Neuemission: Schifffahrtsunternehmen Rickmers will zwischen 8,5 und 9,125 Prozent zahlen

Die Rickmers Holding GmbH & Cie.KG; Hamburg, hat angekündigt, eine Mittelstandsanleihe im Volumen von bis zu EUR 200 Mio. begeben zu wollen. Der Anbieter von Dienstleistungen für die Schifffahrtsindustrie sowie für Schiffseigentümer und Seefrachtführer hat sich noch nicht auf einen Kupon festgelegt, dieser soll jedoch zwischen 8,5 und 9,125 Prozent p. a. bei jährlicher Auszahlung liegen.
Stückelung und Mindestzeichnungssumme betragen EUR 1.000, die Laufzeit 5 Jahre.

Die Zeichnungsfrist soll vom 27. Mai bis 7. Juni 2013 laufen. Es ist geplant, die Schuldverschreibungen (WKN: A1TNA3) am 11. Juni 2013 in den Handel im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden.

Rickmers beabsichtigt, den Nettoemissionserlös der Anleihe zur Refinanzierung von Bankverbindlichkeiten und Refinanzierungskosten (rund EUR 96 Mio.) und zur Wachstumsfinanzierung und für Investitionen in das existierende Geschäft (rund EUR 94 Mio.) zu verwenden.

Anleihen Finder Redaktion

Foto: Rickmers Group