NEUEMISSION: UBM Development AG begibt neue fünfjährige Unternehmensanleihe – Zinskupon von 3,25% p.a. – Erst Umtauschofferte, dann öffentliches Angebot

Dienstag, 12. September 2017


Neue UBM-Anleihe geplant – die UBM Development AG hat heute die Emission einer neuen Unternehmensanleihe mit einer Laufzeit von fünf Jahren mit einem Kupon von 3,25 Prozent p.a. beschlossen. Die Stückelung liegt bei 500 Euro, das Emissionsvolumen beträgt bis zu 100 Millionen Euro (Aufstockung bis zu 120 Millionen Euro möglich). Zudem soll den Anlegern der UBM-Anleihe 2014/19 ein Umtauschangebot in neue Stücke unterbreitet werden.

Umtauschangebot vom 13.09. bis 02.10.2017

Die Umtauschfrist beginnt bereits am 13.09.2017 und endet voraussichtlich am oder um den 02.10.2017. Im Rahmen der beabsichtigten Emission werden die Inhaber der 4,875%-UBM-Anleihe 2014/19 (ISIN: AT0000A185Y1) gebeten, Angebote für den Umtausch in die neu zu begebende Anleihe innerhalb der Umtauschfrist abzugeben. UBM beabsichtigt nach eigenen Angaben, Umtauschangebote im Volumen von bis zu 100 Millionen anzunehmen.

HINWEIS: Inhaber der Anleihe 2014/19 erhalten im Umtauschfall für eine bestehende Teilschuldverschreibung eine neue Teilschuldverschreibung (Verhältnis 1:1) der aktuellen Anleihemission 2017/22 sowie zusätzlich einen Barausgleichsbetrag von je 28,78 Euro pro umgetauschter Teilschuldverschreibung. Der Barausgleichsbetrag errechnet sich aus den anteiligen Stückzinsen sowie einem Zusatzbetrag. Die Stückzinsen betragen 6,28 Euro (je Teilschuldverschreibung). Der Zusatzbetrag wurde in der Höhe von 22,50 Euro (je Teilschuldverschreibung) festgelegt.

ANLEIHE CHECK: Die im Juli 2014 emittierte Anleihe der UBM Development AG ist mit einem Zinskupon von 4,875 Prozent p.a. und einer Laufzeit bis zum 09.07.2019 ausgestattet. Im Rahmen der Anleiheemission wurden insgesamt 200 Millionen Euro platziert.

Öffentliches Angebot nach Umtauschphase

Nach Abschluss des Umtauschangebots soll die neue UBM-Anleihe 2017/22 im verbleibenden Ausmaß in Österreich, Deutschland und Luxemburg im Rahmen eines öffentlichen, prospektpflichtigen Angebots sowie via Privatplatzierungen zur Zeichnung angeboten werden. Die Anleihe soll anschließend im Segment Corporates Prime der Börse Wien sowie im Quotation Board der Börse Frankfurter gehandelt werden.

INFO: Der Ausgabekurs (Emissionskurs) der neuen Anleihe beträgt 101,50% (einschließlich einer von nicht-institutionellen Anlegern zu tragenden Verkaufsprovision von 1,5-Prozentpunkten, wobei auf die Verkaufsprovision Abschläge gewährt werden können). Der Re-Offer Kurs, zu dem institutionelle Investoren die Anleihe zeichnen können, beträgt 100,00%.

UBM Development AG

UBM ist über den gesamten Lebenszyklus von Immobilien aktiv. Dies umfasst sowohl die Neubauentwicklung als auch Stadt- und Baulandentwicklungen größerer Flächenareale sowie die Umnutzung und Revitalisierung von Objekten. Im Jahr 2014 wurde der Zusammenschluss der damaligen UBM Realitätenentwicklung AG mit der Strauss & Partner-Gruppe, die die Immobilienaktivitäten der PORR AG bündelt, initiiert. Mit Abschluss der gesellschaftsrechtlichen Reorganisation wurde im ersten Halbjahr 2015 die Firma in UBM Development AG geändert. Die Strauss & Partner-Gruppe ist 100-prozentige Tochtergesellschaft der UBM.

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: UBM Development AG

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