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VEDES AG: Zeichnung der Unternehmensanleihe ab Dienstag, 10. Juni 2014 möglich
Pressemitteilung der VEDES AG:
Die Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A11QJA9) der VEDES, einer führenden europäischen Verbundgruppe für Spiel, Freizeit und Familie, kann ab Dienstag, 10. Juni 2014 bis voraussichtlich zum 20. Juni 2014 um 12:00 Uhr gezeichnet werden (vorzeitige Schließung jederzeit vorbehalten). Institutionelle Investoren können ihre Kauforder beim Bookrunner Steubing AG platzieren. Interessierte Privatanleger in Deutschland, Luxemburg und Österreich können ihre Kaufaufträge über ihre Haus- oder Depotbank am Börsenplatz Frankfurt aufgeben. Die Schuldverschreibungen mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einer jährlichen Verzinsung von 7,125% haben ein Gesamtvolumen von bis zu 20 Mio. Euro und wurden im Mai 2014 im Rahmen eines Emissionsratings von der FERI EuroRating Services AG mit „BB“ geratet. Die Einbeziehung der Schuldverschreibungen in den Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) in das Segment Entry Standard für Unternehmensanleihen ist für den 24. Juni 2014 geplant.
Ausgehend von einer Vollplatzierung sowie bei vollständiger Annahme des Umtauschangebots durch die Inhaber der am 11. Dezember 2013 begebenen einjährigen 8,0% Schuldverschreibung (ISIN: DE000A1YCR69) im Volumen von 12,0 Mio. Euro und nach Abzug sämtlicher Emissionskosten fließt der VEDES durch die Schuldverschreibung 2014/2019 voraussichtlich ein Nettoemissionserlös von bis zu rund 7,2 Mio. Euro zu. Sollte das Umtauschangebot nicht vollständig in Höhe von 12,0 Mio. Euro angenommen werden, wird die VEDES einen Teil des Nettoemissionserlöses bis zur Höhe des Nennbetrages der nicht umgetauschten Schuldverschreibungen für deren Rückzahlung verwenden und den dafür erforderlichen Betrag auf ein Konto einzahlen, das zugunsten eines Sicherheitentreuhänders für die Anleihegläubiger verpfändet werden soll.
Die einjährige Schuldverschreibung 2013/2014 in Höhe von 12,0 Mio. Euro wurde zur Finanzierung der Übernahme des Großhandelsgeschäfts der Hoffmann GmbH & Co. KG im Dezember 2013 emittiert. Der verbleibende Nettoemissionserlös aus der Schuldverschreibung 2014/2019 soll für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden. Dabei sollen ca. 50% des Nettoemissionserlöses Investitionen dienen, insbesondere dem Aufbau von Warenvorräten, um den in den nächsten zwei Jahren angestrebten Großhandelsumsatz von 125 Mio. Euro jährlich abwickeln und die erwartete Nachfrage in Spitzenzeiten abdecken zu können. Weitere ca. 50% des Nettoemissionserlöses sollen der Finanzierung der mit der Hoffmann-Übernahme verbundenen weiteren Integrationskosten dienen.
Der maßgebliche Wertpapierprospekt steht elektronisch auf der Internetseite der VEDES AG (www.anleihe.vedes.com), der Frankfurter Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) zum Download sowie am Sitz der VEDES AG in gedruckter Form zur Verfügung.
Eckdaten der Anleihe:
| Emittentin | VEDES AG |
| Besicherung | – für die Laufzeit der Schuldverschreibung 2014/2019: Verpfändung der nach deutschem Recht verpfändbaren Rechte an der Marke „VEDES“, |
| – bis zum 11.12.2014: Verpfändung eines Kontos, auf das ein Teil des Emissionserlöses eingezahlt wird, der zur Rückzahlung der nach Durchführung eines Umtauschangebots für die Schuldverschreibung 2013/2014 noch ausstehenden Schuldverschreibung 2013/2014 verwendet werden soll, | |
| jeweils zugunsten eines Treuhänders für die Anleihegläubiger | |
| Volumen | Bis zu 20.000.000 Euro |
| ISIN / WKN | DE000A11QJA9 / A11QJA |
| Anleihe-Rating | BB (FERI, Mai 2014) |
| Kupon | 7,125% p.a. |
| Ausgabepreis | 100% |
| Stückelung | 1.000 Euro |
| Zeichnungsfrist | 10.06.2014 bis 20.06.2014 (vorzeitige Schließung vorbehalten) |
| Valuta | 24.06.14 |
| Laufzeit | 5 Jahre: 24.06.2014 bis 24.06.2019 (ausschließlich) |
| Zinszahlung | Jährlich, nachträglich zum 24.06. eines jeden Jahres (erstmals am 24.06.2015) |
| Rückzahlungstermin | 24.06.19 |
| Rückzahlung | 100% |
| Status | Nicht nachrangig, besichert |
| Investorenschutzklauseln | Sonderkündigungsrecht der Anleihegläubiger u.a. bei: |
| – Kontrollwechsel | |
| – Drittverzug | |
| – Nichteinhaltung der Ausschüttungsbeschränkung in Höhe von 50% des HGB-Jahresüberschusses | |
| – weiteren in den Anleihebedingungen aufgeführten Gründen (siehe Wertpapierprospekt) | |
| Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten | |
| Positivverpflichtung | |
| Kündigungsrecht der Emittentin | Sonderkündigungsrecht: |
| – vorzeitig im Falle einer Änderung oder Ergänzung der steuerrechtlichen Vorschriften (tax gross-up, tax call) | |
| Ordentliches Kündigungsrecht: | |
| – ab dem 24. Juni 2017 zu 102,5% des Nennbetrags | |
| – ab dem 24. Juni 2018 zu 101,5% des Nennbetrags | |
| Anwendbares Recht | Deutsches Recht |
| Prospekt | Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland) und die FMA (Österreich) |
| Börse | Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard für Anleihen |
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