Neuemission: CA Immo begibt siebenjährige Unternehmensanleihe – Zeichnung vom 12. bis 16. Februar auch in Deutschland möglich – Zinskupon in Höhe von 2,75 Prozent
Die österreichische CA Immobilien Anlagen AG begibt eine Unternehmensanleihe mit einem Volumen von 150 Millionen Euro und einer Laufzeit von sieben Jahren. Der jährliche Zinskupon der Anleihe liegt bei 2,75 Prozent, die Stückelung bei 1.000 Euro.
Zeichnungsfrist vom 12. bis 16. Februar
Die Immobilien-Anleihe kann während der Zeichnungsfrist vom 12. bis 16. Februar 2016 (vorbehaltlich vorzeitigem Zeichnungsschluss) von Privatanlegern in Österreich, Deutschland und Luxemburg gezeichnet werden. Anschließend soll die Anleihe im Geregelten Freiverkehr der Börse Wien sowie an der Börse Luxemburg gehandelt werden können. Der Wertpapierprospekt kann hier eingesehen werden.
Rating: Die Ratingagentur Moody’s Investors Service Ltd. (Moody’s) hat die Anleihe mit einem Investment Grade-Rating von „Baa2“ und einem stabilen Ausblick bewertet.
Emissionserlös
Nach eigenen Angaben werde CA Immo den Emissionserlös der Anleihe für mögliche Akquisitionen, die Optimierung bestehender Finanzierungen und sonstige allgemeine Unternehmenszwecke verwenden.
INFO: Die Transaktion wird von Raiffeisen Bank International AG und UniCredit Bank Austria AG als Joint-Lead Manager begleitet.
Eckdaten zur CA Immo Anleihe
Emittentin | CA Immobilien Anlagen AG |
Volumen | EUR 150 Mio. |
Stückelung | EUR 1.000,– |
Kupon | 2,75 % p. a. vom Nennwert |
Laufzeit | 7 Jahre endfällig |
Emissionskurs | 101,5 % vom Nennwert, beinhaltet eine Verkaufsprovision in Höhe von 1,50 %-Punkten |
Zeichnungsfrist | 12. – 16. Februar 2016 (vorzeitiger Zeichnungsschluss vorbehalten) |
Valuta | 17. Februar 2016 |
Tilgung | 17. Februar 2023 zum Nennwert |
ISIN | AT0000A1JVU3 |
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Anleihen Finder Redaktion. Timm Henecker.
Foto: 401(K) 2012 / flickr
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