Air Berlin PLC: Umtausch von insgesamt EUR 12,628 Mio. der ausstehenden und im November 2014 und 2015 fälligen Anleihen und Aufnahme neuer Mittel i.H. eines Gegenwerts von EUR 238,708 Mio.

Ad-hoc-Mitteilung der Air Berlin PLC:

Die Air Berlin PLC gibt das Ergebnis des Umtauschangebots für die am 1. November 2014 und 10. November 2015 fälligen Anleihen sowie die Aufnahme neuer Mittel bekannt.

Gläubiger der am 1. November 2014 fälligen Anleihe (Gesamtnennbetrag: EUR 150 Mio.) haben Teilschuldverschreibungen i.H. von insgesamt EUR 8,516 Mio. zum Umtausch angedient, Gläubiger der am 10. November 2015 fälligen Anleihe (Gesamtnennbetrag: EUR 200 Mio.) Teilschuldverschreibungen i.H. von insgesamt EUR 4,112 Mio. Auf der Grundlage der bereits veröffentlichten Umtauschverhältnisse werden daher für die angedienten Teilschuldverschreibungen am 9. Mai 2014 neue in EUR denominierte Teilschuldverschreibungen im Volumen von EUR 7,294 Mio. und neue in CHF denominierte Teilschuldverschreibungen im Volumen von CHF 7,275 Mio. (entsprechend ca. EUR 5,965 Mio.) ausgegeben. Nach erfolgtem Umtausch wird der ausstehende Nennbetrag der im Jahr 2014 fälligen Anleihe noch EUR 141,484 Mio. und der ausstehende Nennbetrag der im Jahr 2015 fälligen Anleihe noch EUR 195,888 Mio. betragen.

Die Gesellschaft wird über die im Rahmen des Umtauschangebots zu begebenden neuen Teilschuldverschreibungen hinaus weitere gleichartige Teilschuldverschreibungen i.H. von EUR 162,706 Mio. und CHF 92,725 Mio. zur Aufnahme neuer Mittel ausgeben, die im Rahmen einer Privatplatzierung bereits vollständig gezeichnet wurden. Air Berlin PLC beabsichtigt, den erzielten Nettoerlös aus der Emission im Gegenwert von ca. EUR 150 Mio. für allgemeine Unternehmenszwecke und den Restbetrag zur Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten zu verwenden.

Die in EUR denominierte Anleihe (ISIN: XS1051719786) wird zu einem Gesamtnennbetrag von EUR 170 Mio. mit einem Kupon von 6,75 % p.a. emittiert und ist eingeteilt in Teilschuldverschreibungen mit einem Nennwert von jeweils EUR 1.000. Der Gesamtnennbetrag der CHF-Anleihe (ISIN: XS1051723895) wird CHF 100 Mio. (entsprechend ca. EUR 81,967 Mio.) betragen. Die CHF-Anleihe ist eingeteilt in Teilschuldverschreibungen mit einem Nennwert von jeweils CHF 5.000 und hat einen Kupon von 5,625 % p.a.

Air Berlin PLC