Neuemission: Steilmann-Boecker platziert 10-Millionen-Euro-Anleihe bei institutionellen Investoren – Anleihe deutlich überzeichnet – Handel im Freiverkehr der Börse Frankfurt – Gesamtes Anleihevolumen wächst auf 73,6 Millionen Euro

Donnerstag, 12. März 2015
Steilmann-Boecker schafft wieder Investment Grade-Rating „BBB“ – War da was mit Krise der Mode-Anleihen?


Die Steilmann-Boecker Fashion Point GmbH & Co. KG hat im Rahmen einer reinen Privatplatzierung eine Unternehmensanleihe (WKN A14J4G) im Gesamtvolumen von zehn Millionen Euro bei institutionellen Investoren vollständig platziert. Das teilte das Unternehmen heute mit.

Die Anleihen Finder Redaktion hatte bereits am vergangenen Freitag davon berichtet und aus Kapitalmarktkreisen von einer „erfolgreichen“ Platzierung erfahren.

Kurze Anleihe-Laufzeit

Auf Grund der hohen Überzeichnung der im vergangenen Jahr emittierten Steilmann-Boecker-Anleihe 2014/18 und dem starken Wachstum des Unternehmens, habe sich der Mode-Konzern nach eigenen Angaben für die Begebung einer weiteren Anleihe entschieden.

Die neue Unternehmensanleihe verfügt über eine Laufzeit von zwei Jahren und ist mit einem jährlichen Zinskupon von 7,00 Prozent ausgestattet. Mit den zusätzlichen Mitteln soll die weitere Expansion des Unternehmens vorangetrieben werden.

Überzeichnung der Anleihe

Aufgrund der erneut deutlichen Überzeichnung sei die am 5. März angelaufene Zeichnungsfrist bereits am selben Tag um 16:30 Uhr vorzeitig beendet worden, berichtet das Unternehmen. Die Anleihe wurde am Montag, den 9. März 2015, in den Handel im Freiverkehr der Börse Frankfurt einbezogen.

Begleitet wurde die Emission von der Oddo Seydler Bank AG als Sole Bookrunner sowie von der KIMED Investments & Management AG als Kapitalmarktberater.

Gesamtes Anleihevolumen bei 73,6 Millionen Euro

Das börsennotierte Anleihe-Volumen des Mode-Unternehmens liege nun insgesamt bei 73,6 Millionen Euro, meldet die Emittentin.

Steilmann-Boecker ist derzeit mit drei Unternehmensanleihen am Kapitalmarkt vertreten. Neben dem jüngst begebenen zweijährigen 10-Millionen-Euro-Minibond hatte das Unternehmen bereits in 2012 eine fünfjährige Anleihe (WKN: A1PGWZ) mit einem Gesamtvolumen von 30 Millionen Euro und einem jährlichen Zinskupon in Höhe von 6,75 Prozent begeben.

Im September letzten Jahres hatte Steilmann-Boecker seine zweite Unternehmensanleihe 2014/18 (WKN: A12UAE) im Rahmen einer Privatplatzierung mit einem Gesamtvolumen von 33 Millionen Euro begeben. Die Laufzeit der zweiten Anleihe beträgt vier Jahre bei einer jährlichen Verzinsung von 7,00 Prozent.

Alle drei Steilmann-Boecker-Anleihen notieren aktuell über pari (Stand: 12.03.2015).

Verdopplung des Konzernumsatzes in 2014 erwartet

Steilmann-Boecker erwarte im Jahr 2014 durch die Übernahme der Fashion Aktivitäten des Mutterkonzerns einen annualisierten Konzernumsatz von rund 900 Millionen Euro mit entsprechendem Anstieg des Ergebnisses. Im Vorjahr habe der Konzernumsatz bei knapp der Hälfte gelegen, berichtet das Unternehmen.

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Anleihen Finder Redaktion. Timm Henecker.

Foto: Steilmann-Boecker Fashion Point GmbH & Co. KG

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Unternehmensanleihe der Steilmann-Boecker 2012/2017

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