PORR AG: Neue (Hybrid-)Anleihe für institutionelle Investoren?

Freitag, 20. Januar 2017


Neue Hybrid-Anleihe? Die PORR AG überlegt nach eigenen Angaben eine nachrangige Anleihe mit unbegrenzter Laufzeit und einer vorzeitigen Rückzahlungsmöglichkeit nach fünf Jahren (Hybridanleihe) zu begeben. Damit könnte das anorganische Wachstum des Unternehmens weiter vorangetrieben werden.

Investoren-Roadshow

Das finale Emissionsvolumen stehe noch nicht fest und werde laut PORR nach einer Investoren-Roadshow festgelegt. Es soll sich aber um ein Emissionsvolumen im (höheren) zweistelligen Millionen-Bereich handeln.

Die Emission, die sich ausschließlich an institutionelle Investoren richten wird, soll voraussichtlich im Februar 2017 abgeschlossen sein, vorbehaltlich der Entwicklung der Märkte in den nächsten Wochen. Ein öffentliches Angebot wird nicht stattfinden.

Emissionsmittel für Unternehmenskäufe

Der Erlöse aus der Emission sollen in die allgemeine Wachstumsstrategie, insbesondere die PORR-Akquisitionsstrategie, fließen, die von weiteren kleineren und mittleren Unternehmenskäufen in der Baubranche ausgeht.

INFO: Als Sole Structuring Advisor and Sole Bookrunner wurde die HSBC Bank plc mandatiert.

Foto: Alan Kotok / flickr.com „runneralan2004“

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