ADLER Real Estate Aktiengesellschaft begibt Wandelanleihe in Höhe von bis zu EUR 11,25 Mio.

Ad-hoc-Mitteilung der ADLER Real Estate AG:

Der Vorstand der ADLER Real Estate Aktiengesellschaft, Frankfurt/M., (ISIN DE0005008007) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine Wandelschuldverschreibung im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 11,25 Mio. eingeteilt in bis zu Stück 3.000.000 Teilschuldverschreibungen zu begeben.

Der Ausgabebetrag je Teilschuldverschreibung beträgt EUR 3,75 und entspricht dem Nennbetrag und dem anfänglichen Wandlungspreis. Die Verzinsung beträgt 6,00% p. a. Die Zinsen sind quartalsweise zahlbar, der Zinslauf beginnt Mitte Dezember 2013. Die Wandelschuldverschreibung ist nachrangig zu der 6% Wandelschuldverschreibung 2013/2017 (ISIN: DE000A1TNEE3).

Die Aktionäre und die Inhaber der 6% Wandelschuldverschreibung 2013/2017 sind im Rahmen des Bezugsrechts berechtigt, entsprechend dem Bezugsverhältnis von 43:6, für jeweils 43 Aktien bzw. 6% Teilschuldverschreibungen 2013/2017 sechs neue Wandelteilschuldverschreibungen zu beziehen. Jede Wandelteilschuldverschreibung berechtigt anfänglich zur Wandlung in eine Aktie.

Die Bezugsfrist für das Bezugsangebot soll zwei Wochen betragen und im November 2013 nach Billigung des für das Bezugsangebot erforderlichen Wertpapierprospektes beginnen. Ein Bezugsrechtshandel ist nicht vorgesehen.

Die Anleihebedingungen können unmittelbar nach Veröffentlichung des Bezugsangebots im Bundesanzeiger auf der Homepage der Gesellschaft unter www.adler-ag.com eingesehen und heruntergeladen werden.

Der Gesellschaft liegen bereits Zeichnungsanfragen von Bezugsberechtigten in nicht unerheblichem Umfang vor.

Mit den Einnahmen aus der Emission plant der Vorstand, im Rahmen der Akquisitionsstrategie der Gesellschaft in ertragreiche Wohnimmobilienportfolios in Deutschland zu investieren.

Die Maßnahme wird von der Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main begleitet.

Der Vorstand

ADLER Real Estate AG