ANLEIHEN-Woche #KW24 – 2026: PNE, HMS Bergbau, PCC, ...

Kalenderwoche 24 am KMU-Anleihemarkt

Die PNE AG hat die Platzierung ihrer neuen Unternehmensanleihe 2026/31 (ISIN: DE000A460J75) mit einem Volumen von 36 Mio. Euro abgeschlossen. Damit wurde etwas mehr als die Hälfte des maximal angestrebten Emissionsvolumens von 65 Mio. Euro erreicht. Der finale Kupon wurde auf 7,00 % p.a. festgelegt und liegt damit in der unteren Hälfte der ursprünglich kommunizierten Zinsspanne. Besonders Bestandsinvestoren der PNE haben sich im Zuge des Umtauschangebots rege an der Emission beteiligt. Insgesamt dürften sich die Verantwortlichen der PNE AG aber sicher ein höheres Platzierungsergebnis erhofft haben.

Mit der PCC SE kündigt ein etablierter Anleihe-Emittent erneut zwei neue Anleihen an. Die fünfjährige Anleihe 2026/31 bietet einen Zinssatz von 5,75 % p.a. bei einem Volumen von bis zu 30 Mio. Euro, während die zweite Emission mit einer Laufzeit bis Ende 2028 und einem Kupon von 4,25 % p.a. ausgestattet ist. Beide Anleihen sollen ab Juli 2026 handelbar sein und können bereits jetzt ab einer Zeichnungssumme von 5.000 Euro über die PCC geordert werden. Auch die HMS Bergbau AG emittiert eine neue Unternehmensanleihe 2026/31 über bis zu 50 Mio. Euro. Die ausschließlich institutionellen Investoren angebotene Anleihe wird mit 8,00 % p.a. verzinst und soll die Finanzierung weiterer Wachstumschancen im internationalen Rohstoffhandel unterstützen.

Die POB AG setzt ihre Transformation zur Beteiligungsholding fort und bietet derzeit eine fünfjährige Wandelanleihe 2026/31 mit einem Volumen von bis zu 1,25 Mio. Euro und einem Kupon von 10 % p.a. an. Im Interview mit dem Anleihen Finder erläutern die Vorstände Denis Lademann und Clemens Wohlmuth die strategische Neuausrichtung des Unternehmens, die geplante Mittelverwendung sowie die künftige Beteiligungsstrategie. Die Mutares SE & Co. KGaA hat ihr freiwilliges Rückkaufangebot für die Anleihe 2023/27 abgeschlossen und dabei Anleihen im Nominalvolumen von rund 18 Mio. Euro zu 101 % des Nennwerts erworben. Gleichzeitig meldet Mutares mit dem geplanten Verkauf der NEM Energy Group an Hyundai Heavy Industries Power Systems sowie dem angekündigten Verkauf von Walor Precision Turning weitere Fortschritte bei der Umsetzung ihrer Exit-Strategie.

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Die Anleihegläubiger der LR Health & Beauty SE haben indes den vorgeschlagenen Änderungen der Anleihebedingungen des Nordic Bonds 2024/28 sowie den erforderlichen Waivern zugestimmt und ebnen so den Weg für die weitere finanzielle Restrukturierung des Unternehmens. Zudem hat die BOOSTER Precision Components Holding GmbH mit einer Gruppe von Anleihegläubigern, die mehr als 50 % der ausstehenden Anleihe vertreten, eine Stillhaltevereinbarung bis Ende Juni 2026 geschlossen. Die SdK ruft die Anleihegläubiger der Photon Energy N.V. zur Bündelung ihrer Interessen auf und strebt die Einberufung einer Gläubigerversammlung an. Ziel ist ein enger Austausch mit der Emittentin über die aktuelle Situation.

Die FINEXITY Group hat in dieser Woche ihre Barkapitalerhöhung abgeschlossen und dabei einen Bruttoemissionserlös von rund 3,4 Mio. Euro erzielt. Die Energiekontor AG hat den Windpark Holtumer Moor mit rund sieben Megawatt Leistung erfolgreich in Betrieb genommen und in den Eigenbestand übernommen. Bitcoin-Unternehmen NAKIKI SE prüft indes den Einstieg bei der ecrop GmbH und plant zunächst den Erwerb einer Minderheitsbeteiligung an dem Technologie-Unternehmen. Die HausVorteil AG hat ihre regulatorische Erlaubnisbasis erweitert und kann künftig zusätzliche Dienstleistungen im Bereich Immobiliendarlehen und Versicherungen anbieten. Und die SOWITEC group GmbH hat den Windpark Creußen III mit einer Gesamtleistung von 14,4 MW an die Stadtwerke Stuttgart veräußert und setzt damit ihre Projektvermarktungsstrategie fort.

Hier finden Sie die wichtigsten News der ANLEIHEN-Woche KW24 in 2026 noch einmal im Überblick: