ANLEIHEN-Woche #KW25: EverYield, Arteus, Mutares, LEEF, ...

Interessante Woche am KMU-Anleihemarkt

Die EverYield AG hat in der Kalenderwoche 25 das Volumen ihres ersten „Infrastructure Bond 2026/32“ (ISIN: DE000A4EVPH1) deutlich von bis zu 30 Mio. Euro auf nunmehr bis zu 50 Mio. Euro erhöht. Ausschlaggebend sind starke Investorennachfrage sowie verbindliche Zeichnungszusagen über 21,25 Mio. Euro und zusätzliche Eigenkapitalzusagen der Aktionäre in Höhe von 10 Mio. Euro. Die Zeichnungsfrist über die Börse der mit 9,00 % p.a. verzinsten Anleihe läuft weiterhin bis zum 26. Juni 2026. Mit den Mitteln treibt EverYield den Ausbau seiner Energy-Campus-Plattform sowie weiterer Infrastruktur- und Energieprojekte voran. Im Interview mit dem Anleihen Finder hat CEO Mario Mildner das Geschäftsmodell zwischen Kreislaufwirtschaft, Energieproduktion und regulatorisch getriebenem Infrastrukturbedarf, insbesondere im Bereich Klärschlammverwertung und Phosphorrückgewinnung, noch einmal ausgiebig erläutert.

Die Arteus Energy GmbH betritt ebenfalls erstmals den Kapitalmarkt und emittiert ihre Premieren-Anleihe (ISIN: DE000A460HC7) mit einem Volumen von bis zu 8 Mio. Euro. Die fünfjährige Anleihe ist mit 7,75 % p.a. verzinst und fokussiert sich klar auf den Ausbau von Agri-PV- und Batteriespeicherprojekten. Rund 65 % der Mittel fließen in neue Projekte, 25 % in die Weiterentwicklung der Pipeline und 10 % in neue Märkte und Technologien. Die Mindestzeichnung beträgt 1.000 Euro, eine Börsennotierung ist für Dezember 2026 vorgesehen. Im Energiesektor platziert gegenwärtig auch die ASG EnergieInvest GmbH eine 7,00 %-Anleihe 2026/32 mit einem Volumen von bis zu 10 Mio. Euro. Die Mittel dienen insbesondere der Finanzierung von Photovoltaik- und Batteriespeicherprojekten mit einem Gesamtvolumen von rund 128 MWp und 125 MWh Speicherkapazität. Geschäftsführer Christof Schmieg betont im Gespräch mit dem Anleihen Finder die Rolle des Kapitalmarkts als Wachstumspartner und die schnelle Umsetzbarkeit neuer Projektpipelines.

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Ein weiteres Thema der Woche ist das angekündigte Anleiherückkauf-Programm der The Platform Group SE & Co. KGaA für ihren bestehenden Nordic Bond 2024/28 (ISIN: NO0013256834). Das Unternehmen plant ab Anfang Juli 2026 den Rückkauf eigener Anleihen am Markt im maximalen Volumen von 5 Mio. Euro. Ziel der Maßnahme ist es, die Kapitalstruktur zu optimieren und flexibel auf Marktchancen im Sekundärmarkt zu reagieren. Bei LEEF stärkt indes eine Kapitalerhöhung von über 1,3 Mio. Euro die Holdingstruktur. Die Mittel stammen sowohl aus Bareinlagen als auch aus Sacheinlagen des bestehenden Gesellschafterkreises. Zusammen mit der weiterhin laufenden Anleihe-Emission wird insbesondere das Working Capital der operativen Gesellschaft unterstützt, um Wachstum und Warenvorfinanzierung abzusichern.

Die Iute Group meldet Verzögerungen bei der Kuponzahlung ihrer 12 %-Anleihe 2025/30, obwohl die Mittel nach Unternehmensangaben fristgerecht bereitgestellt wurden. Hintergrund sind offenbar technische Probleme bei den Abwicklungsprozessen. Im Projektgeschäft berichtet hep global über den Baustart eines Solarparks in Bayern mit integriertem Batteriespeicher, während Mutares mit dem Erwerb der Synthomer a.s. sein Chemie- und Materialsegment weiter ausbauen möchte. Die Aktionäre der SME AG werden die Gespräche über eine mögliche Übernahme der SME AG durch die Prime Africa Trade Limited nicht weiter fortführen und Großaktionär Triumph plant den Verkauf seines Aktienpakets an der Singulus Technologies AG. Die Hauptversammlung der FCR Immobilien AG hat indes eine Dividende von 0,35 Euro je Aktie beschlossen und bei der Accentro Real Estate AG hat Katja Bielecke zu Beginn des Monats die Position der Vorstandsvorsitzenden übernommen.

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