ANLEIHEN-Woche KW28: HMS, SEICON, reconcept, LEEF, uvm.

Finanzierungen am KMU-Anleihemarkt

Die Kalenderwoche 28 steht am KMU-Anleihemarkt ganz im Zeichen neuer Finanzierungen und Wachstumspläne. So kann etwa die HMS Bergbau AG ihre Unternehmensanleihe 2025/30 (Zinskupon von 10% p.a.) im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren erfolgreich um 25 Mio. Euro auf ein Gesamtvolumen von mittlerweile 95 Mio. Euro aufstocken. Die zusätzlichen Mittel sollen vor allem das internationale Wachstum des Rohstoffhändlers finanzieren. Im Fokus stehen dabei der Ausbau des Geschäfts mit Flüssigbrennstoffen und Schmierstoffen in den Wachstumsmärkten China, Indien und der ASEAN-Region sowie die Vorfinanzierung von Produktionsvolumina ausgewählter Rohstoffproduzenten, um langfristige Handelsvolumina bei Kohle und Chromerzen abzusichern.

Mit der SEICON Energy GmbH hat bereits Anfang Juni ein neuer Emittent den KMU-Anleihemarkt betreten. Das auf mittelständische Energielösungen spezialisierte Unternehmen platziert seine erste Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 20 Mio. Euro und einem Zinskupon von 7,50 % p.a. Im Anleihen Finder-Interview erläutert Gründer und Geschäftsführer Paul Herrmann in dieser Woche das integrierte Geschäftsmodell des Unternehmens, die Verwendung der Emissionserlöse und die Gründe für den Gang an den Kapitalmarkt. Ebenfalls im Interview spricht reconcept-Geschäftsführerin Christiane Kaufholt-Mecke über die neue „reconcept WindEnergie Deutschland I“-Anleihe. Mit einem Volumen von bis zu 10 Mio. Euro und einem Kupon von 7,25 % p.a. soll die Finanzierung neuer Windenergieprojekte in Deutschland vorangetrieben werden. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf dem Repowering bestehender Windparks, das nach Einschätzung von reconcept in den kommenden Jahren erhebliches Marktpotenzial bietet.

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Auch die LEEF Holding treibt ihre Wachstumsstrategie weiter voran. Das Unternehmen stärkt seine Kapitalbasis derzeit parallel über eine Kapitalerhöhung und die laufende Anleihe-Emission. Trotz eines weiterhin negativen Eigenkapitals sieht sich LEEF finanziell solide aufgestellt und erwartet für 2027 den operativen Break-even. Die The Platform Group sichert sich derweil eine zusätzliche Akquisitionsfinanzierung von bis zu 80 Mio. Euro. Die Finanzierung soll ausschließlich für künftige Unternehmensübernahmen eingesetzt werden und steht nach Unternehmensangaben im Einklang mit den Bestimmungen der bestehenden Unternehmensanleihe 2024/28. Bei der SINGULUS TECHNOLOGIES AG hat Großaktionär Triumph Science & Technology Group den Verkaufsprozess für sein rund 16,75 %-Aktienpaket gestartet. Die Anteile sollen im Rahmen eines zehntägigen Bieterverfahrens ausschließlich als Gesamtpaket an einen Investor veräußert werden.

Die Energiekontor AG hat den bereits im Vorjahr veräußerten Windpark Drensteinfurt-Rieth planmäßig in Betrieb genommen und übernimmt künftig dessen technische sowie kaufmännische Betriebsführung. Darüber hinaus hat das Unternehmen zwei weitere Baugenehmigungen für Windparkprojekte in Nordrhein-Westfalen mit einer Gesamtleistung von rund 46 MW erhalten. Die PNE-Gruppe hat ihr französisches Windparkprojekt „Romescamps“ mit einer Leistung von 10,8 MW an JP Energie Environnement verkauft. Es handelt sich bereits um den zweiten erfolgreichen Projektverkauf an den französischen Partner. Die Accentro Real Estate AG plant erneut umfangreiche Änderungen der Anleihebedingungen mehrerer Anleihen. Vorgesehen sind unter anderem Laufzeitverlängerungen, Anpassungen der Tilgungsregelungen sowie Änderungen bei den Rechten der Anleihegläubiger im Falle von Pflichtverletzungen. Personelle Veränderungen gibt es schließlich bei der Netfonds AG, der Unternehmensgründer und langjähriger Vorstandsvorsitzender Karsten Dümmler scheidet auf eigenen Wunsch aus dem Aufsichtsrat aus.

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