UBM Development AG plant Emission von Hybridanleihe bei institutionellen Investoren

Dienstag, 13. Februar 2018


Hybridanleihe in Planung – die UBM Development AG überlegt nach eigenen Angaben, eine tief nachrangige „Sub-Benchmark-Size Anleihe“ mit unbegrenzter Laufzeit und einer vorzeitigen Rückzahlungsmöglichkeit nach fünf Jahren zu begeben. Das finale Emissionsvolumen sowie der Zinskupon stehen noch nicht fest und sollen nach einer Investoren-Roadshow festgelegt werden. Die Emission, die sich ausschließlich an institutionelle Investoren richten wird, soll voraussichtlich im März 2018 abgeschlossen sein. Ein öffentliches Angebot für Privatinvestoren (Retailangebot) wird laut UBM nicht stattfinden.

Der Emissionserlös soll für die Unterstützung künftiger Projekte und Investitionen, der Stärkung der Bilanzstruktur oder auch einer möglichen Refinanzierung bestehender Finanzierungen der UBM Development AG verwendet werden.

INFO: Als Sole Structuring Advisor wurde die HSBC Bank plc mandatiert. Als Joint Lead Managers und Joint Bookrunners fungieren die HSBC Bank plc und die Raiffeisen Bank International AG.

Lesen Sie dazu auch die verfügbaren Anleihen-Barometer zu den UBM-Anleihen:

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Anleihen Finder Redaktion

Foto: UBM Development AG

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