Neuemission: ADLER Real Estate AG begibt neue Unternehmensanleihe im Gesamtvolumen von bis zu 300 Millionen Euro – Reine Privatplatzierung – Finanzierung zur Übernahme der WESTGRUND AG

Die ADLER Real Estate AG begibt im Rahmen einer reinen Privatplatzierung eine neue Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 300 Millionen Euro. Das teilte die Immobilien-Gesellschaft heute mit.

Das Angebot der Anleihe richte sich ausschließlich an qualifizierte Anleger außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika. Ein öffentliches Angebot werde es nicht geben, so ADLER.

Zinskupon noch zu ermitteln

Die neue Unternehmensanleihe der ADLER Real Estate AG soll eine Laufzeit von fünf Jahren haben. Der Zinssatz der Anleihe werde noch im Wege eines Bookbuilding-Verfahrens ermittelt. Die Zinszahlungen sollen halbjährlich erfolgen.

Emissionserlös dient WESTGRUND-Übernahme

Laut ADLER soll der Nettoemissionserlös im Wesentlichen zur Finanzierung der Übernahme der WESTGRUND AG dienen. Mittel, die nicht für die Übernahme benötigt werden, sollen für die Refinanzierung von bestehenden Verbindlichkeiten des ADLER-Konzerns genutzt werden, berichtet das Immobilien-Unternehmen.

Die ADLER Real Estate AG habe nach eigenen Angaben im Hinblick auf über 50 Prozent der Aktien der WESTGRUND AG mit bestehenden Aktionären der WESTGRUND AG eine unwiderrufliche Verpflichtungserklärungen abgeschlossen, die die Andienung ihrer Aktien im Rahmen des Übernahmeangebots sicherstellen sollen. Die Übernahme soll im Rahmen eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots nach dem Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz (WpÜG) umgesetzt werden.

Die Transkation wird von der ODDO SEYDLER BANK AG als Sole Global Coordinator und zusammen mit ODDO & CIE. als Joint Bookrunner begleitet.

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Anleihen Finder Redaktion. Timm Henecker.

Foto: USFWS Mountain-Prairie /  flickr

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