ANLEIHEN-Woche #KW20 – 2025: Homann, DEWB, Iute, Werder, PNE, Dt. Rohstoff, JDC, Veganz, Energiekontor, HMS Bergbau, FCR Immobilien, PANDION, Singulus, Photon Energy, Verve, LEEF, …

Freitag, 16. Mai 2025

Equity Forum, Quartalszahlen, Zeichnungs-Endspurt

Kalenderwoche 20 – die Homann Holzwerkstoffe GmbH hat die Zinsspanne für ihre neue Unternehmensanleihe 2025/32 auf 7,0 % bis 7,5 % p.a. eingegrenzt. Die endgültige Festlegung des Zinssatzes erfolgt auf Basis der Nachfrage und wird vor Ablauf der Angebotsfrist in der kommenden Woche bekanntgegeben. Die siebenjährige Anleihe mit einem Zielvolumen von bis zu 120 Mio. Euro trifft laut Emittentin auf starkes Interesse institutioneller wie privater Investoren. Die Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot des Nordic Bonds läuft noch bis Montag, den 19. Mai 2025, um 12:00 Uhr, während das Umtauschangebot bereits am 15. Mai beendet wurde. Auch die Zeichnungsphase für das öffentliche Angebot der neuen Werder-Anleihe 2025/30 läuft noch bis nächste Woche (22. Mai 2025), der SV Werder Bremen bietet interessierten Anlegern dabei einen Zinskupon von 5,75 % bis 6,25 % p.a. an. Das Zielvolumen beträgt 20 Mio. Euro. Unterdessen hat die PNE AG ihre laufende Anleihe 2022/27 (ISIN: DE000A30VJW3) im Rahmen einer Privatplatzierung in diesen Tagen um weitere 10 Mio. Euro auf ein Gesamtvolumen von nunmehr 65 Mio. Euro aufgestockt.

Die Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG (DEWB) hat das Bezugsangebot für ihre neue Wandelanleihe 2025/30 gestartet. Die Anleihe ist mit 4,5 % p.a. verzinst (Zinszahlung halbjährlich), hat ein Volumen von bis zu 4 Mio. Euro und läuft vom 1. Juni 2025 bis zum 31. Mai 2030. Die Anleihe richtet sich im Rahmen eines prospektfreien Angebots an DEWB-Aktionäre, parallel läuft eine Privatplatzierung mit bereits vorliegenden Zusagen über das gesamte Volumen. Anleger haben die Möglichkeit, die Anleihe jährlich in DEWB-Aktien zu wandeln. Der Wandlungspreis liegt anfangs bei 1,50 Euro je Aktie. Die Iute Group meldet starkes Investoreninteresse an ihrem Rückkauf- und Umtauschangebot für die bestehende Anleihe 2021/26. Insgesamt wurden Interessenbekundungen im Umfang von über 78 Mio. Euro eingereicht, womit die erforderliche Mindestschwelle von 75 Mio. Euro erreicht wurde. 52,5 Mio. Euro davon entfallen auf Umtauschanfragen in neue Anleihen, 25,5 Mio. Euro auf ein bestehendes Bar-Auszahlungsangebot. Die Barauszahlung ist an die erfolgreiche Emission einer neuen Iute-Anleihe mit einem Mindestvolumen von 125 Mio. Euro gekoppelt, deren offizielles Angebot zeitnah nach Prospekt-Billigung starten soll.

HINWEIS: Vom 12. bis 14. Mai 2025 fand im Frankfurter Flemings Selection Hotel die Frühjahrskonferenz des Equity Forums statt. Die etablierte Kapitalmarktveranstaltung bietet börsennotierten Unternehmen die Möglichkeit, ihre aktuellen Geschäftszahlen und Ausblicke für das kommende Geschäftsjahr vor institutionellen Investoren, Analysten, Finanzjournalisten und weiteren Kapitalmarktakteuren zu präsentieren. Die Teilnahme an solchen Konferenzen ist für Unternehmen von großer Bedeutung, da sie eine Plattform für direkten Dialog mit Investoren und Analysten bieten.

Weitere Unternehmensnachrichten aus dem KMU-Anleihemarkt: Die JDC Group AG (Teilnehmerin am Equity Forum) liefert hervorragende Quartalszahlen und verzeichnet im ersten Quartal 2025 ein Umsatzwachstum von rund 17 % auf 62,2 Mio. Euro – erstmals wurde damit die 60 Mio. Euro-Marke in einem Q1 überschritten. Die Deutsche Rohstoff AG (auch auf dem Equity Forum vertreten) meldet ebenfalls gute Kennzahlen mit einem Q1-Umsatz von 59,1 Mio. Euro und einem EBITDA von 43,2 Mio. Euro – rund ein Drittel der Jahresprognose sei laut CEO Weitz damit bereits erreicht. Die Veganz Group AG setzt 2024 den Umbau zum Produktionsunternehmen fort und kann ihren Verlust dabei reduzieren. Veganz hat fünf neue Business-Units (Sweets & Snacks), Happy Cheeze (Käsealternativen), Mililk®️ (Milchalternativen), Peas on Earth (Fleischalternativen) und Orbifarm (Indoor-Farming) geschaffen, die sukzessive als separate Unternehmen aufgestellt werden. Mit dem strategischen Partner Jindilli Beverages soll nun der Markteintritt von Mililk®️ in Nordamerika erfolgen. Die HMS Bergbau AG meldet für 2024 ein EBITDA-Wachstum von 28 % auf 20,1 Mio. Euro sowie einen Jahresüberschuss von 13,25 Mio. Euro. Das Unternehmen hatte Anfang des Jahres angekündigt, sich mit der Begebung einer börsennotierten Unternehmensanleihe zu befassen.

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Die Energiekontor AG berichtet über Fortschritte in der Projektentwicklung und Verkaufsprozesse fortgeschrittener Projekte. Photon Energy hat mit Hyperion Renewables eine Kooperation für ein 34-MW-Solarprojekt in Rumänien geschlossen. Singulus Technologies meldet trotz Umsatzrückgangs im Q1 ein leicht positives EBIT. Die FCR Immobilien AG weist stabile Q1-Ergebnisse aus und bestätigt damit die Robustheit des Geschäftsmodells. Die Verve Group hat in dieser Woche das Uplisting (von Scale) in den Regulierten Markt der Börse Frankfurt vollzogen und strebt mittelfristig eine SDAX-Aufnahme an. Die PANDION AG hat im Rahmen einer Forward-Purchase-Transaktion 155 Wohneinheiten in Berlin, Düsseldorf und München an die DWS Group veräußert und Palmblatt-Produzent LEEF hat eine neue Finanzierungsrunde zum Ausbau des E-Commerce-Geschäfts mit den Marken LEEF und wisefood eingeläutet.

Hier finden Sie die wichtigsten News der ANLEIHEN-Woche KW20 in 2025 noch einmal im Überblick: