Zeichnungsstart für Schalke-Anleihen! – Neue S04-Unternehmensanleihen (4,25 und 5,00 Prozent) können bis 15.06. über Webseite des Vereins gezeichnet werden

Montag, 13. Juni 2016


Ab heute, den 13. Juni 2016, können die beiden neuen Anleihen des FC Schalke 04 über die Webseite des Vereins gezeichnet werden. Zeichnungsstart ist um 10 Uhr. Die Anleihen-Zeichnung ist über anleihe.schalke04.de bis voraussichtlich zum 15. Juni 2016 möglich. Alle Informationen zum Zeichnungsverfahren sind auf der Webseite verfügbar.

ANLEIHEN CHECK: Die beiden neuen Anleihen mit einem Gesamtemissionsvolumen von bis zu 50 Millionen Euro und einer Stückelung von je 1.000 Euro werden mit einer fünf- und einer siebenjährigen Laufzeit zu einem Ausgabekurs von 100 Prozent angeboten. Der Zinskupon der fünfjährigen Anleihe 2016/2021 beträgt 4,25 Prozent p.a., der Festzins der siebenjährigen Anleihe 2016/2023 beläuft sich auf 5,00 Prozent p.a.

Lesen Sie hier das Emissions-Interview mit dem Schalker Finanzchef Peter Peters: „Herr Peters, warum sollten auch eingefleischte BVB-Anhänger und glühende Bayern-Fans die neuen Schalke-Anleihen zeichnen?“ – Anleihen Finder-Interview mit Peter Peters.

Umtauschangebot noch bis Donnerstag

Das Umtauschangebot für Inhaber der Alt-Anleihe 2012/2019 läuft noch bis Donnerstag, den 16. Juni 2016, 18.00 Uhr. Darüber hinaus können die Anleihegläubiger während des Umtauschangebots weitere Schuldverschreibungen im Rahmen einer Mehrerwerbsoption zeichnen.

INFO: Institutionelle Investoren können ihre Kauforder bei der equinet Bank AG platzieren, die als Lead Manager der Emission fungiert.

Zweite Zeichnungsmöglichkeit

Sollten die maximalen 50 Millionen Euro nach der Zeichnung über die Webseite sowie nach Abschluss des Umtauschangebots und Ausübung der Mehrerwerbsoption noch nicht erreicht worden sein, wird der FC Schalke 04 nach eigenen Angaben eine weitere Zeichnungsmöglichkeit voraussichtlich vom 20. bis 23. Juni 2016 über Banken und Online-Broker an der Börse Frankfurt anbieten.

Hinweis: Die aufzunehmenden Mittel dienen laut Emittentin allein der vorzeitigen Rückzahlung der Anleihe 2012/2019, es werden keine zusätzlichen Verbindlichkeiten aufgenommen.

Eckdaten der FC Schalke 04 Anleihen 2016

Anleihe 2016/2021 Anleihe 2016/2023
Emittent: Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.
Umtauschfrist: 6. Juni bis 16. Juni 2016
Zeichnungsfrist: 13. Juni bis voraussichtlich 15. Juni 2016 (Emittentenwebseite);
voraussichtlich 20. Juni bis 23. Juni 2016 (Börse)
Zeichnungsmöglichkeit: Mehrerwerbsoption im Rahmen des Umtauschangebots;
Emittentenwebseite, Börse Frankfurt über Haus- oder Direktbank; institutionelle Investoren bei der equinet Bank AG
Emissionsvolumen: bis zu 50 Mio. Euro gesamt
WKN/ISIN: A2AA03
DE000A2AA030
A2AA04
DE000A2AA048
Zinssatz (Kupon): 4,25 % 5,00 %
Zinszahlungen: jährlich, erstmals am 7. Juli 2017
Laufzeit: 5 Jahre 7 Jahre
Rückzahlungskurs: Nennbetrag (100 %)
Stückelung/Mindestanlage: 1.000 Euro
Unternehmensrating BB- (Creditreform Rating Agentur)
Covenants Negativerklärung, Drittverzugsklausel
Call Option des Emittenten Ab 7. Juli 2020 zu 100,5 % ab dem 7. Juli 2021 zu 101,5 % und ab dem 7. Juli 2022 zu 100,5 %
Wertpapierart Inhaber-Schuldverschreibung
Börsensegment Entry Standard für Unternehmensanleihen wurde beantragt,
Frankfurter Wertpapierbörse
Valuta/Notierungsaufnahme 7. Juli 2016

 

Anleihen Finder Redaktion. Timm Henecker.

Foto: FC Schalke 04

Anleihen Finder Datenbank

Unternehmensanleihe des FC Schalke 04 2012/2019

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