ANLEIHEN-Woche #KW17 – 2025: Iute, Netfonds, Dt. Rohstoff, Homann Holzwerkstoffe, LR Beauty & Health, hep solar, ABO Energy, FCR Immobilien, TPG, …

Freitag, 25. April 2025

Kalenderwoche 17 – Anleiheplatzierungen, Prognosen & Deals

Das baltische Fintech Iute Group plant die Emission einer neuen Unternehmensanleihe 2025/30 und bietet Anlegern der bestehenden Anleihe 2021/26 derzeit die Möglichkeit, ihre Papiere bis zum 7. Mai 2025 entweder umzutauschen oder zum Kurs von 99 % zurückzugeben. Voraussetzung für das Zustandekommen der geplanten Transaktion ist ein Mindestumtauschvolumen von 75 Mio. Euro. Die neue Anleihe soll indes ein Gesamtvolumen von mind. 125 Mio. Euro aufweisen. Iute-CEO Tarmo Sild dazu im Anleihen Finder-Interview in dieser Woche: „Das durch die neue Anleihe 2025/30 eingeworbene Kapital dient zwei Zwecken: erstens der Teilrefinanzierung der ausstehenden Anleihe 2021/2026 und zweitens der Finanzierung des weiteren Wachstums der Iute Group in allen strategischen Bereichen. Die Refinanzierung ermöglicht es uns, Zinsrisiken proaktiv zu steuern und langfristige Stabilität zu sichern. Gleichzeitig verschafft uns diese Transaktion Spielraum für Investitionen in die Entwicklung digitaler Finanzdienstleistungen.“

Die Netfonds AG kann ihre im Dezember 2024 begebene Anleihe 2024/29 (ISIN: DE000A4DFAM8) im Rahmen einer Privatplatzierung erfolgreich um 7,5 Mio. Euro auf nun insgesamt 22,5 Mio. Euro aufstocken. Die Anleihe-Aufstockung war nach Angaben der Emittentin dabei mehr als doppelt überzeichnet. Die Netfonds-Anleihe wird jährlich mit 7,00% p.a. verzinst. Wegen der sinkenden Ölpreise hat die Deutsche Rohstoff AG ihre Prognose für 2025 angepasst. Statt bisher 75 bis 85 USD WTI liegt der neue Planungsansatz bei 60 USD. In diesem Basis-Szenario erwartet das Unternehmen einen Umsatz von 170 bis 190 Mio. Euro (bisher: 180–200 Mio.) und ein EBITDA zwischen 115 und 135 Mio. Euro (bisher: 125–145 Mio.) im Geschäftsjahr 2025.

In dieser Woche erschien die Anleihen Finder Newsletter-Ausgabe 06-25 mit weiteren interessanten Inhalten zum KMU-Anleihemarkt.

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Die Homann Holzwerkstoffe GmbH kann ihren Umsatz 2024 auf 369,9 Mio. Euro steigern – rund 15 Mio. Euro über Plan und das operative bereinigte EBITDA mit 56,3 Mio. Euro, was einer Marge von 15,3 % entspricht, stabil halten. Für 2025 erwartet der Holzproduzent ein leichtes Umsatzwachstum und ein EBITDA auf Vorjahresniveau. Auch die LR Health & Beauty SE bestätigt mit einem Umsatz von 289,2 Mio. Euro (+4,6 %) und einem EBITDA von 27,3 Mio. Euro die bereits kommunizierten vorläufigen Zahlen für 2024. Damit bewegt sich das Ergebnis des Kosmetik-. Und Gesundheitsunternehmens innerhalb der im Herbst 2024 angepassten Prognosespanne.

Die FCR Immobilien AG hat von der BaFin in dieser Woche ein positives Signal bzgl. einer Anlassprüfung erhalten, so wurden die Prüfungen der FCR-Abschlüsse von 2020 ohne Fehlerfeststellungen abgeschlossen. Im Bereich M&A hat die The Platform Group AG eine Mehrheitsbeteiligung von 50,1 % an der französischen Luxus-Plattform Joli Closet erworben. Das Closing wird für Juni erwartet, über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Der Solarspezialist hep solar hat ein US-Portfolio mit fünf Projekten und 48 MWp Gesamtleistung in diesen Tagen erfolgreich veräußert. Parallel hat sich ABO Energy bei Ausschreibungen der Bundesnetzagentur Zuschläge für zwei Solarparks in Bayern und Baden-Württemberg gesichert. Außerdem hat ABO Energy in dieser Woche sein erstes schlüsselfertiges Solarprojekt in Spanien ans Netz gebracht.

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