deutlich nach unten angepasst. So erwartet das BOOSTER-Management anstatt eines moderaten Umsatzwachstums im einstelligen Prozentbereich gegenüber dem Vorjahr (2023: 183,6 Mio. Euro) nunmehr einen Umsatzrückgang von bis zu 10 %. Beim EBITDA rechnet das Management gar mit einem Rückgang von bis zu 20 % im Vergleich zum Vorjahr (EBTIDA 2023: 21,3 Mio. Euro). Hintergrund sei eine verringerte Nachfrage, die im Einklang mit einer derzeit gedämpften Branchenentwicklung stehe. Die Veganz Group AG hat sich mit der Global Corporate Finance LLC (GCF) auf eine Eigenkapitalfinanzierung geeinigt und sich damit die Finanzierung zur Skalierung ihrer Produktionskapazitäten für Mililk®, die innovativen Milchalternativen, gesichert. Der Vertrag sieht dabei eine flexible Inanspruchnahme von Finanzmitteln in Höhe von bis zu 10 Mio. Euro über einen Zeitraum von 30 Monaten vor. Die HPI AG hat den Termin für die zweite Gläubigerversammlung (AGV) ihrer bestehenden Wandelanleihe 2011/24 (ISIN: DE000A1MA6Z2) festgelegt. Die AGV bzgl. der Umwandlung der Wandelanleihe in Aktien und einer möglichen Abwendung einer Insolvenz findet nun am 22. August 2024 um 10 Uhr im The Westin Grand Hotel in München statt.

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Die AustriaEnergy International GmbH treibt ihre Aktivitäten in Chile weiter voran und hat nun eine Umweltverträglichkeitsstudie für die 1. Phase des ersten Grün-Wasserstoff-/Grün-Ammoniak-Projekts bei der chilenischen Umweltbehörde eingereicht, um voraussichtlich bis zum 4. Quartal 2025 die Umweltgenehmigung zu erlangen. Mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von rund 11 Milliarden US-Dollar ist es Chiles größtes Projekt, das jemals einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterzogen wurde. Der Immobilien-Projektentwickler PANDION AG hat 97 mietpreisgedämpfte Wohnungen im Rahmen eines Forward Deals an ein deutsches Family Office verkauft. Die Wohneinheiten sind Teil der Quartiersentwicklung PANDION ALBERTUSSEE in Düsseldorf-Heerdt und umfassen insgesamt 6.750 Quadratmeter Wohnfläche und eine Kindertagesstätte. Die Semper idem Underberg AG erweitert mit der Aufnahme der Rum-Produkte der österreichischen Marke STROH ihr Portfolio an Distributionsmarken. Ab 2025 werden die STROH-Produkte von der Diversa Spezialitäten GmbH, einem Tochterunternehmen der Semper idem Underberg AG, in Deutschland vertrieben.

Die JDC Group AG hat einen langfristigen Kooperationsvertrag mit einem der größten europäischen Versicherungsunternehmen geschlossen. JDC wird dabei als Technologie- und Servicedienstleister die Geschäftsprozesse des nicht namentlich genannten Kooperationspartners im Drittversicherungsgeschäft unterstützen. Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG hat in Bad Vilbel einen Mietvertrag mit den Stadtwerken Bad Vilbel für StudiumPlus über rund 1.000 m² für zehn Jahre abgeschlossen. StudiumPlus ist der größte Anbieter von dualen Studiengängen in Hessen. Die ASG Versum-Gruppe und die envia THERM GmbH haben eine Kooperation für ein Photovoltaikfreiflächen-Portfolio von über 700 MW vereinbart und der Insolvenzverwalter der Euroboden GmbH hat dem gemeinsamen Vertreter der Anleihegläubiger einen aktuellen Bericht über den Fortgang im Insolvenzverfahren bereit gestellt.

Hier finden Sie die wichtigsten News der ANLEIHEN-Woche KW32 in 2024 noch einmal im Überblick: