ACCENTRO kauft 3,75%-Anleihe 2018/21 vorzeitig zurück

Mittwoch, 12. Februar 2020


Adhoc-Mitteilung der Accentro Real Estate AG:

ACCENTRO Real Estate AG gibt Ergebnisse des Angebots zum Rückkauf der ausstehenden EUR 100.000.000 3,75 % Schuldverschreibungen bekannt und beabsichtigt die verbleibenden Schuldverschreibungen vorzeitig zurückzuzahlen

Die ACCENTRO Real Estate AG („ACCENTRO„) gibt die Ergebnisse des am 3. Februar 2020 begonnenen Rückkaufangebots (das „Rückkaufangebot„) über den Rückkauf der ausstehenden EUR 100.000.000 3,75 % Schuldverschreibungen (ISIN DE000A2G87E2), die 2021 fällig werden (die „Anleihe 2018/2021„), wie folgt bekannt:

Die Gesamtsumme des Rückkaufangebots beträgt ca. EUR 89,8 Millionen (89,8 % des ausstehenden Gesamtnominalbetrags der Anleihe 2018/2021). ACCENTRO nimmt das gesamte Rückkaufangebot zu einem Rückkaufpreis von 103,243 % an. Das Rückkaufangebot wird voraussichtlich am 14. Februar 2020 vollzogen.

Darüber hinaus beabsichtigt ACCENTRO, die nach Vollzug des Rückkaufangebots verbleibenden Schuldverschreibungen der Anleihe 2018/2021 vorzeitig zum Nominalbetrag zuzüglich aufgelaufener Zinsen zurückzukaufen und plant eine Rückzahlungsmitteilung am 14. Februar 2020 zu veröffentlichen.

Diese Transaktionen werden mit den Nettoemissionserlösen aus den nachrangigen und unbesicherten EUR 250.000.000 Schuldverschreibungen mit einer Laufzeit von drei Jahren (bis 2023) (die „Neue Anleihe„), die zeitgleich mit dem Rückkaufangebot begeben wurden, finanziert.

ACCENTRO Real Estate AG

Foto: pixabay.com

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