UBM Development AG – Green Bond 2024/29

Index Wert
WKN / ISIN A3LZ1U / AT0000A3FFK1
Wertpapierart Anleihe
Emittent UBM Development AG (vormals UBM Realitätenentwicklung AG)
Kupon 7,000 %
Ausgabe / Fälligkeit 29.10.2024 / 29.10.2029
Index Wert
Nominalvolumen 100.000.000
Währung EUR
Zeichnungsfrist von/bis 16.10.2024 / 22.10.2024
Anleihe-Rating -
Emittenten-Rating -
Index Wert
Kupontyp Festzins
Zahlungsperiode jährlich
Zahlungstermine 29.10.
Zinskonvention act/act
Laufzeit 5,0 Jahre
Rang
Besicherung
Covenants / Kündigungsrechte Gläubiger Ausschüttungsbeschränkung auf max. 25 % des HGB-Jahresüberschusses, bereinigt um Erträge aus dem Verkauf von Vermögenswerten außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs Verschuldungsbegrenzung: Net financial debt/EBITDA < 6,5 Wert veräußerter Vermögensgegenstände max. 50 % der konsolidierten Bilanzsumme Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten Kontrollwechsel Drittverzug Positivverpflichtung Transparenzverpflichtung
Kündigungsrecht des Emittenten Ab 7. November 2027 zu 102 % des Nennbetrags Ab 7. November 2028 zu 101 % des Nennbetrags
Emissionspreis / Ausgabepreis 100,00 %
Stückelung 500,00 EUR
Index Wert
Mindestinvestition 1.000,00 EUR
Handelbarkeit Börsenhandel
Jurisdiktion österreichisch
Anleihen-Rating gültig bis
Emittenten-Rating gültig bis
Rechtsberater Prospekterstellung
Strukturierungs­partner / Emissionsbegleiter Raiffeisen Bank International AG
Zahlstelle
IR Agentur / Medienpartner Better Orange
Sales / Platzierung Raiffeisen Bank International AG, M.M. Warburg & CO
Besonderheiten Platziertes Volumen von 93 Mio. Euro -

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