Neue Unternehmensanleihe: VEDES platziert 5,00%-Bond via Privatplatzierung – Anleihe-Volumen von 20 Millionen Euro

Mittwoch, 15. November 2017

Neuemission – die VEDES AG platziert eine 20 Millionen Euro-Anleihe (ISIN: DE000A2GSTP1) mit einem jährlichen Zinskupon von 5,00% und einer Laufzeit von fünf Jahren bei institutionellen Investoren. Das teilte das Unternehmen am Mittwochabend mit.

Aufgrund des insgesamt deutlich positiven Zuspruchs von Investoren behält sich die VEDES AG nach eigenen Angaben ausdrücklich vor, künftig noch weitere Stücke der neuen Unternehmensanleihen 2017/22 im Rahmen von Privatplatzierungen zu begeben.

Vorzeitige Rückzahlung der VEDES-Anleihe 2014/19

Der Emissionserlös soll der Refinanzierung der bestehenden VEDES-Anleihe 2014/19 und der Finanzierung strategischer Projekte dienen. Im Fall einer erfolgreichen Durchführung einer Fremdkapitalmaßnahme kündigte VEDES bereits vor einigen Wochen an, die 7,125%-Anleihe 2014/19 (ISIN: DE000A11QJA9) vorzeitig zurückzuzahlen. Dies wäre laut Wertpapierprospekt momentan zu 102,5% und ab dem 24. Juni 2018 zu 101,5% des Nennbetrags möglich.

Die Entscheidung des Spielwarenhändlers für einen neuen Bond kommt nicht überraschend, bietet das aktuelle Marktumfeld für Anleihe-Neuemission derzeit gute Rahmenbedingungen. Im exklusiven Anleihen Finder-Interview von Anfang November, hatte VEDES-Chef Thomas Märtz bereits durchblicken lassen, dass die Finanzierung über den Kapitalmarkt für ihn weiterhin von großer Bedeutung sei. Lesen Sie das ganze Interview hier.