PNE WIND AG stärkt Eigenkapital durch Kapitalerhöhung

Adhoc-Mitteilung der PNE WIND AG:

Der Vorstand der PNE WIND AG hat heute mit
Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft
unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals durch Ausgabe von 4.578.500 neuen
auf den Namen lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am
Grundkapital von je EUR 1,00 gegen Bareinlage unter Ausschluss des
Bezugsrechts zu erhöhen. Die insgesamt 4.578.500 Aktien aus der
Kapitalerhöhung wurden heute vollständig von der ODDO SEYDLER BANK AG,
Frankfurt am Main, gezeichnet und zu einem Platzierungspreis von EUR 2,065
je neuer Aktie im Rahmen einer Privatplatzierung an qualifizierte
Investoren weiter platziert. Der Bruttoemissionserlös für die Gesellschaft
aus der Kapitalerhöhung beläuft sich auf circa EUR 9,45 Mio.

Mit dem Emissionserlös aus der Kapitalerhöhung plant die PNE WIND AG ihr
Eigenkapital weiter zu stärken. Hintergrund ist insbesondere die
angestrebte und bereits begonnene strategische Erweiterung des
Geschäftsmodells, bei dem eine größere Anzahl in Betrieb genommener
Projekte zunächst in einer Tochtergesellschaft der Gesellschaft
zusammengeführt wird (sogenanntes Yieldco) und die Anteile an dieser
Tochtergesellschaft sodann möglichst bis Ende des Jahres 2016 mit
Realisierung eines zusätzlichen Ertragspotentials ganz oder teilweise an
Investoren verkauft werden.

Die Aktien aus der Kapitalerhöhung sollen in die bestehende
Preisfeststellung im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter
Wertpapierbörse einbezogen werden. Die Zulassung der Aktien aus der
Kapitalerhöhung zum Handel ist für den 19. Mai 2015 geplant.

PNE WIND AG