ADLER Real Estate AG: 300-Millionen-Euro-Anleihe vollständig platziert – Zinskupon in Höhe von 4,75 Prozent – Erlös für WESTGRUND-Übernahme

Donnerstag, 2. April 2015


Die ADLER Real Estate AG meldet die vollständige Platzierung ihrer neuen fünfjährigen Unternehmensanleihe im Gesamtvolumen von 300 Millionen Euro bei institutionellen Investoren.

In einem Bookbuilding-Verfahren sei ein jährlicher Zinskupon in Höhe von 4,75 Prozent für die Anleihe festgelegt worden. Die Rendite liege bei 5,0 Prozent pro Jahr und die Zinszahlungen sollen halbjährlich erfolgen, berichtet der Immobilien-Konzern.

WESTGRUND-Übernahme

Der Nettoemissionserlös diene laut ADLER im Wesentlichen zur Finanzierung der Übernahme der WESTGRUND AG sowie für die Refinanzierung von bestehenden Verbindlichkeiten des ADLER-Konzerns.

Die Emission sei laut Emittentin als reine Privatplatzierung durchgeführt worden und habe sich ausschließlich an qualifizierte Anleger außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika gerichtet.

Die ODDO SEYDLER BANK AG hat die Transaktion als Sole Global Coordinator und zusammen mit ODDO & CIE. als Joint Bookrunner begleitet.

In der Anleihen Finder Datenbank finden Sie weitere Informationen zu den ADLER-Unternehmensanleihen.

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Anleihen Finder Redaktion. Timm Henecker.

Foto: /  flickr

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