Neuemission: Zinskupon der Euroboden-Anleihe 2017/22 wird auf 6,00% p.a. festgelegt – Zeichnungsstart am 23. Oktober 2017

Mittwoch, 4. Oktober 2017

Finale Details – die Euroboden GmbH bestätigt die geplante Anleihe-Emission und gibt weitere Eckdaten der bevorstehenden Emission bekannt. Die neue Anleihe 2017/22 (ISIN: DE000A2GSL68) wird mit einem Kupon von 6,00% p.a. sowie einem halbjährlichen Zahlungstermin ausgestaltet. Darüber hinaus verpflichtet sich das Unternehmen freiwillige Transparenzkriterien einzuhalten, bei deren Verstoß sich der Kupon für die jeweils laufende Zinsperiode um 0,5% p.a. erhöhen soll. Der neue Bond wird ein Volumen von bis zu 25 Millionen Euro haben.

Das Umtauschangebot für Inhaber der ersten Euroboden-Anleihe soll am 09. Oktober 2017 beginnen, die öffentliche Zeichnungsphase für interessierte Anleger startet dann am 23. Oktober 2017. Parallel zum öffentlichen Angebot erfolgt eine Privatplatzierung bei institutionellen Investoren. Das teilte das Unternehmen heute mit.

INFO: Die Emission wird von der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG begleitet.

Umtauschangebot startet am 09. Oktober

Vorbehaltlich der finalen Billigung des Prospekts durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg wird das freiwillige Umtauschangebot für Anleger der Ersten Euroboden-Anleihe 2013/18 vom 9. Oktober bis zum 18. Oktober 2017 laufen. Das Umtauschverhältnis wird 1:1 (eins zu eins) inklusive Stückzinsen auf die Anleihe 2013/18 betragen. Zusätzlich wird eine Sonderzahlung in Höhe von 20,00 Euro pro getauschter Schuldverschreibung 2013/18 gezahlt.

ANLEIHE CHECK: Die im Juli 2013 emittierte erste EUROBODEN-Anleihe 2013/18 ist mit einem Zinskupon von 7,375% p.a. und hat ein Gesamtvolumen von bis zu 15 Millionen Euro, wovon zuletzt 8,3 Millionen Euro platziert waren.

Öffentliches Angebot startet am 23. Oktober

Das öffentliche Angebot der neuen Euroboden-Anleihe 2017/22 soll in der Bundesrepublik Deutschland, dem Großherzogtum Luxemburg und der Republik Österreich in der Zeit vom 23. Oktober bis zum 07. November 2017 stattfinden. Die neue Anleihe valutiert am 10. November. Eine vorzeitige Beendigung der Angebotsfrist ist möglich.

Hinweis: Lesen Sie noch in dieser Woche ein ausführliches Emissions-Interview mit Martin Moll, Geschäftsführer der Euroboden GmbH, auf www.anleihen-finder.de.