+++AUSVERKAUFT+++ Neue EUROBODEN-Anleihe 2017/22 bereits ausplatziert!

Dienstag, 24. Oktober 2017

Voller Erfolg! Die EUROBODEN Gmbh freut sich über eine erfolgreiche Anleihen-Platzierung und beendet das öffentliche Angebot für ihren neuen Bond aufgrund großer Nachfrage vorzeitig am ersten Zeichnungstag. Das maximale Emissionsvolumen in Höhe von 25 Millionen Euro wurde vollständig platziert.

Orderbuch vorzeitig geschlossen

Aufgrund der großen Nachfrage hat die Euroboden GmbH das Orderbuch für die neue Anleihe 2017/22 am Montag (erster Tag der Zeichnungfrist) um 16.40 Uhr vorzeitig geschlossen. Ursprünglich war eine Zeichnungsfrist vom 23. Oktober bis zum 7. November 2017 vorgesehen.

Bereits das in der vergangenen Woche abgeschlossene Umtauschangebot (an Inhaber der Erst-Anleihe des Unternehmens) wurde mit einer äußerst hohen Quote von 81,4% abgeschlossen. Dabei wurde ein Volumen von rund 10,09 Millionen Euro „umgesetzt“.

INFO: Die Emission wird von der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG begleitet.

Handel per Erscheinen

ANLEIHE CHECK: Die EUROBODEN-Anleihe 2017/22 (ISIN: DE000A2GSL68) hat einen jährlichen Kupon von 6% bei halbjährlicher Zinszahlung und eine Laufzeit von fünf Jahren. Die Anleihe ist eingeteilt in Teilschuldverschreibungen mit einem Nennbetrag von 1.000 Euro und wird zu 100% des Nennwertes begeben. Interessierte Anleger können die Anleihe nun zukünftig an der Börse Frankfurt kaufen. Dort wird die Anleihe zeitnah (Handel per Erscheinen) im Segment Quotation Board für Anleihen gehandelt. Ausgabe- und Valutatag ist der 10. November 2017.

Eckdaten zur Anleihe der Emittentin Euroboden GmbH

Emittentin	Euroboden GmbH, Grünwald
Emission	Öffentliches Angebot mit Vollprospekt
ISIN	DE000A2GSL68
Laufzeit	5 Jahre
Nennbetrag	EUR 1.000 je Anleihe
Emissionsvolumen	EUR 25 Mio.
Kupon	6%
Zinszahlung	Halbjährlich
Ausgabekurs	100%
Börsennotierung	Freiverkehr der Börse Frankfurt
Transparenz & Besonderheiten	Euroboden plant, sich freiwillig zu umfassender Transparenz zu verpflichten, die durch den Wirtschaftsprüfer halbjährlich kontrolliert wird. Das Ergebnis der Kontrolle soll spätestens 10 Geschäftstage nach den Kontrollterminen auf der Internetseite von Euroboden veröffentlicht werden. Bei Verstößen gegen diese freiwilligen Transparenzkriterien erhöht sich der nachfolgende halbjährliche Kupon um 0,5% p.a. (erstmals bei einer Anleihe in Deutschland). Die Transparenzkriterien sind: Veröffentlichung von Konzernabschluss und Konzernlagebericht innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Geschäftsjahres Veröffentlichung von verkürztem Konzernabschluss und Konzernzwischenlagebericht für die ersten sechs Monate eines jeden Geschäftsjahres und Veröffentlichung spätestens vier Monate nach Ablauf des Berichtszeitraums (verkürzte Bilanz, verkürzte Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang) Aktualisierung und Veröffentlichung eines Unternehmenskalenders (z.B. Analysten- oder Investorenveranstaltung, Gesellschafterversammlung oder andere gesetzliche Pflichtveranstaltungen) Durchführung einer Analysten- oder Investorenveranstaltung mindestens einmal jährlich
Rating	BB- / Ausblick positiv (Rating SCOPE vom 6.10.2017)
Ausschüttungssperre	Max. 20 % oder max. EUR 2 Mio. p.a. des Konzernjahresüberschusses (nach IFRS) dürfen an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.
Mittelverwendung	Rückzahlung der Anleihe Euroboden I (2013/2018) Finanzierung der bestehenden und weiteren Projekte (Ankauf und Errichtung bzw. Revitalisierung von Immobilien)