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ANLEIHEN-Woche #KW13 – 2026: HausVorteil, Singulus, hep, PAUL Tech, Hörmann, UBM, LR Health, Schalke 04, PNE, Multitude, FCR, PORR, uvm.
Ereignisreiche Tage am KMU-Anleihemarkt
In der Kalenderwoche 13 startet die HausVorteil AG über ihre Tochter HV GenerationsKapital GmbH die Platzierung einer neuen, besicherten Unternehmensanleihe „HV GenerationsKapital 2026“ (ISIN: DE000A460CR6). Das Volumen liegt bei bis zu 8 Mio. Euro, die Laufzeit beträgt zehn Jahre bis 2036, und der Zinssatz liegt bei 3,8 % p.a. Die Mittel sollen in den Aufbau eines diversifizierten Wohnimmobilienportfolios fließen. Parallel unterstreicht Vorstand Sören Ploschke im Anleihen Finder-Interview die Weiterentwicklung der Unternehmensgruppe hin zu einem breit aufgestellten Anbieter im Bereich Equity Release mit wachsendem Portfolio und Partnernetzwerk.
Die Singulus Technologies AG zieht sich mit der vorzeitigen Rückzahlung ihrer Anleihe 2016/26 (Volumen von 12 Mio. Euro) aus dem KMU-Anleihemarkt zurück. Die Rückzahlung erfolgt im Mai 2026 zu 105 % und steht im Zusammenhang mit einer neuen strategischen Partnerschaft im Solargeschäft, die auch eine Neustrukturierung der Finanzierung ermöglicht. Die Refinanzierung der Anleihe bleibt auch bei der hep global GmbH im Fokus. Das Unternehmen plant eine Abstimmung ohne Versammlung über eine Laufzeitverlängerung seines Green Bonds 2021/26 um 18 Monate bis November 2027. Hintergrund sind laufende Gespräche über eine umfassende Refinanzierung. Kritische Stimmen dazu kommen dabei von der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger (SdK), die eine unzureichende Informationslage bemängelt. Ebenfalls mit Blick auf die Anleihe-Refinanzierung sichert sich die PAUL Tech AG eine neue Kreditfazilität über 40 Mio. Euro mit einer Laufzeit von 2,5 Jahren. Die Mittel dienen sowohl dem weiteren Wachstum als auch der Rückführung bestehender Verbindlichkeiten.
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Die UBM Development AG prüft unterdessen die Emission von Genussrechten mit einem Volumen von bis zu 90 Mio. Euro zur Stärkung der Eigenkapitalbasis und zur Refinanzierung, insbesondere im Hinblick auf die Rückzahlung einer Hybridanleihe. Operativ meldet UBM für 2025 einen Gewinn vor Steuern von 3,9 Mio. Euro. Die PNE AG steigert 2025 ihre Gesamtleistung auf ein Rekordniveau von 376,4 Mio. Euro und erzielt ein bereinigtes EBITDA von 87,0 Mio. Euro. Der FC Schalke 04 weist für das erste Halbjahr 2025/26 einen Überschuss von 2,5 Mio. Euro aus, bei leicht rückläufigem Umsatz. Positive Ergebnisentwicklungen zeigen zudem die Multitude SE, die ihren Nettogewinn 2025 deutlich steigert, sowie die PORR AG, die mit einem Konzernergebnis von 136,7 Mio. Euro ein Rekordjahr verzeichnet.
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Die Scope Ratings GmbH bestätigt das Emittenten- und Anleihe-Rating der Hörmann Industries GmbH mit „BB“ und stabilem Ausblick. Positiv bewertet werden insbesondere die starke Position in Nischenmärkten, während die Abhängigkeit vom Automotive-Segment belastend wirkt. Die Noratis AG forciert Verhandlungen mit einem nordamerikanischen Kreditfonds über eine Refinanzierung des Bestandsportfolios in Höhe von rund 227 Mio. Euro. In diesem Zusammenhang wurde die Aufhebung der Eigenverwaltung beantragt. Die Schuldenrestrukturierung und Refinanzierung sollen künftig im Regelverfahren fortgeführt werden. Die FCR Immobilien AG plant den Segmentwechsel vom regulierten Markt (General Standard) in das Börsensegment Scalesowie ein mögliches Aktienrückkaufprogramm. Gleichzeitig stimmen die Gläubiger der LR Health & Beauty SE Anpassungen der Anleihebedingungen zu, verbunden mit der Begebung einer neuen Super-Senior-Anleihe.
Hier finden Sie die wichtigsten News der ANLEIHEN-Woche KW13 in 2026 noch einmal im Überblick:
Anleihen Finder Redaktion.
Titelfoto: pixabay.com
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