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UBM Development AG – Green Bond 2024/29
| Index | Wert |
|---|---|
| WKN / ISIN | A3LZ1U / AT0000A3FFK1 |
| Wertpapierart | Anleihe |
| Emittent | UBM Development AG (vormals UBM Realitätenentwicklung AG) |
| Kupon | 7,000 % |
| Ausgabe / Fälligkeit | 29.10.2024 / 29.10.2029 |
| Index | Wert |
|---|---|
| Nominalvolumen | 100.000.000 |
| Währung | EUR |
| Zeichnungsfrist von/bis | 16.10.2024 / 22.10.2024 |
| Anleihe-Rating | - |
| Emittenten-Rating | - |
| Index | Wert |
|---|---|
| Kupontyp | Festzins |
| Zahlungsperiode | jährlich |
| Zahlungstermine | 29.10. |
| Zinskonvention | act/act |
| Laufzeit | 5,0 Jahre |
| Rang | |
| Besicherung | |
| Covenants / Kündigungsrechte Gläubiger | Ausschüttungsbeschränkung auf max. 25 % des HGB-Jahresüberschusses, bereinigt um Erträge aus dem Verkauf von Vermögenswerten außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs Verschuldungsbegrenzung: Net financial debt/EBITDA < 6,5 Wert veräußerter Vermögensgegenstände max. 50 % der konsolidierten Bilanzsumme Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten Kontrollwechsel Drittverzug Positivverpflichtung Transparenzverpflichtung |
| Kündigungsrecht des Emittenten | Ab 7. November 2027 zu 102 % des Nennbetrags Ab 7. November 2028 zu 101 % des Nennbetrags |
| Emissionspreis / Ausgabepreis | 100,00 % |
| Stückelung | 500,00 EUR |
| Index | Wert |
|---|---|
| Mindestinvestition | 1.000,00 EUR |
| Handelbarkeit | Börsenhandel |
| Jurisdiktion | österreichisch |
| Anleihen-Rating gültig bis | |
| Emittenten-Rating gültig bis | |
| Rechtsberater Prospekterstellung | |
| Strukturierungspartner / Emissionsbegleiter | Raiffeisen Bank International AG |
| Zahlstelle | |
| IR Agentur / Medienpartner | Better Orange |
| Sales / Platzierung | Raiffeisen Bank International AG, M.M. Warburg & CO |
| Besonderheiten | Platziertes Volumen von 93 Mio. Euro - |
Kursdaten
Unternehmen
| Index | Wert |
|---|---|
| Name | UBM Development AG (vormals UBM Realitätenentwicklung AG) |
| Adresse | Floridsdorfer Hauptstraße 1 1210 Wien |
| Amtsgericht | Wien |
| Handelsregister-Nr. | ATU 36888604 |
| Index | Wert |
|---|---|
| Telefon | +43 50 626-1471 |
| Fax | +43 50 626-1636 |
| Internet | ubm.at/de/ |
| ubm@ubm.at | |
| Branche | K - Grundstücks- und Wohnungswesen |
Unternehmensportrait
Die UBM ist ein international agierender Spezialist in allen Fragen der Immobilienentwicklung und -verwaltung.
News
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- +++ VOLLPLATZIERUNG +++ Neue UBM-Anleihe 2019/25 im Volumen von 120 Mio. Euro vollständig platziert
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Pressemitteilungen
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