ANLEIHEN-Woche #KW3 – 2025: EPH Group, Zeitfracht, Arbitrage Investment, SANHA, Mutares, PNE, Ekosem-Agrar, Photon Energy, ACCENTRO, publity, aream, Noratis, LAIQON, …

Jahresstart am KMU-Anleihemarkt
Der Jahresbeginn 2025 verläuft am KMU-Anleihemarkt gewohnt ruhig ab, allerdings treiben erste Unternehmen ihre Kapitalmarkt-Aktivitäten konkret voran – zudem gibt es eine erste spruchreife Anleihe-Emission am Markt. So bietet die Wiener EPH Group AG ab dem 21. Januar 2025 eine neue siebenjährige Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A3L7AM8) mit einem Zielvolumen von 50 Mio. Euro an. Die zweite Tourismus-Anleihe des Unternehmens ist mit einem Zinskupon von 10% p.a. ausgestattet, der monatlich ausgezahlt wird. Zudem ist die Anleihe durch die Verpfändung von Geschäftsanteilen an Tochter- und Beteiligungsgesellschaften der Emittentin besichert. Der Emissionserlös soll in erster Linie für den weiteren Aufbau eines Portfolios von Hotels und Resorts im Premium- und Luxussegment verwendet werden. Die Anleihe ist während der bis Mitte Februar 2025 andauernden Zeichnungsphase ab einer Mindestzeichnungssumme von 1.000 Euro sowohl über die Emittentin als auch die Börse Stuttgart zu haben.
Die KOLIBRI-Beteiligung der Zeitfracht Logistik Holding GmbH prüft derzeit die Begebung einer vorrangig besicherten Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 145 Mio. Euro. Die Anleihe soll als Nordic Bond strukturiert und nach norwegischem Recht begeben werden. Die Mindestanlagesumme des vierjährigen Bonds soll 100.000 Euro betragen. KOLIBRI hat Pareto Securities AS mit Investoren-Gesprächen bezüglich der geplanten Emission beauftragt. Der Anleiheerlös soll u.a. für eine vorzeitige Rückzahlung der bestehenden Zeitfracht-Anleihe 2021/26 (ISIN: DE000A3H3JC5) genutzt werden. Die Arbitrage Investment AG (ehemals Lena Beteiligungs AG) plant ebenfalls die Emission einer Unternehmensanleihe zur Finanzierung der weiteren Unternehmensexpansion. Die Debüt-Anleihe der Kölner Beteiligungsgesellschaft soll demnach ein Emissionsvolumen von bis zu 8 Mio. Euro haben und mit einem „marktüblichen Zinssatz“ ausgestattet werden. Das von der SANHA GmbH & Co. KG Mitte Dezember 2024 gestartete Rückkaufangebot an Inhaber der Unternehmensanleihe 2013/26 (ISIN: DE000A1TNA70) in einem Volumen von bis zu 5 Mio. Euro endet am der 20. Januar 2025. Bis dahin können die Inhaber der SANHA-Anleihe 2013/26 das Rückkaufangebot der Emittentin zu einem Kurs von 100% wahrnehmen. Das Anleihe-Rückkaufprogramm dient der weiteren Reduzierung des Anleihevolumens, welches aktuell 20,251 Mio. Euro beträgt.
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Die ACCENTRO Real Estate AG und eine gewichtige Anleihegläubiger-Gruppe haben sich auf eine Verlängerung der bestehenden „Überbrückungsanleihen“ sowie eine zusätzliche Brückenfinanzierung geeinigt, um den laufenden Restrukturierungsprozess voranzutreiben. Der Vorstand der publity AG hat in dieser Woche bekannt gegeben, dass der Verkauf der Beteiligung an der PREOS Global Office Real Estate & Technology AG unwahrscheinlich ist, was zu einer Wertberichtigung von rund 170 Mio. Euro führen wird. Dies verursacht einen Verlust von 50 % des Grundkapitals der publity AG. Der Jahresfehlbetrag 2024 wird vom publity-Management unterdessen auf 185 bis 210 Mio. Euro geschätzt. Der gemeinsame Vertreter der Anleihegläubiger der Ekosem-Agrar AG hat die Anleger des Unternehmens in dieser Woche unterdessen in einem Schreiben über den aktuellen Verlauf der Anleiherestrukturierung informiert.
Die Mutares SE & Co. KGaA hat die Vermögenswerte der S.M.A. Metalltechnik GmbH & Co. KG übernommen und diese in die SFC-Group integriert, des Weiteren hat sich Mutares von der Beteiligung Asteri Facility Solutions getrennt und diese an SOL Facility Services verkauft. Photon Energy plant ein 250-MW-Solar-Wasserkraftprojekt in Südafrika mit innovativer RayGen-Technologie, das bis 2026 baureif sein soll. Die PNE AG hat das Geschäftsjahr 2024 nach eigenen Angaben vertriebsseitig erfolgreich beendet und insgesamt sechs Wind- und Photovoltaikprojekte mit einer Gesamtleistung von 751,3 MW/MWp verkauft. Heiko Wuttke hat unterdessen in diesen Tagen den Vorstandsvorsitz der PNE AG übernommen. Patrick Lemcke-Braselmann tritt neben Markus W. Voigt die Leitung der aream Group SE an, als neuer Chief Investment Officer agiert Christine Brockwell. Die Noratis AG hat ihre Ende 2024 eingeleitete Kapitalerhöhung abgeschlossen und dabei einen Bruttomittelzufluss von 7,3 Mio. Euro erzielt. Und die LAIQON AG hat ihren Vertrieb zum Jahresstart durch neue Spezialisten und einen verstärkten Kundenservice sowie neue Partnerschaften ausgebaut.
Hier finden Sie die wichtigsten News der ANLEIHEN-Woche KW3 in 2025 noch einmal im Überblick:
Anleihen Finder Redaktion.
Foto: pixabay.com
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