NEUEMISSION: EUROBODEN GmbH plant neue 25-Millionen-Euro-Anleihe – Öffentliches Angebot im Oktober 2017

Mittwoch, 6. September 2017

Beschluss gefasst – die EUROBODEN GmbH plant die Begebung einer neuen Unternehmensanleihe mit einem Volumen von 25 Millionen Euro. Die Emission sieht ein öffentliches Angebot und eine Privatplatzierung für den Zeitraum ab Anfang/Mitte Oktober vor. Darüber hinaus wird der Münchner Immobilienentwickler den Anlegern der noch ausstehenden EUROBODEN-Anleihe 2013/18 ein freiwilliges Umtauschangebot unterbreiten.

INFO: Als Sole Lead Manager und Bookrunner wurde die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, Gräfelfing, mandatiert. Der Prospekt für die neue Anleihe wird am 6. September 2017 erstmals zur Prüfung bei der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg eingereicht.

ANLEIHE CHECK: Die EUROBODEN-Anleihe 2013/18 (A1RE8B) hat ein Gesamtvolumen von 15 Millionen Euro und wird jährlich mit 7,375 Prozent. Der Minibond läuft noch bis Juli 2018 und wird im Freiverkehr der Börse Düsseldorf gehandelt.

„Erwartungsgemäße Entwicklung“

Im Juni dieses Jahres hatte die Ratingagentur Scope sowohl die Emittentin EUROBODEN GmbH als auch deren Unternehmensanleihe 2013/18 bewertet und die bisherigen Einstufungen bestätigt. Die unbesicherte EUROBODEN-Anleihe wurde unverändert mit einem „BB-“ bewertet, das Unternehmensrating wurde ebenfalls unverändert bei „B“ belassen. Laut den Rating-Analysten erfolgte die Beurteilung „aufgrund der erwartungsgemäßen Entwicklung der Finanzergebnisse für 2016“.