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ANLEIHEN-Woche #KW21 – 2025: Werder, Homann, HMS Bergbau, Iute, Consilium, Mutares, PCC, Groß & Partner, Veganz, Pferdewetten, Photon Energy, MS Industrie, 4finance, TPG, Multitude, hep solar, PORR, EPH, …
Erfolgreiche Anleihe-Platzierungen am KMU-Anleihemarkt
Die Kalenderwoche 21 (19.05. bis 23.05.25) zeigt eindrücklich, dass der Kapitalmarkt offen und aufnahmefähig für mittelständische Emittenten ist. Gleich mehrere Emittenten können ihre neuen Anleihen erfolgreich am Markt platzieren – teils deutlich überzeichnet und mit bemerkenswerten Volumina. So platziert die Homann Holzwerkstoffe GmbH mit ihrem Nordic Bond 2025/32 ihr angestrebtes Zielvolumen von 120 Mio. Euro. Das Wertpapier mit einem finalen Zinskupon von 7,5 % p.a. war dabei sowohl bei institutionellen als auch bei privaten Investoren stark gefragt und überzeichnet. Aufgrund der Überzeichnung der Anleihe, musste die Zuteilung der Stücke begrenzt werden. Auch Fußball-Bundesligist Werder Bremen GmbH hat mit seiner neuen Anleihe 2025/30 alle Erwartungen übertroffen. Aufgrund der hohen Nachfrage wurde das ursprünglich anvisierte Zielvolumen von 20 Mio. Euro auf 25 Mio. Euro aufgestockt. Trotz der Aufstockung konnte laut Werder bei weitem nicht allen Zeichnungsaufträgen in vollem Umfang entsprochen werden. Der finale Zinskupon der zweiten Werder-Anleihe wurde auf 5,75% p.a. festgelegt.
Die HMS Bergbau AG verzeichnet ebenfalls eine erfolgreiche Woche am Kapitalmarkt, der Berliner Rohstoff-Händler kann seine Debüt-Anleihe 2025/30 mit einem Kupon von 10 % p.a. erfolgreich im Volumen von 50 Mio. Euro via Private Placement am Kapitalmarkt platzieren. Die Emission war bei institutionellen Investoren sowohl national als auch international stark gefragt – und auch hier kam es zu einer Überzeichnung. Die Erlöse aus der Anleiheemission sollen gezielt für den weiteren Ausbau des internationalen Handelsgeschäfts verwendet werden. Die Iute Group hat in dieser Woche das öffentliche Angebot für ihre neue Unternehmensanleihe 2025/30 (ISIN: XS3047514446) im Baltikum gestartet. Das Emissionsvolumen beträgt bis zu 175 Mio. Euro, bei einer Stückelung von 100 Euro pro Anleihe. Der Zinskupon liegt zwischen 11 % und 12,5 % p.a. und wird final gegen Ende der Zeichnungsphase bekanntgegeben. Der Zeichnungsstart in Deutschland erfolgt am Montag, 26. Mai 2025, und läuft bis zum 30. Mai 2025.
Die Consilium Project Finance GmbH bietet derzeit erstmals eine Unternehmensanleihe an: den Consilium Solar Bond 2025/30 (ISIN: DE000A4DFED9). Die fünfjährige Anleihe hat ein maximales Volumen von bis zu 10 Mio. Euro und bietet Anlegern einen jährlichen Festzins von 7,00 %, sie kann über die Emittentin gezeichnet werden. „Wir entwickeln sowohl Freiflächen- als auch Agri-PV-Anlagen sowie Batteriespeichersysteme, weil wir hier die größten Wachstumspotenziale sehen. Zukünftig wollen wir alle PV-Projekte nach Möglichkeit in Kombination mit einem Batteriespeicher entwickeln. Wir verstehen unsere Rolle dabei als integraler Partner, der nicht allein auf eine kurzfristige Projektentwicklung und -veräußerung setzt, sondern durch eine intelligente Kombination von Technologien, Flächennutzung und Vermarktungsmodellen langfristig auch eine nachhaltige Energieinfrastruktur mit aufbaut“, so Geschäftsführer Dr. Martin Ostgathe im Anleihen Finder-Interview in dieser Woche.
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Die Mutares SE & Co. KGaA hat für 2024 einen Rekordumsatz von über 5,2 Mrd. Euro sowie einen Jahresüberschuss der Holding von 108,3 Mio. Euro erzielt. Aktionäre dürfen sich über eine geplante Dividende von 2,00 Euro je Aktie freuen. Der Projektentwickler Groß & Partner erwartet aufgrund von Bewertungsanpassungen ein negatives IFRS-Ergebnis im hohen zweistelligen Millionenbereich im Geschäftsjahr 2024. Die teilweise vorzeitige Rückzahlung der Unternehmensanleihe 2024/28 kann indes erfolgreich umgesetzt werden, womit sich der ausstehende Nennbetrag nun auf rund 18 Mio. Euro reduziert. Deutlich problematischer stellt sich die Lage bei der pferdewetten.de AG dar. Das Unternehmen wird für den Jahresabschluss 2023 von seinem Abschlussprüfer einen Versagungsvermerk erhalten – insbesondere aufgrund der unsicheren Fortführungsprognose.
Des Weiteren haben mehrere Unternehmen ihre aktuellen Quartalszahlen veröffentlicht: Die Photon Energy Group vermeldet ein Umsatzplus von 26,9 % und ein EBITDA-Wachstum von 54 % im ersten Quartal. Das Unternehmen selbst bezeichnet den Jahresstart als „solide“. Die MS Industrie AG verzeichnet einen erwarteten Umsatzrückgang auf 36 Mio. Euro infolge der Ultrasonic-Veräußerung, hebt aber ihre Jahresumsatzprognose auf 150 Mio. Euro an. Die Duisburger PCC SE steigert den Umsatz leicht auf 251,2 Mio. Euro im Q1-2025, muss aber durch höhere Fixkosten einen Ergebnisrückgang hinnehmen. Das Fintech 4finance erzielt mit 14,6 Mio. Euro ein starkes Q1-Ergebnis, während die Multitude AG mit 66,8 Mio. Euro Umsatz und einem Gewinnsprung auf 7,2 Mio. Euro (+180 %) glänzt. Die österreichische PORR AG verzeichnet für das erste Quartal 2025 ein EBIT von 12,6 Mio. Euro und meldet einen Auftragsbestand von fast 9 Mrd. Euro – gestützt durch Großprojekte im deutschen Hochbau.
Der Solarspezialist hep solar und Toshiba Energy Systems & Solutions haben eine Absichtserklärung zur gemeinsamen Entwicklung von Batterie-Energiespeicherprojekten in Japan unterzeichnet. Die Veganz Group nennt weitere Details bzgl. ihrer Partnerschaft mit Jindilli Beverages, um ihre gedruckte Pflanzenmilch unter dem White-Label „milkadamia“ in Nordamerika zu vertreiben. Die The Platform Group (TPG) erweitert ihr operatives Geschäftsmodell durch die Gründung der eigenen TPG Fulfillment GmbH und übernimmt ein Logistikzentrum in Gladbeck. Zudem verzeichnet TPG im ersten Quartal 2025 ein beeindruckendes Wachstum und bestätigt noch einmal die angehobene Jahresprognose. Im Bereich Immobilien und Tourismus expandiert die EPH Group AG mit einem neuen Hotelprojekt in Kärnten und PlusPlus Capital wechselt den Sicherheiten-Agenten für ihre Anleihe 2022/26.
Hier finden Sie die wichtigsten News der ANLEIHEN-Woche KW21 in 2025 noch einmal im Überblick:
Anleihen Finder Redaktion.
Foto: pixabay.com
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