Neuemission: Zeichnungsphase und Umtauschangebot für neue Enterprise Holdings Limited-Anleihe heute gestartet – Bis zu 35 Millionen Euro für Umtausch von altem Minibond reserviert – Bis zu 50 Millionen Euro für neue Zeichnungen

Donnerstag, 19. März 2015


Heute, am Donnertsag, den 19. März 2015, hat das Zeichnungsangebot für die neue 7,00-prozentigen Enterprise Holdings Limited-Unternehmensanleihe 2015/20 (ISIN: DE000A1ZWPT5) begonnen. Zudem können Inhaber der alten Enterprise-Anleihe 2012/17 ab heute ein Umtauschangebot zu 102 Prozent für ihre Anleihen wahrnehmen.

Das Gesamtvolumen der Emission beträgt bis zu 85 Millionen Euro. Sowohl die Begebung des neuen Minibonds 2015/20 im Volumen von bis zu 50 Millionen Euro als auch das Umtauschangebot für die Anleihe 2012/17 im Volumen von bis zu 35 Millionen erfolgen im Rahmen eines öffentlichen Angebots.

Institutionelle Investoren können direkt beim Lead Manager & Bookrunner VEM Aktienbank AG ordern. Interessierte Privatanleger können über ihre Haus- und Depotbanken an der Börse Frankfurt sowie über ausgewählte Direktbanken zeichnen.

Die Creditreform Rating AG hat das Anleihe-Rating der neuen Enterprise-Anleihe 2015/20 mit der Investment Grade-Note „BBB+“ bewertet.

Zeichnungsphase

Laut Angaben der Emittentin endet die Zeichnungsfrist – vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung – am Donnerstag, den 26. März 2015 um 16:00 Uhr.

Die Inhaber der alten Enterprise-Anleihe 2012/17 (ISIN: DE000A1G9AQ4) können diese im Verhältnis 1:1 in neue Anleihen umtauschen und erhalten je 1.000 Euro-Teilschuldverschreibung zusätzlich eine Barzahlung in Höhe von 20 Euro.

In den kommenden Tagen wird die Anleihen Finder Redaktion ein ausführliches Interview mit der Emittentin veröffentlichen.

Die Enterprise Holdings Limited Gruppe ist ein inhabergeführtes Unternehmen. Das Unternehmen ist als Holdinggesellschaft mehrerer Tochterunternehmen eine Versicherungsboutique, die zusammen mit verbundenen Service-Unternehmen unabhängige White-Label Versicherungslösungen außerhalb des Lebensversicherungsbereichs anbieten.

Enterprise Holdings-Anleihe 2015/20

Emittentin Enterprise Holdings Limited
Volumen Bis zu 85 Mio. Euro
ISIN / WKN DE000A1ZWPT5 / A1ZWPT
Anleiherating BBB+ (Creditreform Rating AG, März 2015)
Kupon 7,00% p.a.
Ausgabepreis 100%
Stückelung 1.000 Euro
Zeichnungsfrist 19.03. – 26.03.2015 (vorzeitige Schließung vorbehalten)
Valuta 30.03.2015
Laufzeit 5 Jahre: 30.03.2015 – 29.03.2020 (ausschließlich)
Zinszahlung Jährlich, nachträglich zum 30.03. eines jeden Jahres (erstmals 2016)
Rückzahlungstermin 30.03.2020
Rückzahlung 100%
Status Nicht nachrangig, nicht besichert
Kündigungsrechte Sonderkündigungsrecht der Emittentin:
Keines
Sonderkündigungsrecht der Anleihegläubiger u.a. bei:
–  Kontrollwechsel
–  Drittverzug
–  weiteren in den Anleihebedingungen aufgeführten Gründen (siehe Wertpapierprospekt)
Covenants –  Quartalsfinanzberichterstattung
–  Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten
–  Ausschüttungsbeschränkung auf max. 50% des Jahresüberschusses und nur, wenn Eigenkapital im Konzernabschluss größer 5 Mio. Euro
–  Beschränkungen beim Vermögensverkauf
–  Sonderkonto zur Thesaurierung der Zinszahlungen (wird auf Unternehmenswebsite veröffentlicht)
Anwendbares Recht Deutsches Recht
Prospekt Von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung nach Österreich
Börsenplatz  Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard für Anleihen
Lead Manager & Bookrunner VEM Aktienbank AG, München


TIPP:
Melden Sie sich JETZT auf unserer Homepage (rechts oben unter “Newsletter”) für unseren Newsletter an! Es entstehen Ihnen keine Kosten.

Anleihen Finder Redaktion

Titelfoto: FuFu Wolf / flickr

Anleihen Finder Datenbank

Unternehmensanleihe der Enterprise Holdings Ltd 2012/2017

Zum Thema:

Neuemission: Zeichnungsstart für neue 85-Millionen-Euro-Anleihe der Enterprise Holdings Limited am 19. März 2015 – Zinskupon bei 7,00 Prozent – Neue Anleihe erhält Investment Grade-Rating „BBB+“– Umtauschangebot für Inhaber der alten Unternehmensanleihe 2012/2017

Neuemission: Enterprise Holdings plant neue Unternehmensanleihe – Umtauschangebot für alten Minibond

Enterprise Holdings Limited: Enterprise Holdings gründet Firma für Schadensfallbearbeitung – Massive Kosteneinsparungen wirken positiv auf zukünftige Gewinne

Enterprise Holdings Limited: Creditreform vergibt erneut Investment Grade-Note „A-“ – Kurs der Mittelstandsanleihe notiert bei 103 Prozent – CEO-Flowers: „Sonderkonto für Zinszahlungen und Anleiherückzahlung – „Einzige Nicht-Immobilien-Anleihe mit „A-“-Rating“

Anleihen Finder News jetzt auch als APP (iOS7)

APP

Viele Wege führen zur Anleihen Finder-APP: Einfach den Button anklicken, den Itunes-Store aufsuchen oder über appster.de die Anleihen Finder-App aufs IPhone oder IPad laden

Anleihen Finder News auf Twitter und Facebook abonnieren

Twitter Facebook

Experten-Chat

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *

Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen.

HAIG MB Flex Plus - Ein Kombination von Renten, Absolut- Return-Ansätzen und geldmarktnahmen CharakterMB Fund Advisory

Menü