Zeichnungsstart für Schalke-Anleihen! – Neue S04-Unternehmensanleihen (4,25 und 5,00 Prozent) können bis 15.06. über Webseite des Vereins gezeichnet werden
Ab heute, den 13. Juni 2016, können die beiden neuen Anleihen des FC Schalke 04 über die Webseite des Vereins gezeichnet werden. Zeichnungsstart ist um 10 Uhr. Die Anleihen-Zeichnung ist über anleihe.schalke04.de bis voraussichtlich zum 15. Juni 2016 möglich. Alle Informationen zum Zeichnungsverfahren sind auf der Webseite verfügbar.
ANLEIHEN CHECK: Die beiden neuen Anleihen mit einem Gesamtemissionsvolumen von bis zu 50 Millionen Euro und einer Stückelung von je 1.000 Euro werden mit einer fünf- und einer siebenjährigen Laufzeit zu einem Ausgabekurs von 100 Prozent angeboten. Der Zinskupon der fünfjährigen Anleihe 2016/2021 beträgt 4,25 Prozent p.a., der Festzins der siebenjährigen Anleihe 2016/2023 beläuft sich auf 5,00 Prozent p.a.
Umtauschangebot noch bis Donnerstag
Das Umtauschangebot für Inhaber der Alt-Anleihe 2012/2019 läuft noch bis Donnerstag, den 16. Juni 2016, 18.00 Uhr. Darüber hinaus können die Anleihegläubiger während des Umtauschangebots weitere Schuldverschreibungen im Rahmen einer Mehrerwerbsoption zeichnen.
INFO: Institutionelle Investoren können ihre Kauforder bei der equinet Bank AG platzieren, die als Lead Manager der Emission fungiert.
Zweite Zeichnungsmöglichkeit
Sollten die maximalen 50 Millionen Euro nach der Zeichnung über die Webseite sowie nach Abschluss des Umtauschangebots und Ausübung der Mehrerwerbsoption noch nicht erreicht worden sein, wird der FC Schalke 04 nach eigenen Angaben eine weitere Zeichnungsmöglichkeit voraussichtlich vom 20. bis 23. Juni 2016 über Banken und Online-Broker an der Börse Frankfurt anbieten.
Hinweis: Die aufzunehmenden Mittel dienen laut Emittentin allein der vorzeitigen Rückzahlung der Anleihe 2012/2019, es werden keine zusätzlichen Verbindlichkeiten aufgenommen.
Eckdaten der FC Schalke 04 Anleihen 2016
Anleihe 2016/2021 | Anleihe 2016/2023 | |
Emittent: | Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. | |
Umtauschfrist: | 6. Juni bis 16. Juni 2016 | |
Zeichnungsfrist: | 13. Juni bis voraussichtlich 15. Juni 2016 (Emittentenwebseite); voraussichtlich 20. Juni bis 23. Juni 2016 (Börse) |
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Zeichnungsmöglichkeit: | Mehrerwerbsoption im Rahmen des Umtauschangebots; Emittentenwebseite, Börse Frankfurt über Haus- oder Direktbank; institutionelle Investoren bei der equinet Bank AG |
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Emissionsvolumen: | bis zu 50 Mio. Euro gesamt | |
WKN/ISIN: | A2AA03 DE000A2AA030 |
A2AA04 DE000A2AA048 |
Zinssatz (Kupon): | 4,25 % | 5,00 % |
Zinszahlungen: | jährlich, erstmals am 7. Juli 2017 | |
Laufzeit: | 5 Jahre | 7 Jahre |
Rückzahlungskurs: | Nennbetrag (100 %) | |
Stückelung/Mindestanlage: | 1.000 Euro | |
Unternehmensrating | BB- (Creditreform Rating Agentur) | |
Covenants | Negativerklärung, Drittverzugsklausel | |
Call Option des Emittenten | Ab 7. Juli 2020 zu 100,5 % | ab dem 7. Juli 2021 zu 101,5 % und ab dem 7. Juli 2022 zu 100,5 % |
Wertpapierart | Inhaber-Schuldverschreibung | |
Börsensegment | Entry Standard für Unternehmensanleihen wurde beantragt, Frankfurter Wertpapierbörse |
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Valuta/Notierungsaufnahme | 7. Juli 2016 |
Anleihen Finder Redaktion. Timm Henecker.
Foto: FC Schalke 04
Unternehmensanleihe des FC Schalke 04 2012/2019
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