ANLEIHEN-Woche #KW15 – 2025: Iute Group, Hertha BSC, Katjes International, Karlsberg, Mutares, UBM, Schalke 04, FCR Immobilien, Domaines Kilger, ESPG, WeGrow, …

Samstag, 12. April 2025

Kalenderwoche 15 am KMU-Anleihemarkt

Die Iute Group plant die Ausgabe einer neuen Unternehmensanleihe 2025/30 mit einem Mindestvolumen von 125 Mio. Euro. In diesem Zusammenhang bietet sie den Inhabern ihrer bestehenden EUR-Anleihe 2021/26 (ISIN: XS2378483494) die Möglichkeit, ihre Anleihen entweder in die neue Anleihe zu tauschen oder gegen eine Barzahlung von 99 Euro pro Anleihe zurückzugeben. Voraussetzung für die Umsetzung der gesamten Transaktion ist, dass Alt-Anleihen im Volumen von mindestens 75 Mio. Euro angedient oder getauscht werden. Die neue Anleihe soll dann mit marktüblichen Bedingungen, einem Mindestzinssatz von 11 % p.a. und einer Laufzeit von bis zu fünf Jahren ausgestattet sein. Die Angebotsfrist läuft vom 9. April bis zum 2. Mai 2025. Fußball-Zweitligist Hertha BSC strebt Änderungen an seinem Nordic Bond (ISIN: SE0011337054, Volumen: 40 Mio. Euro) an. In einem schriftlichen Verfahren sollen die Gläubiger über eine Verlängerung der Laufzeit bis 2028, eine Senkung des Zinssatzes von derzeit 10,5 % auf 6,5 % ab November 2025 sowie eine Umstellung der Zinszahlung von quartalsweise auf jährlich entscheiden. Zudem soll der Fußball-Club die Möglichkeit erhalten, die Anleihe ab November 2025 ganz oder teilweise zum Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen zurückzuzahlen.

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Die Katjes International GmbH & Co. KG hat das Geschäftsjahr 2024 erfolgreich abgeschlossen und das EBITDA auf 44,8 Mio. Euro (Vorjahr: 40,8 Mio. Euro) verbessert – mit einer über den Erwartungen des Konzerns liegenden Marge von 11 %. Die Karlsberg Brauerei kann ihren Umsatz im Jahr 2024 leicht auf 154,4 Mio. Euro steigern und ein stabiles operatives Ergebnis mit einem EBITDA von 17,8 Mio. Euro vorweisen. Die UBM Development AG erzielt trotz des herausfordernden Immobilienmarkts eine Liquidität von 199,5 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2024 und verbessert das Ergebnis vor Steuern auf -23,2 Mio. Euro – eine Verbesserung um mehr als 40% im Vergleich zum Vorjahr. Die FCR Immobilien AG erwirtschaftet im Geschäftsjahr 2024 ein EBT von 23,1 Mio. Euro, trotz leicht gesunkenem Umsatz, und schlägt eine höhere Dividende für Aktionäre vor. Die Mutares SE & Co. KGaA hat in dieser Woche insgesamt 910.000 Aktien der Steyr Motors AG zu einem Platzierungspreis von 34,00 Euro je Aktie bei qualifizierten Anlegern platziert. Der Bruttoemissionserlös für Mutares aus der Reduzierung ihrer Beteiligung an Steyr Motors beläuft sich bislang auf rund 74 Mio. Euro.

Die Domaines Kilger GmbH & Co. KGaA plant die Restrukturierung ihrer Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A254R00) und ruft die Gläubiger vom 28. April bis zum 30. April 2025 zu einer Abstimmung ohne Versammlung auf, auf der über Änderungen der Anleihe-Bedingungen abgestimmt werden soll. Frank Baumann wird ab dem 1. Juni 2025 neuer Vorstand Sport des FC Schalke 04. Baumann wird das Ressort Sport mit den Bereichen Männer, Frauen und „Knappenschmiede“ verantworten. Die WeGrow AG vollzieht ein Uplisting ihrer Aktie in den Primärmarkt der Börse Düsseldorf und den Xetra-Handel, um dem gestiegenen Investoreninteresse gerecht zu werden. Die European Science Park Group (ESPG) meldet einen weiteren Vermietungserfolg und begrüßt die Emil Koch Gruppe als neuen Mieter im Kölner Science Park North43.

Hier finden Sie die wichtigsten News der ANLEIHEN-Woche KW15 in 2025 noch einmal im Überblick: