Alfmeier Präzision AG lockt Anleger mit 7,5 Prozent Zinsen für Unternehmensanleihe – Zeichnungsfrist beginnt am 15.Oktober – „BB“-Rating der Creditreform

Donnerstag, 10. Oktober 2013


Die Alfmeier Präzision AG hat heute Morgen die Details ihrer Mittelstandsanleihe auf ihren Internetseiten veröffentlicht. Demnach bietet der Hersteller von Spezialteilen für die Automobilindustrie und Medizintechnik eine Unternehmensanleihe (ISIN / WKN / Börsenkürzel: DE000A1X3MA5 /A1X3MA /A1FP) mit folgenden Eckdaten an: Volumen bis zu 30 Mio. Euro, Stückelung: 1.000 Euro, Status: Nicht nachrangig, Laufzeit fünf Jahre, Unternehmensrating der Creditreform Rating AG: BB (positiver Ausblick) und einen jährlichen, fixen Zinskupon von 7,5 Prozent.

Die Anleihen-Erlöse will Alfmeier in das Wachstum des Unternehmens und in die Rückführung bestehender Kredite investieren. Konkret bedeutet das laut den Informationen auf der Website: Wachstumsinvestitionen (Produktinnovation, -diversifikation), regionale Expansion sowie Finanzierung von Tochterunternehmen und Beteiligungen: ca. 40 Prozent des Emissionserlöses; Rückführung bestehender Kontokorrentlinien: ca. 40 Prozent des Emissionserlöses; allgemeine Unternehmenszwecke (Rationalisierungs- und Optimierungsmaßnahmen): ca. 20 Prozent des Emissionserlöses.

Interesseierte Anleger können die Unternehmensanleihe der Alfmeier Präzision AG 15.10.2013 bis 25.10.2013 zeichnen. Die Zeichungsfrist kann aber vorher geschlossen werden, falls die Anleihe innerhalb der Frist überzeichnet sein sollte.

Die Alfmeier-Anleihe soll später im Segment Entry Standard der Börse Frankfurt notiert werden.

Financial Advisor & Listing Partner ist die DICAMA AG. Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners sind die IKB Deutsche Industriebank AG und die Steubing AG.

Anleihen Finder Redaktion

Foto: Alfmeier Präzision AG

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