Achtung! Angebot für neue Hörmann Finance-Anleihe wird heute vorzeitig um 15 Uhr geschlossen!

Dienstag, 15. November 2016


Hohe Nachfrage! Vorzeitige Schließung des Anleihe-Angebots! Der Angebotszeitraum für die neue Hörmann Finance-Anleihe 2016/21 (WKN: A2AAZG) endet bereits heute um 15.00 Uhr, das teilte die Emittentin am Vormittag mit.

Die neue Unternehmensanleihe des Technologiespezialisten Hörmann Finance sei bei Investoren auf großes Interesse gestoßen, daher müsse der Angebotszeitrahmen verkürzt werden. Aufgrund der Nachfrage werde das erst heute angelaufene Angebot bereits um 15.00 Uhr vorzeitig beendet.

INFO: Die Zeichnungsfrist war ursprünglich bis zum 17. November 2016 vorgesehen. Weitere Details zum festgelegten Zinssatz, zur Zuteilung sowie zum Handelsstart werden in Kürze bekannt gegeben.

Erst gestern hatte das Unternehmen die Zinsspanne für den jährlichen festen Zins auf 4,25 bis 4,75 Prozent festgelegt. Der genaue Zinskupon wird nach dem öffentlichen Angebot ermittelt und bekanntgegeben.

Eckdaten zur Anleihe

Emissionsvolumen: bis zu 30 Mio. Euro (Mindestvolumen: 25 Mio. Euro)
Zeichnungsfrist: 15. November 2016, VORZEITIGE SCHLIEßUNG um 15:00 Uhr
Zeichnungsmöglichkeit: Börse Frankfurt, über die Haus- oder Direktbank
WKN / ISIN: A2AAZG / DE000A2AAZG8
Stückelung: 1.000 Euro
Zinssatz (Kupon) p.a.: Bekanntgabe nach Ende der Zeichnungsfrist,
voraussichtlich am 17. November 2016
Zinsspanne: 4,25 % bis 4,75 %
Laufzeit: 5 Jahre
Zinszahlungen: jährlich, erstmals zum 21. November 2017
Rückzahlungskurs: Nennbetrag (100 %)
Unternehmensrating: BB (Stabil), Euler Hermes Rating GmbH (Oktober 2016)
Covenants: Kontrollwechsel, Drittverzug, Negativverpflichtung, Ausschüttungsbeschränkung, Veräußerungsbeschränkung
Wertpapierart: Inhaber-Schuldverschreibungen
Börsensegment: Open Market (Freiverkehr) an der Frankfurter Wertpapierbörse
im Segment Entry Standard für Unternehmensanleihen
Valuta / Notierungsaufnahme: 21. November 2016

Anleihen Finder Redaktion.

Fotos: Hörmann Finance GmbH

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