Neuemission: UBM Realitätenentwicklung AG begibt fünfjährige Unternehmensanleihe – Emissionsvolumen hängt von Umtauschangeboten ab – Zinssatz wird morgen, Donnerstag, den 12.06.2014 veröffentlicht – im Entry Standard der Frankfurter Börse ab dem 03. Juli 2014

Mittwoch, 11. Juni 2014

 

Die österreichische UBM Realitätenentwicklung Aktiengesellschaft begibt eine neue fünfjährige Unternehmensanleihe 2014/2019 (ISIN: AT0000A185Y1). Sowohl Zinssatz als auch Ausgleichszahlungen im Rahmen eines Anleihen-Umtauschangebots stehen noch nicht fest und werden voraussichtlich morgen, am Donnerstag, den 12.06.2014, festgelegt und veröffentlicht. Der Ausgabekurs der Anleihe wird am oder um den 25.06.2014 bekanntgegeben. Das teilte die UBM Realitätenentwicklung AG heute mit.

Umtauschangebote für alte Unternehmensanleihen

Das Emissionsvolumen richtet sich nach der Annahmequote der beiden bereits bestehenden Unternehmensanleihen, die zusammen ein Volumen von 200 Millionen Euro haben. Daher werden zunächst die Inhaber der 2010- und 2011-Schuldverschreibungen eingeladen, Angebote für den Umtausch ihrer alten Schuldverschreibungen in die neue Unternehmensanleihe 2014/2019 abzugeben. Dies können die Anleger voraussichtlich zwischen dem 13. Juni und 24. Juni 2014 machen. Nach der Umtauschphase folgt voraussichtlich zwischen dem 25. Juni und 02. Juli 2014 ein Barzeichnungsangebot, in dem die übrigen Teilschuldverschreibungen gegen eine Barzahlung erworben werden können.

Handel im Open Market der Deutsche Börse AG ab 03. Juli 2014 möglich

Die Einbeziehung der Unternehmensanleihe 2014/2019 der UBM Realitätenentwicklung AG in den Entry Standard für Unternehmensanleihen der Börse Frankfurt soll am 03. Juli 2014 erfolgen. Zudem ist die Aufnahme in den geregelten Freiverkehr der Wiener Börse am oder um den 09. Juli geplant. Begleitet wird die Emission von der IKB Deutsche Industriebank AG und der Raiffeisen Bank International AG jeweils als Joint Lead Manager. Zudem fungiert die Raiffeisen Bank International AG als Exchange Agent und Dealer Manager.

Das Wertpapierprospekt der UBM Realitätenentwicklung Aktiengesellschaft können Sie hier herunterladen.

Anleihen Finder Redaktion. Timm Henecker.

Foto: UBM Realitätenentwicklung Aktiengesellschaft

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