NEUEMISSION: Photon Energy begibt neue fünfjährige Anleihe – Zinskupon von 7,75% p.a. – Volumen von bis zu 30 Mio. Euro

Freitag, 22. September 2017


Die Photon Energy N.V. begibt eine neue fünfjährige Unternehmensanleihe. Die Hauptgründe für die neue Anleiheemission sind laut Emittentin die Refinanzierung der im kommenden Jahr fälligen Anleihe 2013/18. Darüber hinaus eingenommene Mittel sollen für den Ausbau des eigenen Kraftwerksportfolios eingesetzt werden. 

ANLEIHE CHECK: Die neue Photon Energy-Unternehmensanleihe 2017/22 (ISIN DE 000A19MFH4) ist mit einem jährlichen Kupon von 7,75% ausgestattet, der quartalsweise ausgezahlt wird. Das geplante Volumen beträgt bis zu 30 Millionen Euro. Die Erstnotiz der Anleihe ist für den 27. Oktober 2017 im Freiverkehr der Börse Frankfurt geplant.

Investoren

Die Anleihe richtet sich an bestehende Inhaber der 2013/2018 Anleihen, denen ein Umtauschangebot unterbreitet wird, sowie an neue Investoren. Bestehende Anleger können ihre alten Anleihen vom 25. September bis zum 20. Oktober 2017 umtauschen. Für neue Investoren läuft die Zeichnungsfrist von 9. Oktober bis 24. Oktober 2017. Nach der Platzierung soll die Anleihe an der Börse Frankfurt gehandelt werden. Photon Energy will Mittel aufstellen um die geplante Erweiterung des unternehmenseigenen Bestandsportfolios an Solarkraftwerken in Australien und Ungarn zu finanzieren.

Hinweis: Photon Energy hat die Münchener Dero Bank AG beauftragt, als Berater und Projektmanager für Emission und Zeichnung zu agieren.

Anleihe-Umtausch

Inhaber der 2013/2018 Anleihe können ihre Anleihen im Verhältnis 1:1 und mit einem 1,75% Umtauschbonus in die neue 2017/2022 Anleihe umtauschen. Die Umtauschfrist beginnt am 25. September 2017 und endet am 20. Oktober. Inhaber der 2013/2018 Anleihe, die Interesse am Austausch haben, werden gebeten, ihre Depotbank zu kontaktieren, die Ihnen die notwendigen Formulare zur Verfügung stellt. Photon Energy hat außerdem eine FAQ-Liste auf der Webseite http://bond17.photonenergy.com veröffentlicht, wo bestehende und neue Investoren alle notwendigen Informationen sowie den Wertpapierprospekt finden können. Im Hinblick auf die Erfolgsbilanz von quartalsweiser Auszahlung von Kupons und einem stabilen Börsenpreis der Anleihen stellt die neue Anleihe ein attraktives Folgeinvestment dar.

Öffentliches Angebot

Das öffentliche Angebot wird in Deutschland, Österreich und Luxemburg erfolgen. Neue Investoren können die Anleihe von 9. Oktober 2017 bis 24. Oktober 2017 über die Zeichnungsbox der Börse Frankfurt zeichnen oder ihre Broker kontaktieren.

Refinanzierung der Erst-Anleihe 2013/18

Die eingenommenen Mittel sollen zur Refinanzierung der ausstehenden 2013/18 Anleihe verwendet werden, die am 12. März 2018 fällig wird (ISIN: DE000A1HELE2). Über die neue Anleihe sollen außerdem Mittel für die geplante Erweiterung des Portfolios an Solarkraftwerken in Australien und Ungarn eingenommen werden.

Photon Energy hat unlängst eine Projektpipeline von mehr als 1 GW in Australien präsentiert. In Ungarn hat wurde vor kurzem ein erstes Projekt mit 520 kWp erworben und entwickelt aktiv eigene Projekte, die für das Unternehmensportfolio gebaut werden und langfristige Umsätze generieren sollen.

Eckdaten Anleihe 2017/22

Emittent Photon Energy N.V.
Geplantes Volumen bis zu 30 Mio. EUR
Kupon 7,75% p.a., quartalsweise Zahlung
Umtauschfrist / Umtauschbonus
Zeichungsfrist / Erstnotiz
Umtauschfrist: 25.9. – 20.10.2017 / Umtauschbonus: 1,75%
Zeichnungsfrist:  9. 10. – 24. 10. 2017 / Erstnotiz (geplant):  27. 10. 2017
Platzierung / Segment Öffentliches Angebot in Luxemburg und Deutschland
Private Placement in anderen EU-Staaten
Sekundärer Markt: Einbeziehung im Open Market der Börse Frankfurt geplant
Covenants ·         Dividendenrestriktion (keine Dividende in den ersten 2 jahren, danach max 50% wenn EBITDA /ICR >2)

·         Pari passu – Gleichrang gegenwärtiger und künftiger unbesicherter Forderungen

·         Cross default

·         Negativverpflichtung

·         Change of Control-Klausel

Stückelung 1.000 EUR
Laufzeit / Tilgung Fünf Jahre: 26. 10. 2022 / at par
WKN / ISIN DE 000A19MFH4
Mittelverwendung Refinanzierung der ausstehenden Anleihe (ISIN DE000A1HELE2).
Geplante Investition des Emissionserlöses mit Schwerpunkt Australien und Ungarn

INFO: Photon Energy ist ein Stromproduzent, der den gesamten Lebenszyklus im Bereich Stromproduktion abdeckt (von der Planung bis zur Betriebsführung). Photon Energy betreibt ein Unternehmensportfolio von Solarkraftwerken mit insgesamt 25,6 MWp in Europa und Australien. Mehr Informationen über das Unternehmen, komplett mit Finanzergebnissen stehen auf www.photonenergy.com zur Verfügung.

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: Photon Energy N.V.

Anleihen Finder Datenbank

Unternehmensanleihe der Photon Energy Investments NV 2013/2018

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